作者|朱華雷，編輯|wjx
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來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
盤面簡述
早盤市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)分化，農(nóng)林牧漁、酒店餐飲、運輸服務(wù)、電力、水務(wù)、供氣供熱、交通設(shè)施、商業(yè)連鎖、煤炭、家居用品、醫(yī)藥、證券等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，IT設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、傳媒、半導(dǎo)體、電信運營、礦物制品、工業(yè)機械、有色等行業(yè)呈現(xiàn)回落；題材板塊方面，種業(yè)、糧食安全、水產(chǎn)品、雞肉、豬肉、預(yù)制菜、減速器、仿制藥、免稅概念、肝炎概念、輔助生殖、新零售等題材呈現(xiàn)盤中走強，云游戲、信息安全、國資云、數(shù)據(jù)確權(quán)、智慧政務(wù)、算力概念、華為鴻蒙、云計算、信創(chuàng)、東數(shù)西算等題材呈現(xiàn)走弱。
熱點板塊
農(nóng)業(yè)股直線拉升，秋樂種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技漲超5%，敦煌種業(yè)、荃銀高科、萬向德農(nóng)、登海種業(yè)等跟漲。消息面上，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的全球大米價格指數(shù)顯示，由于天氣因素，全球大米價格已經(jīng)徘徊在11年來的高點附近。
房地產(chǎn)板塊繼續(xù)活躍，金科股份3連板，上實發(fā)展、天地源漲超5%，榮盛發(fā)展、京投發(fā)展、財信發(fā)展等跟漲。
醫(yī)藥板塊呈現(xiàn)局部活躍，拓新藥業(yè)、江蘇吳中、華東醫(yī)藥、東阿阿膠、恩華藥業(yè)、貴州三力、健民集團、信立泰、圣諾生物、通化金馬等個股呈現(xiàn)盤中拉升走強。
電力板塊異動拉升，晉控電力、京能熱力直線漲停，天富能源、京能電力、深南電A、東旭藍(lán)天等快速跟漲。消息面上，據(jù)國家氣候中心消息，截至6月30日，今年以來我國平均高溫日數(shù)為4.1天，為1961年以來歷史同期最多。今年暑期，華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地還將出現(xiàn)階段性高溫。
復(fù)合集流體概念股快速反彈，寶明科技漲超6%再創(chuàng)歷史新高，英聯(lián)股份、道森股份、東威科技、萬順新材、元琛科技等跟漲。華安證券研報表示2025年復(fù)合銅箔市場空間有望突破291億元。
養(yǎng)殖、水產(chǎn)股異動拉升，粵海飼料漲停，大湖股份、國聯(lián)水產(chǎn)、中水漁業(yè)、獐子島等跟漲。消息面上，海關(guān)總署表示，為防范受到放射性污染的日本食品輸華禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。
ChatGPT板塊震蕩回升，云從科技大漲超10%，新致軟件大漲7%，辰安科技、宣亞國際、匯納科技、科大訊飛等快速跟漲。消息面上，2023年7月6日，昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇在世界人工智能大會舉行，會上，云從科技攜手華為聯(lián)合發(fā)布從容大模型訓(xùn)推一體化解決方案。
CPO板塊盤中展開探底回升，銘普光磁沖擊漲停，博創(chuàng)科技沖高10%，光庫科技漲超5%，中際旭創(chuàng)、源杰科技、東田微等跟漲。
減速器概念股快速反彈，德恩精工漲超10%，優(yōu)德精密、新時達(dá)漲超5%，光洋股份、雙飛股份、漢宇集團、昊志機電等跟漲。
零售股異動拉升，三江購物漲停，人人樂、王府井、國光連鎖、重慶百貨、徐家匯、中百集團等跟漲。
機器人板塊快速回升，德恩精工20CM漲停，東利機械大漲15%，優(yōu)德精密、新時達(dá)、光洋股份等快速跟漲。
政策消息
2022年全國公共采購總額超48萬億元
中國物流與采購聯(lián)合會今天發(fā)布《中國公共采購發(fā)展報告（2022）》。根據(jù)報告，2022年我國公共采購總額超過48萬億元，在有效需求不足的情況下，公共采購逆勢增長，為我國經(jīng)濟發(fā)展注入新的動力。同時，公共采購向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)型的趨勢越發(fā)明顯。
全國首筆“數(shù)字人民幣+TIPS海關(guān)實時扣稅”業(yè)務(wù)落地
近日，依托國庫信息處理系統(tǒng)（簡稱TIPS）的海關(guān)實時扣稅功能，華顯光電技術(shù)（惠州）有限公司成功使用數(shù)字人民幣繳納進口關(guān)稅8880.76元、進口增值稅24244.48元，相關(guān)稅款資金于次一工作日順利清算至國庫。這是全國首次采用數(shù)字人民幣錢包網(wǎng)簽“三方協(xié)議”方式繳納進口稅收，標(biāo)志著我國“數(shù)字人民幣+TIPS海關(guān)實時扣稅”業(yè)務(wù)在廣東惠州率先完成落地。
巨豐觀點
總體來看，市場延續(xù)近期震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)分化。酒店餐飲、農(nóng)林牧漁、運輸服務(wù)、電力、供氣供熱、煤炭、家居用品、商業(yè)連鎖、水務(wù)、醫(yī)藥、交通設(shè)施、證券、銀行等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，IT設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、傳媒、半導(dǎo)體、電信運營、礦物制品、工業(yè)機械、有色等行業(yè)呈現(xiàn)回落。
6月份美聯(lián)儲貨幣紀(jì)要會議再現(xiàn)鷹派言論，7月加息預(yù)期升溫以及緊縮政策延續(xù)令市場承壓，隔夜外圍大跌引發(fā)A股市場調(diào)整，盤中滬指再破3200點令市場避險情緒提升。目前市場整體處于弱勢格局，盤中板塊的輪動和分化繼續(xù)場內(nèi)資金出逃，市場觀望情緒較濃。
短期來看，市場受情緒面影響較大，國內(nèi)經(jīng)濟增長發(fā)力抑制市場情緒，美聯(lián)儲緊縮政策引發(fā)資本金外流，市場情緒面短期難以提振。不過，市場整體表現(xiàn)較為韌性，沒有出現(xiàn)較大波動，說明下方有一定的資金在托底市場。中期來看，隨著下半年政策效應(yīng)的不斷釋放，穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力下，國內(nèi)經(jīng)濟有望迎來企穩(wěn)和回升。在中期基本面改善預(yù)期下，市場有望重返上升軌道，在當(dāng)前市場環(huán)境下，建議投資者繼續(xù)關(guān)注市場結(jié)構(gòu)性機會，進行低吸高拋操作，短期關(guān)注行業(yè)景氣回升的板塊以及半年報超預(yù)期的個股機會，中期關(guān)注經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下的大消費、大基建。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
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