8月3日，A股反彈，但幅度不大。近期A股依然有點弱不禁風，投資人不要被表象迷惑，雖然A股表現(xiàn)很便宜，中國經(jīng)濟基本面很好，兩點都認同，則沒什么好猶豫的，畢竟，股市是經(jīng)濟的晴雨表，經(jīng)濟基本面好才是股市好的根本。
醫(yī)藥股今天出現(xiàn)大幅反彈，主要是超跌嚴重。這次中紀委牽頭的號稱史上最高級別反腐，并且將高壓態(tài)勢將持續(xù)一年，疊加有兩個上市公司董事長被帶走協(xié)助調(diào)查，引發(fā)市場對于生物醫(yī)藥公司的擔心。
我們認為，醫(yī)療行業(yè)反腐是必須的，就是打掉一些中間費用，讓醫(yī)生憑借手藝吃飯，但并不是要消滅制藥企業(yè)，因為消滅了制藥企業(yè)，病人的需求不會消失。所以，反腐敗會打掉一些只靠營銷，療效一般的制藥產(chǎn)品，有利于市場出清。
(資料圖片)
生物藥下跌還有一個原因就是廣譜抗癌藥出現(xiàn)。希望城市科學家發(fā)布在《細胞》子刊Cell Chemical Biology的論文便描述了由其所開發(fā)的一款稱之為AOH1996的PCNA靶向小分子抑制劑。
這個藥物在動物試驗階段表現(xiàn)良好，但是我們強調(diào)，AOH1996所展現(xiàn)的全面性實體瘤治療效果仍處于細胞研究的臨床前階段，也僅在少數(shù)癌種中進行動物實驗測試，而其抑制腫瘤生長的效果是否能在人體當中復制也仍是未知。即便一款藥物進入1期臨床試驗，仍有90%的機率會以失敗告終。主要是人與小白鼠不同，受到感情，外部環(huán)境等諸多因素影響，動物有效，未必對人體有效。
昨天我們直播的時候講，千萬不能買超導概念股。常溫超導真的是“曇花一現(xiàn)”，無論是昨晚的美股超導板塊，還是今天A股超導板塊，似乎都在下跌。LK99成功與否尚未定論。今天東南大學團隊110K下觀測零電阻成功。不過，也有可能是部分實驗室看到LK99過于興奮，將不成熟的實驗結果公布出來。韓國首發(fā)的那個團隊準備在1個月內(nèi)復現(xiàn)出LK99，超導故事或許還有的講，只不過對于投資人風險會很大。
常溫超導如果成功的確是大突破。意味著新一輪科技革命，也意味著當前所謂的房地產(chǎn)、地方債的困境都會隨著一輪技術革命煙消云散，而普通人將獲得新一輪財富機遇。超導材料分為低溫超導和高溫超導，而所謂的高溫超導是-196度液氮溫區(qū)下工作的超導材料，對，所謂高溫，是相對高溫，本質(zhì)上還是低溫。石墨烯雙層扭轉也具備超導性，超導溫度略微高于0度，這也是上一輪石墨烯概念被炒作的原因，但石墨烯在超導體應用方面并不理想。
如果LK99被證實，由于其手搓可成，原理簡單，的確可以迅速普及改變?nèi)祟惿鐣?。投資人有點夢想還是可以的，只不過夢想的成本即投資風險很大，投資人要自己支付成本。從各方面反饋結果看，韓國團隊的LK99的確可能存在數(shù)據(jù)、實驗瑕疵，但不能說是純忽悠，只能說是失敗概率極大，科研領域中失敗是家常便飯，失敗是成功之母。
預制菜今天表現(xiàn)強勁。從疫情期間我們探討過預制菜，當然過去我也曾看好食品飲料，疫情前并沒有預制菜這個稱呼罷了。預制菜的趨勢很好理解：飯店想要省錢，而消費者又很懶不愿做飯。不愿做飯就點外賣，而飯店多廚師少，飯店為了不受制于廚師，供應鏈食材都想標準化規(guī)?；念A制菜供貨商采購，預制菜在某種程度上淘汰了廚師職業(yè)，現(xiàn)在去某廚師學校學廚都不香了。
預制菜的特點就是口味統(tǒng)一，而廚師是非常依賴個人能力的，所以具備高超廚藝的廚師稀缺限制了餐飲業(yè)發(fā)展，故而才有了預制菜。當然，就個人口味，我還是喜歡本地老字號的老師傅手藝。但就現(xiàn)在消費現(xiàn)實出發(fā)，物美價廉的預制菜一定是消費市場的大方向。
當下，政策也想要支持預制菜。中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有個核心問題：零散。美國300萬戶農(nóng)民，而中國有2億農(nóng)民在種地，零散農(nóng)業(yè)效率太低，政策有意讓整個農(nóng)業(yè)的供應鏈都實現(xiàn)工業(yè)化和規(guī)?；?/p>
預制菜本身也是農(nóng)業(yè)工業(yè)化、規(guī)?；漠a(chǎn)物。工業(yè)化、規(guī)?；寝r(nóng)業(yè)數(shù)字化的前提，美國規(guī)模就無法收集數(shù)據(jù)，數(shù)字農(nóng)業(yè)就是空中樓閣。當然，中國不能像英國那樣圈地運動來土地兼并，中國是通過土地使用權流轉方式，鼓勵農(nóng)企+農(nóng)戶的合作模式。而預制菜的生產(chǎn)企業(yè)很多都是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，所以將預制菜企業(yè)作為切入點改造中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，便是未來三農(nóng)政策的重要方向。
關于農(nóng)業(yè)的投資，重點關注幾個方向：預制菜方向、育種方向、農(nóng)機農(nóng)化方向。其中育種技術壁壘最高，預制菜未來需求預期最為穩(wěn)定，農(nóng)機農(nóng)化有周期性。
預制菜參考標的：安井食品、惠發(fā)食品、海欣食品、蓋世食品、千味央廚、巴比食品、味知香。當然，需要注意預制菜也存在一個問題，那就是進入門檻不高，而企業(yè)要占先機必須起規(guī)模效應。
最后，牛市號手券商板塊反彈沒有結束，所以反彈也就沒有結束，滬指支撐3250，反彈目標依然是3333點，別說距離這個目標太近了，市場是先跌后漲的明白不？
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點，不構成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】