受人民幣貶值和市場持續(xù)震蕩擾動的影響，本周五北向資金全天凈賣出45.17億元，本周連續(xù)4個交易日凈賣出，累計凈賣出91.60億元，這已經(jīng)北向資金連續(xù)3周凈賣出，創(chuàng)2022年10月以來凈賣出最長記錄。
分市場看，滬股通凈賣出51.58億元，累計凈買入跌破萬億大關(guān)，創(chuàng)近4個月來新低；深股通凈賣出40.02億元。
外資逆勢加倉汽車行業(yè)近26億元，連續(xù)6周加倉
(相關(guān)資料圖)
從北向資金加倉的行業(yè)來看，汽車行業(yè)本周逆勢凈買入近26億元，為凈買入第一的行業(yè)，并且是連續(xù)六周加倉；通信行業(yè)則獲得了超20億元的凈買入，是除了汽車行業(yè)外，第二個凈買入超20億元的行業(yè)，凈買入超億元的還有交通運輸、電力設(shè)備、國防軍工、環(huán)保、煤炭、有色金屬、房地產(chǎn)和非銀金融。
值得注意的是，隨著北向資金的大舉加倉，汽車行業(yè)本周漲幅3.16%。逆勢加倉上漲還有煤炭、有色、房地產(chǎn)漲幅均超2%。
在凈賣出方面，食品飲料被凈賣出超24億元，醫(yī)藥生物、銀行、計算機凈賣出也超10億元。
在弱勢行情下，資金更加青睞確定性強的方向，從新能源汽車上半年的銷量來看，整體仍然能保持較快的增長，上市公司業(yè)績較為確定。根據(jù)官方的數(shù)據(jù)顯示，截止2023年6月底，新能源汽車保有量達(dá)1620萬輛，去年年底保有量為1310萬輛，今年上半年新能源汽車新增310萬輛，比2022年上半年的224萬輛，同比增長38.39%。
外資大舉抄底消費電子龍頭
從凈買入的個股來看，本周凈買入超3億元以上的個股有15家。不過，凈買入超10億元以上的個股只有兩家，分別是中興通訊11.40億元、比亞迪10.08億元，此外，歌爾股份、寧德時代、中遠(yuǎn)海控凈買入均超6億元。
值得注意的是，在弱勢行情下恰逢中報業(yè)績披露期間，業(yè)績好轉(zhuǎn)的個股受到北向資金的重大青睞。
在北向資金凈買入超3億元的個股中，歌爾股份與中遠(yuǎn)海控均已披露中報業(yè)績預(yù)告。
6月30日晚，歌爾股份發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3.33億元至4.99億元，同比下降76%至84%。但按照預(yù)計凈利潤計算，歌爾股份二季度凈利潤環(huán)比增幅將超100%。盡管上半年業(yè)績下降幅度較大，主要是一季度業(yè)績下滑，二季度業(yè)績出現(xiàn)明顯的改善，或暗示改善最壞的時刻已過去，資金開始加速抄底。
本周北向資金凈買入歌爾股份8.80億元，增持4670萬股，總持股由上周末9369萬股，增至1.40億股，創(chuàng)近半年來新高，增倉幅度也高達(dá)逾50%。本周歌爾股份也上漲4.34%。
同時，歌爾股份7月7日在互動平臺上還表示，公司的外銷業(yè)務(wù)中包括VR虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品。
東吳證券的最新的研報表示，VR/AR邏輯仍有望持續(xù)兌現(xiàn)：國內(nèi)外主流品牌大力布局，軟硬件生態(tài)的完善有望拉動出貨量在未來恢復(fù)增長。長期來看，基于應(yīng)用場景拓展以及更多科技巨頭入局等多方面的因素，VR/AR硬件出貨量未來幾年仍有望打開成長天花板。其他產(chǎn)品線仍有確定性增量單品：游戲機出貨量及歌爾股份份額持續(xù)增長、國內(nèi)大客戶加注智能穿戴，未來營收和利潤都會帶來增量貢獻(xiàn)。
值得注意的是，歌爾股份從歷史高點已經(jīng)累計回撤超70%，在行業(yè)逐步改善情況下，公司有望迎來估值修復(fù)。
另外，一季度業(yè)績大幅增長，市場對二季度業(yè)績繼續(xù)抱有極大預(yù)期的個股本周也獲得北上資金超億元逆勢凈買入。如比亞迪、寧德時代、陽光電源、濰柴動力等。
在凈賣出方面，凈賣出逾3億元的個股達(dá)24家，招商銀行和貴州茅臺遭遇“大甩賣”，凈賣額近10億元。
值得注意的是，這些外資減倉超3億個股股中，有6只個股同屬于食品飲料板塊即消費領(lǐng)域，分別為白酒領(lǐng)域的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖，調(diào)味品領(lǐng)域的海天味業(yè)，非白酒領(lǐng)域的重慶啤酒以及食品加工領(lǐng)域的湯臣倍健。
下周怎么做？
對于當(dāng)下市場，在人工智能進入調(diào)整后，市場進入板塊輪動中，市場缺乏明確主線，當(dāng)前恰逢中報季，從北向資金加倉的方向來看，中報業(yè)績大增或明顯改善方向得到了資金的重大關(guān)注。
因此，下周操作上圍繞中報業(yè)績大增以及行業(yè)存在明顯改善的領(lǐng)域進行配置。
重大關(guān)注：汽車及零部件、新能源、數(shù)字經(jīng)濟、半導(dǎo)體設(shè)備等中報業(yè)績具備大增的方向。
以上觀點不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本報告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。