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7月6日，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。滬深兩市今日成交額8198億，較上個(gè)交易日縮量480億。截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。北向資金全天凈賣出13.44億元，其中滬股通凈賣出21.73億元，深股通凈買入8.29億元。
今日券商晨會(huì)上，中金公司（601995）指出LCD面板周期迎來(lái)新一輪的拐點(diǎn)；中信建投（601066）黃文濤表示中國(guó)經(jīng)濟(jì)筑底回暖的八大看點(diǎn)；國(guó)泰君安稱信創(chuàng)招標(biāo)有望加速行業(yè)拐點(diǎn)將至。
【行業(yè)機(jī)會(huì)】
中金：LCD面板周期迎來(lái)新一輪的拐點(diǎn)
中金公司研報(bào)指出，LCD面板周期迎來(lái)新一輪的拐點(diǎn)，在22年末觸底后LCD面板價(jià)格快速上升，截至到6月份已部分突破現(xiàn)金成本線。展望未來(lái)，我們認(rèn)為面板公司即將迎來(lái)稼動(dòng)率提升、盈利顯著改善，LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益于稼動(dòng)率提升+國(guó)產(chǎn)化雙重邏輯。
中信建投黃文濤：中國(guó)經(jīng)濟(jì)筑底回暖的八大看點(diǎn)
中信建投首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤發(fā)布研報(bào)表示，一季度積壓需求集中釋放，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯回暖，抬高了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期。二季度以來(lái)，補(bǔ)償性因素衰減后，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能相比一季度開始轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)又轉(zhuǎn)向悲觀。我們認(rèn)為，二季度即是經(jīng)濟(jì)底，下半年經(jīng)濟(jì)將再度復(fù)蘇，不應(yīng)持續(xù)悲觀。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)總體低位運(yùn)行中已開始顯現(xiàn)一些積極因素，有八大看點(diǎn)：包括主體人群就業(yè)明顯改善，工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比轉(zhuǎn)正、制造業(yè)生產(chǎn)PMI回升至枯榮線之上，社零環(huán)比結(jié)束連續(xù)下滑趨勢(shì)轉(zhuǎn)向回升，固定資產(chǎn)投資環(huán)比轉(zhuǎn)正，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)臨近，利潤(rùn)逐步改善，未來(lái)地產(chǎn)后周期大宗消費(fèi)驅(qū)動(dòng)有望增強(qiáng)，宏觀政策也將針對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化加大調(diào)控力度。
國(guó)泰君安：信創(chuàng)招標(biāo)有望加速行業(yè)拐點(diǎn)將至
國(guó)泰君安研報(bào)表示，2023年信創(chuàng)推進(jìn)逐漸呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢(shì)，信創(chuàng)采購(gòu)主體逐漸擴(kuò)大化，信創(chuàng)改造場(chǎng)景逐漸向業(yè)務(wù)系統(tǒng)深入。因而2023年上半年信創(chuàng)工作的重點(diǎn)是在新的采購(gòu)主體、新的業(yè)務(wù)改造場(chǎng)景中進(jìn)行信創(chuàng)產(chǎn)品的測(cè)試、驗(yàn)證和選型，實(shí)際招投標(biāo)節(jié)奏和規(guī)模要弱于此前市場(chǎng)預(yù)期。政企客戶的采購(gòu)?fù)哂忻黠@的季節(jié)性，信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)在全年維度也有比較明確的責(zé)任要求，隨著主要政企客戶負(fù)責(zé)人調(diào)整完畢以及產(chǎn)品測(cè)試驗(yàn)證的逐漸完成，下半年信創(chuàng)招投標(biāo)有望集中展開，我們預(yù)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的信創(chuàng)公司收入拐點(diǎn)有望在三季度出現(xiàn)，基本面呈現(xiàn)逐級(jí)改善態(tài)勢(shì)。推薦標(biāo)的金山辦公、太極股份（002368）、淳中科技（603516），受益標(biāo)的中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)（603138）、星環(huán)科技、東方通（300379）、中國(guó)長(zhǎng)城（000066）、神州數(shù)碼（000034）、中科曙光（603019）等。