美東時(shí)間周四（11月18日），美股收漲。截至收盤，道指漲0.59%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.48%，納指漲0.01%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度繼續(xù)回升，期權(quán)成交總量為40,872,811張，前值39,425,257，高于90日平均成交量38,919,774。其中，看跌期權(quán)合約占比44%，前值47%，看漲期權(quán)合約占比56%。
周五（11月18日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
(資料圖)
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、菲斯克、耐克、京東、小鵬汽車、通用汽車、皇家加勒比郵輪、阿里巴巴、TJX
當(dāng)日新增上榜：菲斯克、耐克、小鵬汽車、通用汽車、TJX
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
京東$JD 現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)為60美元的看漲期權(quán)大單。上周五美股盤前，京東公布其Q3財(cái)報(bào)，三季度該公司凈營收2435.4億元，同比增長11.4%；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東凈利潤為100億元，去年同期為50億元。 小鵬汽車$XPEV現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)為10美元的看漲期權(quán)大單。小鵬汽車上周獲瑞銀由“中性”調(diào)整至“買入”評級，但是目標(biāo)價(jià)由34美元調(diào)整至13美元。相關(guān)資訊：
上周，亞馬遜接近一萬人的裁員計(jì)劃在公開后不久即付諸實(shí)施，同時(shí)亞馬遜CEO在當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周四表示，亞馬遜的裁員行動(dòng)將持續(xù)到2023年。阿里巴巴上周發(fā)布了2023年Q2財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)公布后，瑞銀分析師將該股的目標(biāo)價(jià)從140美元下調(diào)至135美元，仍維持“買入”評級。該分析師表示，阿里巴巴面臨的考驗(yàn)有所改善，也是遠(yuǎn)期市盈率為9倍的“價(jià)值股”，但其增長將在12月的季度放緩，然后在明年改善。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：英偉達(dá)、Affirm、蘋果、美國超微公司、微軟、科磊、Twilio、思科、英特爾、Marathon Patent
當(dāng)日新增上榜：Affirm、科磊、英特爾、Marathon Patent
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
美國超微公司出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)為80美元的看漲期權(quán)大單。此前，大和將AMD目標(biāo)價(jià)由120美元下調(diào)25%至90美元，維持“買入”評級。 區(qū)塊鏈概念股Marathon Patent$MARA 現(xiàn)11月25日到期、行權(quán)價(jià)為8.5美元的看跌期權(quán)大單。加密貨幣交易所FTX破產(chǎn)事件仍在發(fā)酵，美國財(cái)政部長耶倫也表示，F(xiàn)TX崩盤事件證明數(shù)字資產(chǎn)市場需要更有效的監(jiān)督，傳統(tǒng)金融體系和加密市場的進(jìn)一步互聯(lián)可能會(huì)引發(fā)更廣泛的金融穩(wěn)定擔(dān)憂。相關(guān)資訊：
英偉達(dá)上周公布了其最新季度的業(yè)績后，杰富瑞重申英偉達(dá)的“買入”評級和225美元的目標(biāo)價(jià)，不過摩根士丹利將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至175美元，維持“持股觀望”評級。 據(jù)報(bào)道，在中國市場，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的等待時(shí)間已經(jīng)由此前的4-5周左右延長到5-6周。蘋果官網(wǎng)顯示，如果現(xiàn)在下單，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間為2022/12/27 - 2023/01/03，用戶等待時(shí)間超過1個(gè)月。3.醫(yī)療健康股
當(dāng)日榜單TOP：Gossamer Bio、默沙東、Inotiv, Inc、漢瑞祥、NanoString技術(shù)、聯(lián)合健康、艾伯維公司、Evolent Health、美敦力、Provention Bio
當(dāng)日新增上榜：Top 10均為新增上榜
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：醫(yī)療科技龍頭美敦力 $MDT 出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為82.5美元的看漲期權(quán)大單?！栋蛡愔芸贩治鰩熒现茏谋硎?，美敦力具有較大上漲空間，截至到11月17日的數(shù)據(jù)來看，該股平均目標(biāo)價(jià)為101.38美元，潛在上漲空間為22.3%。
相關(guān)資訊：
美敦力預(yù)計(jì)將在11月22日美股盤前公布2023財(cái)年第二季度業(yè)績。Zacks預(yù)計(jì)該公司Q2營收為77.2億美元，同比下降1.7%；每股收益為1.28美元，同比下降3.03%。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉$TSLA 期權(quán)成交總量大增至269萬張，前值約194萬張。特斯拉上周五盤中一度跌近3%，觸及兩年以來的低點(diǎn)，最低下探176.55美元。 3倍做多納指ETF$TQQQ 期權(quán)成交總量上榜Top 10，看漲期權(quán)成交量力壓看跌期權(quán)，沽購比僅約0.52。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：安碩核心股利增長ETF $DGRO 期權(quán)成交量驟增，相對成交量比達(dá)40.29。該ETF覆蓋高股息個(gè)股，成分股共414只，Top10為摩根大通 $JPM 、強(qiáng)生、蘋果、微軟、輝瑞、寶潔、默沙東、家得寶、百事可樂、聯(lián)合健康，Top 10占比達(dá)24.7%。
注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到20只，上文提到的安碩核心股利增長ETF $DGRO 獲100%看漲，期權(quán)合約量遠(yuǎn)超90日均合約量。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有4只，其中第一信托醫(yī)療保健AlphaDEX基金 $FXH 看跌期權(quán)比率達(dá)100%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
臨床階段生物制藥公司Gossamer Bio $GOSS 隱含波動(dòng)率達(dá)383.1，位居首位。當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周四（11月17日），Raymond James分析師將該股的目標(biāo)價(jià)由18美元下調(diào)至15美元。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢。）
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