7月28日，美新科技股份有限公司（下稱(chēng)“美新科技”）在深圳證券交易所遞交招股書(shū)（注冊(cè)稿），準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，美新科技的招股書(shū)于2022年3月獲得受理，2022年11月25日過(guò)會(huì)。
本次沖刺上市，美新科技計(jì)劃募資9.58億元，其中5.10億元用于美新科技新型環(huán)保塑木型材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期），4353.11萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.55億元用于營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，2.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，中金公司為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，美新科技成立于2004年6月，前稱(chēng)為“惠東美新塑木型材制品有限公司”。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為8915.0815萬(wàn)元，法定代表人為林東亮，股東包括大亞產(chǎn)業(yè)基金、西博創(chuàng)投等。
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據(jù)招股書(shū)介紹，美新科技主要從事塑木復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環(huán)保塑木型材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家庭院落陽(yáng)臺(tái)、公用建筑設(shè)施、園林景觀建設(shè)等戶外環(huán)境。
2020年、2021年和2022年，美新科技的營(yíng)收分別為4.97億元、6.95億元和7.46億元，凈利潤(rùn)分別為6513.90萬(wàn)元、9348.88萬(wàn)元和8473.67萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5361.27萬(wàn)元、9048.94萬(wàn)元和8246.93萬(wàn)元。
目前，美新科技的產(chǎn)品主要在境外銷(xiāo)售，市場(chǎng)覆蓋全球各大洲超過(guò)50個(gè)國(guó)家或地區(qū)。美新科技在招股書(shū)中表示，該公司擁有自主品牌為“NewTechWood”，自主品牌收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例接近70%。
據(jù)介紹，美新科技的客戶主要包括經(jīng)銷(xiāo)商、家居建材超市（含實(shí)體店及線上平臺(tái)）及少量終端客戶，以境外客戶為主。美新科技在招股書(shū)中稱(chēng)，其一般為客戶提供60-120天的信用期，對(duì)主要境外客戶的應(yīng)收賬款已通過(guò)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保，回款風(fēng)險(xiǎn)較小。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，美新科技2023年第一季度的收入約為1.90億元，較2022年同期的1.93億元減少1.64%；凈利潤(rùn)1814.62萬(wàn)元，較2022年同期的1873.43萬(wàn)元減少3.14%；扣非后凈利潤(rùn)1728.26萬(wàn)元，較2022年同期的1955.57萬(wàn)元減少11.62%。
同時(shí)，美新科技預(yù)計(jì)其2023年上半年的收入約為4.18億元至4.23億元，同比變動(dòng)-1.19%至0.03%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)4928.48萬(wàn)元至5119.89萬(wàn)元，同比變動(dòng)-4.35%至-0.64%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)4832.11萬(wàn)元至5023.53萬(wàn)元，同比變動(dòng)-6.44%至-2.73%。
本次上市前，美新科技的實(shí)際控制人為林東融、林東亮和林東琦。截至招股書(shū)簽署日，林東融、林東亮、林東琦共同控制該公司51.0467%的股份。同時(shí)，林東亮擔(dān)任美新科技董事長(zhǎng)，林東融擔(dān)任該公司董事、總經(jīng)理，林東琦擔(dān)任該公司董事。
其中，林東融通過(guò)新興亞洲間接持有美新科技18.24%的股份，林東亮通過(guò)新興亞洲間接持有該公司18.24%的股份，林東琦通過(guò)新興亞洲間接持有該公司11.52%的股份。林東融、林東亮、林東琦通過(guò)新興亞洲合計(jì)間接控制該公司48.01%的股份。
值得一提的是，林東融、林東亮和林東琦兄弟三人均為中國(guó)香港籍，并擁有美國(guó)永久居留權(quán)。此外，林東融、林東亮、林東琦的妹妹的配偶——鄭小明也是中國(guó)香港籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)，持有美新科技2.69%的股份，現(xiàn)任該公司董事、副總經(jīng)理。
同時(shí)，林東融之子林楚琛則為美國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)香港居留權(quán)，直接持有美新科技0.23%的股份，現(xiàn)任該公司銷(xiāo)售總監(jiān)；林東亮之女林翠君為中國(guó)香港籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)，直接持有美新科技0.11%的股份，曾任該公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。