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大家好，今天是7月6日，大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，個(gè)股跌多漲少，但整體跌幅并不大，屬于傷害不大侮辱性挺強(qiáng)行情，成交量已經(jīng)縮量至八千多億，繼續(xù)上漲動(dòng)能不足，轉(zhuǎn)而持續(xù)走低也就沒(méi)啥意外，依舊是洗盤(pán)性下跌，這點(diǎn)指數(shù)天天洗來(lái)洗去，不知道的以為是三萬(wàn)點(diǎn)呢???，金融權(quán)重板塊依然是拖累指數(shù)殺跌的重災(zāi)區(qū)，題材股明顯抗跌，死道友不死貧道，繼續(xù)輕指數(shù)重個(gè)股思路。盤(pán)面上，AI概念股展開(kāi)反彈，CPO、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲，人腦工程、激光雷達(dá)、光通信模塊、PCB等漲幅靠前，最近幾天市場(chǎng)出現(xiàn)主題橫跳的特征，說(shuō)明資金正在尋找新的主線(xiàn)，嘗試了一圈，機(jī)器人，減速器都沒(méi)辦法帶動(dòng)人氣，最后又切換回AI板塊，真香定律只會(huì)遲到，不會(huì)缺席，題材持續(xù)性差是因?yàn)檫壿嬋菀妆蛔C偽，就拿AI來(lái)說(shuō)，新一輪上漲主力是算力算法端，之前的應(yīng)用端和大模型之類(lèi)的，明顯不受待見(jiàn)了，為啥？因?yàn)槔厦酪撇梦覀?，所有沒(méi)有核心技術(shù)的AI都被資金拋棄了，漲的好的都是自主可控為主，例如華為系，所以只要制裁還在繼續(xù)，并且不斷加大，國(guó)產(chǎn)可替代這個(gè)邏輯就無(wú)法被證偽，資金自然喜歡玩這種安全性高的方向，所以AI下半場(chǎng)最后的狂歡一定是算力算法+國(guó)產(chǎn)可替代，其他AI方向已經(jīng)沒(méi)有博弈價(jià)值了。策略上，大趨勢(shì)沒(méi)破壞的前提下，小波動(dòng)無(wú)視，大波動(dòng)躺平，堅(jiān)定不移相信科技線(xiàn)，七八九是今年最好也是最后的做多時(shí)間窗口，風(fēng)浪越大魚(yú)越貴，再撈一波魚(yú)就能上岸了，逢低關(guān)注AI國(guó)產(chǎn)算力算法，旅游酒店等板塊的機(jī)會(huì)，祝大家早日撥云見(jiàn)霧，迎來(lái)大漲。這里是麒麟神侯的每日收評(píng)，專(zhuān)業(yè)幽默和深度共存。
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