美股今年深陷熊市，市場當前充斥著各種悲觀的聲音：“大空頭”Michael Burry、馬斯克、木頭姐、“末日博士”魯比尼近期都曾公開唱衰美股或表達了對經(jīng)濟的擔憂，要在這樣的環(huán)境中決定投資方向，想必投資者是很糾結的。
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有一個值得參考的比較明顯的信號是——內(nèi)部交易。當公司的高層、創(chuàng)始人和大股東買賣自家股票時，這可能是潛在的該股走強或走弱的信號。研究發(fā)現(xiàn)，內(nèi)部交易與股價在交易發(fā)生后的兩個月里呈正相關關系。
簡而言之，內(nèi)部人士增持自家公司股票相當于亮了一盞“綠燈”。以下是MoneyWise整理的近幾個月內(nèi)部人士買入交易最活躍的3只股票。
論內(nèi)部人士買入，西方石油首當其沖，眾所周知，股神沃倫?巴菲特近期隔三岔五就會加倉該股。
行情方面，能源股今年的表現(xiàn)超過了市場上幾乎所有其他標的，其中西方石油今年已漲約110%。只是，該行業(yè)標的最近幾周失去了上漲勢頭，原油價格也下跌了超過20%。
西方石油的內(nèi)部人士或是將股價下跌視為一個機會。他們在過去3個月里進行了22宗內(nèi)部交易，其中16宗為買入，凈買入該公司超過1700萬股股票。高管Christopher Champion和董事Vicky Bailey都是當季度的凈買家。
當然，最大手筆的交易還是來自關鍵股東伯克希爾·哈撒韋，巴菲特自今年年初以來一直在積極擴大這部分頭寸。最新遞交的文件顯示，伯克希爾“又雙叒叒”加倉了西方石油。上周6月28日至6月30日期間，伯克希爾累計買入西方石油股票約990萬股，耗資約5.82億美元（約合人民幣39億元）。經(jīng)過此次加倉后，伯克希爾總共持有1.63億股西方石油，持倉市值接近98.5億美元(約合人民幣660億元)，對西方石油的持股比例攀升至17.4%。
內(nèi)部人士和“首富級股民”同時買入這只股票，其潛在價值可見一斑。
另外一只內(nèi)部人士一直大舉買入的股票是金融科技公司費哲金融服務。該股與同板塊的其他標的一樣，今年表現(xiàn)比較低迷。好的是，它的股價表現(xiàn)相對好于其他科技股。今年迄今為止，該股下跌約14%，而同期納斯達克指數(shù)下跌近30%。
無論如何，眼下內(nèi)部人士仍看好該股未來還有更大的增長空間。過去3個月，內(nèi)部人士完成了14筆交易，凈買入163萬股，凈買家里有高級董事Guy Chiarello和Doyle Simons，但最大的交易是由投資公司Valueact Holdings, L.P.做出的。
最后一個標的是軟件平臺Gitlab $GTLB ，該股目前較去年11月的高點已經(jīng)下跌了超過60%。不過，隨著各企業(yè)試圖在經(jīng)濟下行時期加強辦公流程自動化和提高效率，Gitlab的軟件包可能會迎來強勁的需求。這就是該公司管理層預計今年營收增長58%的原因。與此同時，該公司毛利率高達90%。簡而言之，盡管面臨經(jīng)濟逆風，該公司仍處于保持增長戰(zhàn)略的有利地位。
GitLab的管理層當然對公司前景充滿信心，他們一直在積極購買公司股票，內(nèi)部人士在過去3個月的15筆交易中購買了1800萬股。此時發(fā)仔掐指一算，保守估計按其最低股價30.74美元來計，1800萬股也價值約5.5億美元，而該股當前總市值才77.73億美元，這購買力度不容小覷。其中，Michael Mcbride,、Robin Schulman和Dale Brown等CEO級別公司高管當季度都在買入。
此外，種子投資公司Khosla Ventures Seed C, L.P也增持了該公司的股份。該風險投資團隊目前擁有GitLab超過10%的流通股。