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近日，廣東省發(fā)改委下達(dá) 2023 年重點(diǎn)建設(shè)項目計劃。
2023 年廣東省共安排省重點(diǎn)項目 1530 個，總投資 8.5 萬億元；安排開展前期工作的省重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項目1090 個，估算總投資 4.6 萬億元。95 個重點(diǎn)能源項目，其中涉及24 個風(fēng)電項目（海上風(fēng)電項目 16 個，陸上風(fēng)電項目 8 個），共計約為10.84GW。
估值方面：
截至2023年3月17日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為24.88倍；子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為30.60倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為34.08倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為23.09倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為26.01倍，電池板塊PE(TTM)為26.42倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為22.44倍。
投資建議：
目前電池片對硅片采購需求旺盛，但石英坩堝的品質(zhì)問題，影響了部分硅片廠商的有效產(chǎn)出，硅片企業(yè)相應(yīng)增加了硅料庫存以備生產(chǎn)所需，使得硅料價格在下游需求提升下呈緩跌態(tài)勢，而電池片廠商對高品質(zhì)硅片需求旺盛。另外，近期歐盟委員會提出了《凈零工業(yè)法案》，一方面，該法案處于草案階段，未來能否落地仍有較大不確定性，另一方面，法案主要針對歐洲的公共招標(biāo)項目，此類項目合同占?xì)W洲整體需求比較小，因此對國內(nèi)企業(yè)出口的影響有限。
建議關(guān)注：國電南瑞、TCL中環(huán)、隆基綠能。
參考資料：2023年3月19日 東莞證券 《電力設(shè)備行業(yè)周報：高品質(zhì)硅片供應(yīng)延續(xù)緊張態(tài)勢》
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