跨境電商公司：子不語(02420)、天然氣運營商：交運燃氣(01407)今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>
1、子不語(02420)：
發(fā)售比例：全球發(fā)售2925萬股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：7.86-9.42港元，每手500股，一手入場費4757.48港元 發(fā)售日期：10月31日-11月4日 上市日期：11月11日 IPO保薦人：華泰國際、農(nóng)銀國際 回撥機制：-超購15倍或以上，但少于50倍，公開發(fā)售回撥至30%；-超購50倍或以上，但少于100倍，公開發(fā)售回撥至40%；-超購100倍或以上，公開發(fā)售回撥至50%。公司簡介：
(資料圖片僅供參考)
子不語是中國最大的跨境電商公司之一，著力于通過第三方電商平臺進行服飾及鞋履產(chǎn)品銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第三，于人民幣5965億元的市場中占據(jù)0.4%的市場份額。
財務信息：
公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣14.29億元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣18.98億元，并進一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣23.47億元。截至2021年6月30日止6個月收入為人民幣11.01億元，截至2022年6月30日止6個月的收入為人民幣12.78億元。
年度利潤由截至2019年12月31日止年度的人民幣8110萬元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣1.14億元，并進一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣2.01億元。
基石投資者：
子不語引入3名基石投資者，包括廣發(fā)基金，浙江伊美麗和DW，涉資約2260萬美元(約1.76億港元),相當於是次集資約63.8-76.5%。
募資用途：
約37.5%將用于提升公司的銷售及品牌推廣能力，例如廣告投放、營銷解決方案采購和其他推廣活動；約28.6%將用于完善公司的供應鏈管理系統(tǒng)；約23.3%將用于在公司的專有網(wǎng)站上建立大型獨立自營網(wǎng)站；約5.3%將用于提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力；約5.3%將用于未來三年升級及購買公司的IT基礎設施，包括采購云服務、防火墻硬件及軟件、智能管理系統(tǒng)及設計管理系統(tǒng)。
2、交運燃氣(01407)
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.1億股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：1.42-1.62港元，每手2000股，一手入場費3272.65港元 發(fā)售日期：10月31日-11月7日 上市日期：11月16日 IPO保薦人：興證國際 回撥機制：-超購不足15倍，公開發(fā)售回撥至20%；-超購15倍或以上，但少于50倍，公開發(fā)售回撥至30%；-超購50倍或以上，但少于100倍，公開發(fā)售回撥至40%；-超購100倍或以上，公開發(fā)售回撥至50%。公司簡介：
交運燃氣是一家擁有超過16年經(jīng)驗的天然氣營運商。公司于山東省濰坊巿高密市運營。高密市面積約為1,523.5平方公里，截至2021年的居住人口約為895,000人。公司已經(jīng)連續(xù)五年獲評為高密市優(yōu)秀企業(yè)。根據(jù)中郡縣域經(jīng)濟研究所發(fā)布的《2021縣域經(jīng)濟與縣域發(fā)展監(jiān)測評估報告》，高密市于2021年在中國百強縣中排名第74。
財務信息：
財務方面， 2019年、2020年、2021年度及截至2022年4月30日止四個月，公司實現(xiàn)收益3.54億元、3.48億元、4.41億元、1.58億元人民幣，期內(nèi)溢利分別約為3702.6萬元、5102.2萬元、6837.4萬元及1185.8萬元人民幣。
募資用途：
約48.5%將用于通過其經(jīng)營區(qū)域內(nèi)建設約101.0公里的新中壓管道擴張其管道天然氣銷售業(yè)務；20.5%用于升級其約43.4公里的城市管道網(wǎng)絡；6.9%用于為經(jīng)營區(qū)域內(nèi)超過19,500個家庭將現(xiàn)有燃氣表更換為金卡表；14.1%用于建設合共約18.0公里的管道天然氣終端用戶管道,并將該等管道連接至其城市管道網(wǎng)絡以實踐清潔能源村莊項目；10%用作營運資金及其他一般公司用途。