作者|朱華雷，編輯|wjx
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來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
盤(pán)面簡(jiǎn)述
早盤(pán)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)分化，農(nóng)林牧漁、酒店餐飲、運(yùn)輸服務(wù)、電力、水務(wù)、供氣供熱、交通設(shè)施、商業(yè)連鎖、煤炭、家居用品、醫(yī)藥、證券等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，IT設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、傳媒、半導(dǎo)體、電信運(yùn)營(yíng)、礦物制品、工業(yè)機(jī)械、有色等行業(yè)呈現(xiàn)回落；題材板塊方面，種業(yè)、糧食安全、水產(chǎn)品、雞肉、豬肉、預(yù)制菜、減速器、仿制藥、免稅概念、肝炎概念、輔助生殖、新零售等題材呈現(xiàn)盤(pán)中走強(qiáng)，云游戲、信息安全、國(guó)資云、數(shù)據(jù)確權(quán)、智慧政務(wù)、算力概念、華為鴻蒙、云計(jì)算、信創(chuàng)、東數(shù)西算等題材呈現(xiàn)走弱。
熱點(diǎn)板塊
農(nóng)業(yè)股直線(xiàn)拉升，秋樂(lè)種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技漲超5%，敦煌種業(yè)、荃銀高科、萬(wàn)向德農(nóng)、登海種業(yè)等跟漲。消息面上，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織的全球大米價(jià)格指數(shù)顯示，由于天氣因素，全球大米價(jià)格已經(jīng)徘徊在11年來(lái)的高點(diǎn)附近。
房地產(chǎn)板塊繼續(xù)活躍，金科股份3連板，上實(shí)發(fā)展、天地源漲超5%，榮盛發(fā)展、京投發(fā)展、財(cái)信發(fā)展等跟漲。
醫(yī)藥板塊呈現(xiàn)局部活躍，拓新藥業(yè)、江蘇吳中、華東醫(yī)藥、東阿阿膠、恩華藥業(yè)、貴州三力、健民集團(tuán)、信立泰、圣諾生物、通化金馬等個(gè)股呈現(xiàn)盤(pán)中拉升走強(qiáng)。
電力板塊異動(dòng)拉升，晉控電力、京能熱力直線(xiàn)漲停，天富能源、京能電力、深南電A、東旭藍(lán)天等快速跟漲。消息面上，據(jù)國(guó)家氣候中心消息，截至6月30日，今年以來(lái)我國(guó)平均高溫日數(shù)為4.1天，為1961年以來(lái)歷史同期最多。今年暑期，華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地還將出現(xiàn)階段性高溫。
復(fù)合集流體概念股快速反彈，寶明科技漲超6%再創(chuàng)歷史新高，英聯(lián)股份、道森股份、東威科技、萬(wàn)順新材、元琛科技等跟漲。華安證券研報(bào)表示2025年復(fù)合銅箔市場(chǎng)空間有望突破291億元。
養(yǎng)殖、水產(chǎn)股異動(dòng)拉升，粵海飼料漲停，大湖股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、中水漁業(yè)、獐子島等跟漲。消息面上，海關(guān)總署表示，為防范受到放射性污染的日本食品輸華禁止進(jìn)口日本福島等十個(gè)縣（都）食品。
ChatGPT板塊震蕩回升，云從科技大漲超10%，新致軟件大漲7%，辰安科技、宣亞國(guó)際、匯納科技、科大訊飛等快速跟漲。消息面上，2023年7月6日，昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇在世界人工智能大會(huì)舉行，會(huì)上，云從科技攜手華為聯(lián)合發(fā)布從容大模型訓(xùn)推一體化解決方案。
CPO板塊盤(pán)中展開(kāi)探底回升，銘普光磁沖擊漲停，博創(chuàng)科技沖高10%，光庫(kù)科技漲超5%，中際旭創(chuàng)、源杰科技、東田微等跟漲。
減速器概念股快速反彈，德恩精工漲超10%，優(yōu)德精密、新時(shí)達(dá)漲超5%，光洋股份、雙飛股份、漢宇集團(tuán)、昊志機(jī)電等跟漲。
零售股異動(dòng)拉升，三江購(gòu)物漲停，人人樂(lè)、王府井、國(guó)光連鎖、重慶百貨、徐家匯、中百集團(tuán)等跟漲。
機(jī)器人板塊快速回升，德恩精工20CM漲停，東利機(jī)械大漲15%，優(yōu)德精密、新時(shí)達(dá)、光洋股份等快速跟漲。
政策消息
2022年全國(guó)公共采購(gòu)總額超48萬(wàn)億元
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天發(fā)布《中國(guó)公共采購(gòu)發(fā)展報(bào)告（2022）》。根據(jù)報(bào)告，2022年我國(guó)公共采購(gòu)總額超過(guò)48萬(wàn)億元，在有效需求不足的情況下，公共采購(gòu)逆勢(shì)增長(zhǎng)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動(dòng)力。同時(shí)，公共采購(gòu)向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)越發(fā)明顯。
全國(guó)首筆“數(shù)字人民幣+TIPS海關(guān)實(shí)時(shí)扣稅”業(yè)務(wù)落地
近日，依托國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)TIPS）的海關(guān)實(shí)時(shí)扣稅功能，華顯光電技術(shù)（惠州）有限公司成功使用數(shù)字人民幣繳納進(jìn)口關(guān)稅8880.76元、進(jìn)口增值稅24244.48元，相關(guān)稅款資金于次一工作日順利清算至國(guó)庫(kù)。這是全國(guó)首次采用數(shù)字人民幣錢(qián)包網(wǎng)簽“三方協(xié)議”方式繳納進(jìn)口稅收，標(biāo)志著我國(guó)“數(shù)字人民幣+TIPS海關(guān)實(shí)時(shí)扣稅”業(yè)務(wù)在廣東惠州率先完成落地。
巨豐觀點(diǎn)
總體來(lái)看，市場(chǎng)延續(xù)近期震蕩調(diào)整格局，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)分化。酒店餐飲、農(nóng)林牧漁、運(yùn)輸服務(wù)、電力、供氣供熱、煤炭、家居用品、商業(yè)連鎖、水務(wù)、醫(yī)藥、交通設(shè)施、證券、銀行等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，IT設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、傳媒、半導(dǎo)體、電信運(yùn)營(yíng)、礦物制品、工業(yè)機(jī)械、有色等行業(yè)呈現(xiàn)回落。
6月份美聯(lián)儲(chǔ)貨幣紀(jì)要會(huì)議再現(xiàn)鷹派言論，7月加息預(yù)期升溫以及緊縮政策延續(xù)令市場(chǎng)承壓，隔夜外圍大跌引發(fā)A股市場(chǎng)調(diào)整，盤(pán)中滬指再破3200點(diǎn)令市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒提升。目前市場(chǎng)整體處于弱勢(shì)格局，盤(pán)中板塊的輪動(dòng)和分化繼續(xù)場(chǎng)內(nèi)資金出逃，市場(chǎng)觀望情緒較濃。
短期來(lái)看，市場(chǎng)受情緒面影響較大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)力抑制市場(chǎng)情緒，美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策引發(fā)資本金外流，市場(chǎng)情緒面短期難以提振。不過(guò)，市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為韌性，沒(méi)有出現(xiàn)較大波動(dòng)，說(shuō)明下方有一定的資金在托底市場(chǎng)。中期來(lái)看，隨著下半年政策效應(yīng)的不斷釋放，穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷發(fā)力下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)企穩(wěn)和回升。在中期基本面改善預(yù)期下，市場(chǎng)有望重返上升軌道，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，建議投資者繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，進(jìn)行低吸高拋操作，短期關(guān)注行業(yè)景氣回升的板塊以及半年報(bào)超預(yù)期的個(gè)股機(jī)會(huì)，中期關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大消費(fèi)、大基建。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613030001
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