2023年8月23日，有研硅(688432.SH)發(fā)布2023年8月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。
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投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹如下：
1、對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)周期后面的走勢(shì)如何判斷？
公司對(duì)當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)的形勢(shì)有充分的認(rèn)識(shí)，對(duì)行業(yè)的調(diào)整有一定預(yù)期和準(zhǔn)備。從目前來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)可能已經(jīng)接近底部，但持續(xù)時(shí)間尚不好判斷，整個(gè)行業(yè)需求的恢復(fù)速度和周期仍需進(jìn)一步觀察。
2、區(qū)熔硅片進(jìn)展如何？
公司在今年上半年已成功研發(fā)出主要用于高壓IGBT的8英寸區(qū)熔硅片，包含NTD和氣摻產(chǎn)品，技術(shù)指標(biāo)符合客戶需要。已進(jìn)入客戶驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)下半年完成驗(yàn)證并于明年逐步釋放產(chǎn)能。
3、設(shè)備和原材料的國(guó)產(chǎn)化情況？
8英寸的設(shè)備和原材料基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，原材料方面，個(gè)別包裝材料、精拋光液等材料等仍需進(jìn)口，但占比較小；設(shè)備方面，早期購(gòu)買的部分設(shè)備是進(jìn)口的，但現(xiàn)在基本已國(guó)產(chǎn)化。12英寸的設(shè)備和原材料國(guó)產(chǎn)化比例稍低，大約70%的設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。
4、6英寸和8英寸產(chǎn)品的毛利率如何？
上半年硅片整體毛利率保持在25%左右。6英寸產(chǎn)品毛利率下降較多，8英寸產(chǎn)品由于新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售，毛利率基本維持。整體看，上半年價(jià)格有所下降，但公司保持了較高的開(kāi)工率，維持了較好的盈利能力。
5、請(qǐng)問(wèn)12寸的已經(jīng)開(kāi)始裝機(jī)了嗎？今年幾月份能夠出貨？
預(yù)計(jì)在今年10月底12英寸產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)片/月。公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況及市場(chǎng)需求適時(shí)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
6、請(qǐng)問(wèn)公司和大股東株式會(huì)社RSTechnologies有哪些合作和協(xié)同？
RSTechnologies是全球知名的再生晶圓公司，同時(shí)其控股子公司DGTechnologies是半導(dǎo)體設(shè)備零部件制造企業(yè)，客戶涵蓋TEL等知名設(shè)備廠商。
公司與RST最重要的協(xié)同體現(xiàn)在市場(chǎng)協(xié)同方面，RST作為公司大股東，將為公司開(kāi)拓海外硅片市場(chǎng)、刻蝕設(shè)備用硅材料產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)揮積極作用。
7、公司有用在新能源車IGBT的硅片產(chǎn)品，請(qǐng)問(wèn)會(huì)和碳化硅產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)嗎？
目前沒(méi)有形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，這兩種產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不同。
8、怎么看待12英寸硅片對(duì)于6、8英寸的替代關(guān)系？
從全球來(lái)看，硅片市場(chǎng)需求已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的格局，6英寸大約250萬(wàn)片/月，8英寸大約600萬(wàn)片/月，12英寸大約700萬(wàn)片/月。雖然半導(dǎo)體行業(yè)下游應(yīng)用基于技術(shù)迭代及成本需求采用不同尺寸硅片，但硅片的尺寸也并非越大越好。從半導(dǎo)體的整體發(fā)展來(lái)看，主要考慮最終器件產(chǎn)品的性價(jià)比，目前，一些簡(jiǎn)單的分立器件都在6英寸硅片上做，6英寸具有成本優(yōu)勢(shì)。8英寸硅片在功率集成電路和一些新的特色芯片產(chǎn)品上擁有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)會(huì)有一定的成長(zhǎng)空間。12寸硅片處于發(fā)展階段，在先進(jìn)制程上性價(jià)比最優(yōu)。將來(lái)如果沒(méi)有更大尺寸的硅片出現(xiàn)，6英寸、8英寸和12英寸硅片會(huì)長(zhǎng)期共存，在各自特定領(lǐng)域發(fā)揮作用。
9、請(qǐng)問(wèn)其他企業(yè)目前也有新的6英寸投入，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)不會(huì)一直非常激烈？
全球6英寸硅片需求量是一定的，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈。公司未來(lái)不會(huì)增加新的6英寸硅片投入，將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上開(kāi)展提質(zhì)增效滿足客戶需求。
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