5月26日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，友和集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：友和集團(tuán))計(jì)劃在香港主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為民銀資本有限公司。此前公司曾于2021年12月31日遞表，本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行5500.00萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售550.00萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售4950.00萬(wàn)股，另有超額配售825.00萬(wàn)股。
發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股2.10至2.60港元。預(yù)計(jì)上市日期為2022年6月10日，每手2000股。
資金用途方面，其中所得款項(xiàng)凈額約20.4%以透過(guò)自然增長(zhǎng)搶占更高市場(chǎng)占有率;所得款項(xiàng)凈額約7.1%以于2022年第三季度前透過(guò)推出線上平臺(tái)業(yè)務(wù)擴(kuò)大電子商務(wù)平臺(tái)的產(chǎn)品供應(yīng)種類(lèi);所得款項(xiàng)凈額約8.6%以用于拓展公司為中國(guó)(尤其是大灣區(qū))客戶提供的服務(wù);所得款項(xiàng)凈額約9.2%指定用作加強(qiáng)公司的供應(yīng)鏈能力;所得款項(xiàng)凈額約11.8%以進(jìn)一步投資于品牌管理及市場(chǎng)推廣，提高公眾對(duì)集團(tuán)的認(rèn)識(shí)及加強(qiáng)市場(chǎng)推廣活動(dòng)的成效;所得款項(xiàng)凈額約19.2%應(yīng)付公司在人力資源方面的需要，以于22/23財(cái)年至25/26財(cái)年期間實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)策略;所得款項(xiàng)凈額約13.7%以在22/23財(cái)年及╱或23/24財(cái)年收購(gòu)電子商務(wù)相關(guān)行業(yè)的一至兩間公司的控制權(quán);所得款項(xiàng)凈額約10.0%至22/23財(cái)年、23/24財(cái)年、24/25財(cái)年及25/26財(cái)年期間的一般營(yíng)運(yùn)資金。
友和集團(tuán)控股有限公司成立于2021年4月13日，公司采用OMO模式的零售業(yè)務(wù),包括以下B2C模式下的零售銷(xiāo)售渠道:(i)透過(guò)友和電子商務(wù)平臺(tái)(包括桌上電腦版及流動(dòng)版)進(jìn)行網(wǎng)上B2C銷(xiāo)售;(ii)透過(guò)獎(jiǎng)賞計(jì)劃平臺(tái)及第三方線上平臺(tái)向終端客戶進(jìn)行網(wǎng)上B2B2C銷(xiāo)售;及(iii)在兩間零售店(即觀塘店及長(zhǎng)沙灣旗艦店)進(jìn)行線下B2C銷(xiāo)售。
作為發(fā)展迅速的企業(yè),公司的收益大幅增長(zhǎng),于截至2021年3月31日止三個(gè)年度錄得復(fù)合年增長(zhǎng)率約為96.5%;具體而言,來(lái)自友和OMO業(yè)務(wù)的收益于截至2021年3月31日止三個(gè)年度按復(fù)合年增長(zhǎng)率107.1%增長(zhǎng)。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,于20/21財(cái)年,按網(wǎng)站流量計(jì),公司于香港以電子產(chǎn)品及家庭電器為主的電子商務(wù)平臺(tái)中位列榜首,并在香港所有電子商務(wù)平臺(tái)中錄得最高電子產(chǎn)品及家庭電器零售業(yè)網(wǎng)上銷(xiāo)售,市場(chǎng)占有率約為5.6%。按20/21財(cái)年的網(wǎng)站流量及整體零售業(yè)網(wǎng)上銷(xiāo)售計(jì),公司亦于香港所有電子商務(wù)平臺(tái)中分別排名第二及第三(市場(chǎng)占有率約為1.8%)。電子產(chǎn)品及家庭電器一直為香港零售電子商務(wù)行業(yè)的主要產(chǎn)品類(lèi)型之一,于20/21財(cái)年占零售業(yè)網(wǎng)上銷(xiāo)售總額約31.3%。
集團(tuán)為首批獲創(chuàng)科創(chuàng)投基金計(jì)劃投資的公司之一,于2019年4月及11月透過(guò)創(chuàng)科創(chuàng)投基金公司、其專(zhuān)責(zé)公司及公司的前股東進(jìn)行投資;創(chuàng)科創(chuàng)投基金計(jì)劃為由香港政府成立的基金,旨在鼓勵(lì)更多私人風(fēng)險(xiǎn)投資基金投資本地創(chuàng)新科技初創(chuàng)企業(yè)。
2021年4月1日-2021年11月30日，公司營(yíng)業(yè)收入4.97億港元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1393.20萬(wàn)港元。截止3月31日的2020財(cái)年、2021財(cái)年，公司營(yíng)收分別為2.60億、5.23億港元，凈利潤(rùn)分別為1832.40萬(wàn)、2873.30萬(wàn)港元。