6月6日，重慶西山科技股份有限公司（下稱(chēng)“西山科技”，SH:688576）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，西山科技的發(fā)行價(jià)為135.80元/股，發(fā)行1325.0367萬(wàn)股，募資總額約為17.99億元，募資凈額約為16.32億元。
而據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，西山科技于2022年6月23日在科創(chuàng)板遞交招股書(shū)，計(jì)劃募資6.61億元，將用于手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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這意味著，西山科技超額募資了約10億元（按募資凈額計(jì)）。上市首日，西山科技的開(kāi)盤(pán)價(jià)為178.00元/股，較發(fā)行價(jià)上漲31.085%，盤(pán)中最高漲至201.00元/股。截至收盤(pán)，西三科技的股價(jià)報(bào)收191.19元/股，漲幅為40.79%，總市值約為101.33億元。
天眼查信息顯示，西山科技成立于1999年12月，當(dāng)前的注冊(cè)資本為3975.1099萬(wàn)元，法定代表人為郭毅軍，股東包括國(guó)藥投資、金闔資本等。此前，西山科技曾在新三板掛牌，后于2018年4月8日摘牌（終止掛牌）。
據(jù)招股書(shū)介紹，西山科技專(zhuān)注于外科手術(shù)醫(yī)療器械，特別是微創(chuàng)外科手術(shù)醫(yī)療器械領(lǐng)域，主要從事手術(shù)動(dòng)力裝置的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括手術(shù)動(dòng)力裝置整機(jī)、耗材及配件等，主要應(yīng)用于神經(jīng)外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多個(gè)臨床科室。
2020年、2021年和2022年，西山科技的營(yíng)收分別為1.27億元、2.09億元和2.62億元；凈利潤(rùn)分別為1419.07萬(wàn)元、6142.94萬(wàn)元和7535.16萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為732.38萬(wàn)元、5190.68萬(wàn)元和6586.58萬(wàn)元。
西山科技在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司主要收入增長(zhǎng)來(lái)自于一次性耗材收入的大幅增加。報(bào)告期各期，一次性耗材收入占該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為40.51%、54.32%和62.75%，毛利占比分別為34.83%、52.52%和63.82%。
另?yè)?jù)介紹，西山科技的銷(xiāo)售模式以經(jīng)銷(xiāo)模式為主。報(bào)告期各期，經(jīng)銷(xiāo)收入占該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.34%、98.49%和98.83%。因此，保持經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和持續(xù)擴(kuò)大是西山科技業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
招股書(shū)還顯示，西山科技2023年1-3月（第一季度）的營(yíng)收為6745.37萬(wàn)元，較2022年同期的4384.69萬(wàn)元增長(zhǎng)53.84%；凈利潤(rùn)2394.96萬(wàn)元，較2022年同期的1162.10萬(wàn)元增長(zhǎng)106.09%；扣非后凈利潤(rùn)2289.4萬(wàn)元，較2022年同期的1157.55萬(wàn)元增長(zhǎng)97.78%。
同時(shí)，西山科技預(yù)計(jì)該公司2023年1-6月（上半年）的營(yíng)收約為1.57億元至1.72億元，同比增長(zhǎng)41.12%至54.56%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)5005萬(wàn)元至5505萬(wàn)元，預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)4,750萬(wàn)元至5250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.94%至54.67%。
本次上市前，郭毅軍直接持有西山科技4.12%的股權(quán)。同時(shí)，郭毅軍、李代紅夫婦持有西山投資100%的股權(quán)，西山投資持有西山科技48.08%的股權(quán)；郭毅軍為同心投資、幸福者的執(zhí)行事務(wù)合伙人（GP），同心投資、幸福者分別持有該公司5.82%和1.61%股權(quán)。
據(jù)此，郭毅軍、李代紅夫婦合計(jì)控制西山科技59.64%的表決權(quán)，為該公司實(shí)際控制人。其中，郭毅軍作為西山科技創(chuàng)始人，現(xiàn)任該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。不過(guò)，李代紅并未在西山科技擔(dān)任職務(wù)。
此外，國(guó)藥投資持股4.90%，蘇州金闔持股4.01%，福建頌德持股3.48%，上海景楨持股3.09%，產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)持股2.88%，永修觀(guān)由持股2.65%，君茂投資、萬(wàn)聯(lián)天澤均分別持股2.32%，嘉興元徠持股1.77%，幸福者持股1.61%，茗暉順時(shí)持股1.57%；
東證唐德持股1.49%，劉洪泉持股1.30%，第一創(chuàng)業(yè)持股1.16%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。