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美團(tuán)-W $03690.HK 港股盤初走弱，截至發(fā)稿跌超5%報(bào)119.7港元每股，成交額28.54億港元。盤中股價(jià)低見118.3港元，創(chuàng)近一年新低。
值得注意的是，美團(tuán)此前發(fā)布Q1業(yè)績，季度收入人民幣586.17億元(單位下同)，同比增加26.7%；Q1凈利潤33.58億元，去年同期凈虧損57.02億元；Q1經(jīng)調(diào)整凈利潤54.91億元，去年同期經(jīng)調(diào)整凈虧損35.86億元；即時(shí)配送交易筆數(shù) 42.67億，同比增加14.9%，超出市場預(yù)期。
此外，美團(tuán)正式在香港推出全新外賣平臺KeeTa，在香港采取逐步擴(kuò)區(qū)策略，人口密集的旺角及大角咀地區(qū)為落地首站，隨后將逐步拓展新區(qū)，計(jì)劃在今年以內(nèi)完成全港覆蓋。大和指KeeTa消費(fèi)明顯低于香港其他外賣平臺，價(jià)格競爭力明顯，相信香港是美團(tuán)在向東南亞等海外市場擴(kuò)張之前的第一個(gè)試點(diǎn)城市。
美團(tuán)$03690.HK 未來又如何表現(xiàn)？機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，美團(tuán)-W業(yè)績強(qiáng)勁，利潤增長超預(yù)期，未來有望持續(xù)向好。
國金證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W( $03690.HK )“買入”評級，預(yù)計(jì)2023/24/25年Non-IFRS凈利潤分別為222/332/492億元。公司2023Q1NON-IFRS歸母凈利潤達(dá)到55億元，創(chuàng)歷史新高，運(yùn)力供給充足及新業(yè)務(wù)成本優(yōu)化帶動(dòng)公司毛利率提升，經(jīng)營杠桿加速釋放;新業(yè)務(wù)運(yùn)營效率也持續(xù)提升，美團(tuán)優(yōu)選與地方政府及原產(chǎn)地供應(yīng)商合作帶動(dòng)供應(yīng)鏈體系優(yōu)化，美團(tuán)買菜客單價(jià)及交易頻次同比提升。
華創(chuàng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W( $03690.HK )“推薦”評級，預(yù)計(jì)2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤232/368/500億元，經(jīng)調(diào)整凈利率8.3%/10.6%/11.8%，目標(biāo)價(jià)166.8港元。公司23Q1實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤35.86億元，受益于核心本地商業(yè)盈利能力強(qiáng)，利潤增長超預(yù)期，其中核心本地商業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤94.5億元。本季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITDA62.62億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA margin為10.68%(環(huán)比+5.8pct)。
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