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中信銀行擬募資400億補核心一級資本 上市16年股權融資1178億|世界看熱訊
時間:2023-03-07 09:42:28  來源:長江商報  
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長江商報消息●長江商報記者 潘瑞冬


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中信銀行(601998.SH)巨額配股募資獲上交所受理。

2022年4月30日,中信銀行首次披露配股預案,2023年3月5日,該預案獲得上交所受理。公告顯示,公司計劃在A股和H股同步實施配股,配股比例為10:3,擬募資總額不超過400億元。

Wind數據顯示,自2007年上市以來,中信銀行在A股通過首發(fā)、配股、定增以及優(yōu)先股等途徑,股權融資累計金額達1178.31億元,期間分紅達1208.44億元。

從募集資金投向上來看,中信銀行表示,扣除發(fā)行費用后的金額,此次配股募資將全部用于補充核心一級資本。

值得一提的是,中信銀行的資產質量良好,不良貸款率已經連續(xù)四年下行,從2019年末的1.65%降至2022年末1.27%。

5次股權融資金額1178.3億

配股方案顯示,中信銀行此次配股將在A股和H股資本市場同時進行。

具體來看,A股配股以A股配股股權登記日收市后的A股股份總數為基數,H股配股以H股配股股權登記日確定的全體合資格H股股東所持的股份總數為基數,A股和H股均按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。

若以該行截至2022年12月31日的總股本約489.35億股為基數測算,本次配售股份數量總計約146.8億股,其中A股配股股數合計為約102.16億股,H股配股股數合計為44.65億股。

本次配股擬募資總額不超過400億元,扣除發(fā)行費用后的金額,將全部用于補充核心一級資本。中信銀行表示,募資將提高該行資本充足率,支持未來業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展,增強該行資本實力及競爭力。

Wind數據顯示,自2007年4月上市以來,包括IPO在內,中信銀行共計在A股市場進行了5次股權融資,金額1178.31億元。在此期間,中信銀行在A股的分紅金額達到1208.44億元。

實際上,不僅大行有補充資本的需要,中小銀行亦在去年加大了資本補充。數據顯示,2022年,華夏銀行、無錫銀行先后完成定增項目,分別募資80億元、20億元,用于補充核心一級資本。

除了股權融資外,其他地方銀行還通過可轉債進行資本補充。重慶銀行、齊魯銀行、成都銀行、常熟銀行完成130億元、80億元、80億元、60億元可轉債發(fā)行,募集資金同樣用于補充核心一級資本。

事實上,自2019年以來,中信銀行也通過永續(xù)債、以及二級資本債等方式,募資資金約1200億元,用于補充核心一級資本以及二級資本。

不良貸款率四連降

中信銀行認為,募資將夯實本行資本金、提升資本規(guī)模,可以促使本行實現規(guī)模擴張和利潤增長,進一步提升本行的盈利能力和核心競爭力。

根據2022年三季報,截至2022年9月末,中信銀行的核心一級資本充足率8.32%,較上年末下降0.19個百分點;一級資本充足率10.33%,較上年末下降0.32個百分點;資本充足率13.05%,較上年末下降0.39個百分點。

事實上,去年以來銀行資本充足率的下降,是行業(yè)的普遍情況,這也是上市銀行紛紛補充資本金的原因。業(yè)內人士表示,這可能受銀行資產端擴張及加大不良資產處置力度有關。

在去年前三季度,中信銀行加大了制造業(yè)的貸款力度。數據顯示,該行2022年1—9月,對公綠色信貸和戰(zhàn)略性新興產業(yè)對公貸款余額分別為3132.38億元和3831.28億元,較上年末分別增長56.71%和24.33%,增速高于對公貸款平均增速。

從整體上來看,2022年前三季度中信銀行的貸款及墊款總額5.1萬億元,較上年末增長4.99%。

值得一提的是,中信銀行的不良貸款率已經連續(xù)四年處于收縮區(qū)間。財報顯示,2019年末、2020年末、2021年末、2022年末,該行的不良貸款率為1.65%、1.64%、1.39%、1.27%,四年時間降低了0.38個百分點。

此外,2022年末,該行的撥備覆蓋率為201.33%,比上年末上升21.26個百分點,資產質量進一步向好。

業(yè)績方面,根據2022年業(yè)績快報,中信銀行去年實現營業(yè)收入2113.82億元,比上年增長3.34%;歸母凈利潤621.03億元,比上年增長11.61%。