市場分析
(資料圖)
市場繼續(xù)調(diào)整,三大指數(shù)集體收跌,創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌。個股上,跌多漲少,2900股下跌,2000+股上漲,漲停38只。短線情緒較前半周明顯下滑,板塊直接輪動節(jié)奏加快,掙錢效益難度上升。
量能上看,市場繼續(xù)縮量,全天成交8214億元,較上個交易日減少485億元,連續(xù)3個交易日縮量,進(jìn)入7月以來市場明顯呈現(xiàn)出現(xiàn)放量上攻,縮量調(diào)整格局,這或暗示市場在醞釀新一輪的上漲。此外,近期北向資金表現(xiàn)也較為低迷,連續(xù)3個交易日凈賣出。今日北向資金全天凈賣出13.44億元,其中,滬股通凈賣出21.73億元,深股通凈買入8.29億元。
從盤面上看,經(jīng)過多日條的AI概念再度活躍,資金回流,PCB、存儲芯片、CPO、英偉達(dá)概念、光通信等領(lǐng)漲;午后豬肉、雞肉等低位板塊異動,尾盤無人駕駛拉升,浙江世寶再度漲停。上個交易日大漲的稀土等周期股調(diào)整,板塊之間的持續(xù)性差。
總體上看,進(jìn)入7月以來板塊的輪動節(jié)奏明顯加快,從周一的大金融、中字頭、大消費(fèi)、周二的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、周三的稀土周期、再度資金回歸人工智能智能主線??梢钥闯鲈谌狈χ骶€的情況下,板塊之間的持續(xù)性差,掙錢效益下降。因此,在板塊持續(xù)性差的情況下,主抓一個確定性強(qiáng)的方向,那就是中報業(yè)績。
存儲芯片逆勢大漲,發(fā)生了什么?
近期持續(xù)調(diào)整的,AI概念反彈,資金主要向人工智能硬件端回流,存儲芯片、CPO等漲幅居前,存儲芯片領(lǐng)漲,香濃芯創(chuàng)漲超14%、萬潤科技、德明利漲停。
存儲芯片的逆勢上漲的背后,是一些列促進(jìn)行業(yè)反轉(zhuǎn)的信號。
首先,美光科技三季度業(yè)績好于市場預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,三季度經(jīng)調(diào)整營收37.5億美元,分析師預(yù)期36.9億;三季度調(diào)整后運(yùn)營虧損14.7億美元,分析師預(yù)期虧損16.9億美元;
其次,韓國半導(dǎo)體出口在連續(xù)大幅下滑后,6月首次收窄。數(shù)據(jù)顯示,6月韓國半導(dǎo)體出口下降28%,為八個月來最小降幅,5月份為下降36%。這或許表明半導(dǎo)體最壞時刻已過去,行業(yè)拐點開始出現(xiàn)。
第三,三大存儲芯片巨頭宣布漲價。存儲芯片價格在連續(xù)下跌13個月后,三大巨頭相繼宣布將漲價。此外,國內(nèi)的存儲巨頭、長江存儲和長鑫存儲也相繼想不漲價。
第四,隨著大模型的大爆發(fā),對算力的需求激增,AI服務(wù)器引爆HBM新型存儲需求。
存儲芯片作為,芯片的最大的細(xì)分,其拐點的出現(xiàn)暗示這半導(dǎo)體行業(yè)也將加快復(fù)蘇。
根據(jù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2022年全球存儲芯片市場規(guī)模超過1500億美元,與2021年相比稍微有增長。預(yù)計2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將達(dá)1658億美元。在國內(nèi)市場,存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產(chǎn)品類別,特別是在存儲芯片價格上漲的影響下,存儲芯片市場規(guī)模進(jìn)一步提升。2022年國內(nèi)市場銷售額達(dá)5938億元,預(yù)計2023年中國存儲芯片市場規(guī)模將逼近6500億元。
關(guān)注:聚辰股份、雅創(chuàng)電子、兆易創(chuàng)新、紫光國微、東芯股份
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