華盛資訊7月5日訊，智云健康發(fā)布配售結(jié)果公告，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤交易，預(yù)期將于2022年7月6日上市。前往新股中心，查看更多>>
(相關(guān)資料圖)
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價(jià)30.5港元，募資凈額4.8億港元智云健康公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行1900萬(wàn)股，其中香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。
發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份30.5港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年7月6日(星期三)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所主板買賣。
全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.8億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，我們將就行使超額配股權(quán)后將發(fā)行的2,850,000股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)淨(jìng)額約83.4百萬(wàn)港元。
公開發(fā)售獲7.89倍認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，公司已接獲合共8629份根據(jù)香港公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)合共14,988,500股香港發(fā)售股份的有效申請(qǐng)，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的數(shù)目1,900,000股香港發(fā)售股份約7.89倍。
國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1710萬(wàn)股，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的90%(行使任何超額配股權(quán)前)。
一手中簽率50%，申購(gòu)4手穩(wěn)中1手，乙頭獲配229手國(guó)際獲2.15倍認(rèn)購(gòu)
國(guó)際發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)1710萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目約2.15倍。
國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有194名承配人。獲配發(fā)五手或以下國(guó)際發(fā)售股份的承配人合共有139名，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約71.6%。該等承配人已獲配發(fā)國(guó)際發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份約0.1%。
基石投資者
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Sanofi Foreign Participations B.V.已認(rèn)購(gòu)386.06萬(wàn)股、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC已認(rèn)購(gòu)514.75萬(wàn)股、揚(yáng)子江（香港）有限公司已認(rèn)購(gòu)128.68萬(wàn)股及Tasly International Capital Limited已認(rèn)購(gòu)128.68萬(wàn)股，合共1158.17萬(wàn)股發(fā)售股份。
募資用途
假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)及并無(wú)根據(jù)股份激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行股份，則按發(fā)售價(jià)每股30.50港元計(jì)算的估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.817億港元。集團(tuán)擬將該等所得款項(xiàng)凈額：
約60%用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，集團(tuán)將繼續(xù)實(shí)施“醫(yī)院為先”戰(zhàn)略，擴(kuò)大集團(tuán)全國(guó)的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。利用集團(tuán)的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的更多行業(yè)參與者聯(lián)系，并繼續(xù)加強(qiáng)和擴(kuò)大集團(tuán)的解決方案系列，以推動(dòng)客戶及用戶參與
約25%預(yù)計(jì)將用于提高集團(tuán)的醫(yī)學(xué)知識(shí)和技術(shù)能力，以加強(qiáng)集團(tuán)在數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并投資深化集團(tuán)與行業(yè)參與者的聯(lián)系，提供更好的醫(yī)療
約5%預(yù)計(jì)用于通過(guò)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資和收購(gòu)其他業(yè)務(wù)來(lái)擴(kuò)大集團(tuán)的生態(tài)系統(tǒng)，以補(bǔ)充集團(tuán)的有機(jī)成長(zhǎng)戰(zhàn)略。集團(tuán)計(jì)劃繼續(xù)提升集團(tuán)在價(jià)值鏈上游和下游的地位，并有選擇地尋求聯(lián)盟和投資機(jī)會(huì)
約10%的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)將用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，集團(tuán)將就行使超額配股權(quán)后將發(fā)行的285萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約8340萬(wàn)港元。
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