雷遞網(wǎng) 雷建平 3月29日
達(dá)勢(shì)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“達(dá)勢(shì)股份”，股票代碼為：“01405”）今日在港交所上市，成為2023年港股第一個(gè)比薩IPO。
【資料圖】
達(dá)勢(shì)股份此次發(fā)行價(jià)為46港元，募資凈額為4.6億港元。
達(dá)勢(shì)股份曾計(jì)劃2022年12月23日在港交所上市，不過，達(dá)勢(shì)股份放棄了當(dāng)時(shí)的IPO，這是時(shí)隔3個(gè)月后，終于上市。
達(dá)勢(shì)股份開盤價(jià)為46港元，此后，股價(jià)基本維持在46港元，截至目前，公司市值約59億港元。
年?duì)I收20億
達(dá)勢(shì)股份是達(dá)美樂比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。
截至2022年6月19日，于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過19,200家門店。經(jīng)過62年的發(fā)展，達(dá)美樂已開發(fā)與眾不同的業(yè)務(wù)模式，專注于以具有競(jìng)爭(zhēng)力的 價(jià)格提供純手工制作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過科技創(chuàng)新，提供方便的訂購(gòu)及外送服務(wù)。
達(dá)勢(shì)股份的業(yè)務(wù)模式的主要組成部分為：
1，兼具全球及本地特色的菜單。達(dá)勢(shì)股份的菜單將達(dá)美樂比薩的經(jīng)典、享譽(yù)全球的口味與當(dāng)?shù)仫L(fēng)味融為一體，其中包括意大利香腸比薩等西方經(jīng)典美食，以及為中國(guó)口味設(shè)計(jì)的美食，如照燒風(fēng)味牛肉土豆比薩；
2，外送專家。達(dá)勢(shì)股份始終專注于向客戶提供差異化的外送體驗(yàn)。為此，達(dá)勢(shì)股份向客戶承諾外送30分鐘必達(dá)；
3，使用技術(shù)提升業(yè)務(wù)。技術(shù)增加達(dá)勢(shì)股份端到端業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。達(dá)勢(shì)股份2021年約95%外送、外帶及堂食訂單在在線下單，高于行業(yè)平均水平。
4，推動(dòng)門店單位經(jīng)濟(jì)及增長(zhǎng)。
達(dá)勢(shì)股份投放分眾，增強(qiáng)主流城市人群引爆力
達(dá)勢(shì)股份還在分眾樓宇投放達(dá)美樂比薩廣告，增強(qiáng)在城市主流人群中的引爆力，強(qiáng)化用戶心智和品牌效應(yīng)。
招股書顯示，達(dá)勢(shì)股份2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為8.37億、11億、16.11億；公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為1.82億、2.74億、4.71億。
達(dá)勢(shì)股份2019年、2020年、2021年經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為1.68億元、2億元、1.43億元；經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為-2553萬(wàn)元、-3485萬(wàn)元、5829萬(wàn)元。
達(dá)勢(shì)股份2022年上半年?duì)I收為9億，上年同期的營(yíng)收為7.67億；公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損為9548萬(wàn)，上年同期的公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損為2.05億元。
達(dá)勢(shì)股份2022年?duì)I收為20.2億元，公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損為2.23億元；達(dá)勢(shì)股份2022年經(jīng)調(diào)整虧損為1.14億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA為1.39億元。
截至2022年12月31日，達(dá)勢(shì)股份一共有588家門店；而截至上市前，達(dá)勢(shì)股份在中國(guó)大陸一共有604家門店，其中，北京有155家，上海有158家，深圳有71家，廣州有52家。
截至2022年12月31日，達(dá)勢(shì)股份持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.44億元。
曾獲5000萬(wàn)美元融資
達(dá)勢(shì)股份執(zhí)行董事為王怡，非執(zhí)行董事分別為Frank Paul Krasovec、James Leslie Marshall、Zohar Ziv、Matthew James Ridgwell、Joseph Hugh Jordan。
達(dá)勢(shì)股份的獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為David Brian Barr、施振康、王勵(lì)弘。
2010年12月，達(dá)勢(shì)股份收購(gòu)Pizzavest China Ltd.（有權(quán)于北京、天津、上海、江蘇省及浙江省經(jīng)營(yíng)達(dá)美樂比薩）。2016年3月，達(dá)勢(shì)股份擴(kuò)張至杭州，并于上海及北京以外地區(qū)開設(shè)首家達(dá)美樂比薩門店。
2017年5月，王怡加入達(dá)美樂中國(guó)擔(dān)任首席執(zhí)行官。2017年6月，達(dá)勢(shì)股份重續(xù)與Domino’s International的總特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，據(jù)此，特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域擴(kuò)張至整個(gè)中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)。
2021年1月，達(dá)勢(shì)股份自Domino’s Pizza LLC獲得額外投資，總金額約為4000萬(wàn)美元。
2021年12月，達(dá)勢(shì)股份收到來(lái)自Domino’s Pizza LLC、D1 SPV Master Holdco I(Hong Kong) Limited及SMALLCAP World Fund, Inc.的投資，合共約5000萬(wàn)美元。
IPO前，Good Taste Limited持股為37.35%，Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全資擁有。
Domino’s Pizza LLC持股為15.73%，Nordant Industrial持股為4.94%，D1 SPV Master Holdco I持股為4.56%；
Alpha Wave Special Opportunities, LP持股2.43%；Moraine Master Fund LP持股為2.29%，F(xiàn)rank Paul Krasovec持股2.22%，Alpha Wave Ventures II持股2.19%。
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