編者按：6月新增社融、M2貨幣供應(yīng)，新增貸款均超預(yù)期！美6月CPI公布在即，美股連升兩日；法拉第未來臨時CFO辭職；賽富時近7年頭一回宣布漲價；香港創(chuàng)業(yè)板醞釀重大改革。
一、熱點要聞
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CPI落地市場會怎么反應(yīng)？小摩、高盛預(yù)計標普最有可能漲不超過1%
美東時間7月12日周三將公布6月美國CPI，它是本月末美聯(lián)儲召開貨幣政策會議以前公布的重磅通脹數(shù)據(jù)報告。目前市場普遍預(yù)計，6月CPI同比增速將較5月的4.0%明顯放緩，環(huán)比增速將高于5月的0.1%。
摩根大通預(yù)計，6月CPI同比增長3.05%到3.2%的概率為45%，這種情形下標普500將漲0.5%到0.75%。高盛預(yù)計，6月核心CPI環(huán)比增長0.2%到0.29%的概率為35%，這種情形下，標普500漲零%到1%。
納指100權(quán)重調(diào)整在即，富國銀行稱存在交易良機
富國銀行表示，納斯達克100指數(shù)將實現(xiàn)特別的再平衡，歷史表明短期交易者現(xiàn)在可能受益。納斯達克100指數(shù)的權(quán)重調(diào)整將于7月14日星期五公布，于7月21日收盤后進行，在7月24日開市前生效。富國銀行列出權(quán)重上調(diào)的七大股票：星巴克、億滋、Booking Holdings、吉利德科學、直覺外科公司、亞德諾、自動數(shù)據(jù)處理公司。
美聯(lián)儲貼現(xiàn)率會議紀要顯示，4個地區(qū)聯(lián)儲上月支持上調(diào)貼現(xiàn)率25個基點
美聯(lián)儲12家地區(qū)聯(lián)儲中，克利夫蘭、里士滿、圣路易斯和達拉斯聯(lián)儲等4家的董事在6月支持把貼現(xiàn)率提高25個基點，而其他則支持維持不變的決定。地區(qū)聯(lián)儲行長未必支持董事提出的要求，但其政策觀點往往跟該行董事一致。這些要求也進一步揭示了美聯(lián)儲上周公布的6月會議紀要所顯示的內(nèi)部分歧。
高盛：將12月美國核心PCE預(yù)期下調(diào)至3.5%
高盛將2023年12月美國核心PCE預(yù)期從此前的3.7%下調(diào)至3.5%。這部分是因為汽車、住房和剩余的季節(jié)性因素。但由于勞動力市場逐漸恢復(fù)平衡，核心PCE通脹也將“更持久”。
美國貨幣市場基金摒息等待周三，料迎來數(shù)年間最大規(guī)模監(jiān)管改革
規(guī)模5.5萬億美元的貨幣市場基金料將迎來2008年以來的第三次重大改革。美國證券交易委員會將于周三公布對相關(guān)法規(guī)的投票結(jié)果，新規(guī)定可能重塑整個行業(yè)格局。雖然18個月前披露了擬議的調(diào)整計劃，但尚不清楚最終批準的規(guī)則會有哪些。最可能實施的規(guī)定包括撤銷與提款手續(xù)費和增加披露要求有關(guān)的流動性門檻。
億萬富翁和企業(yè)高管上半年拋售90億美元股票，散戶仍在奮勇入場
今年以來，億萬富翁和企業(yè)高管們已拋售了價值約90億美元的股票，利用市場反彈的機會套現(xiàn)利潤。最大的賣家是沃爾瑪繼承人沃爾頓家族，上半年拋售了價值43.9億美元的沃爾瑪股票。與此同時，內(nèi)線人士買入股票的規(guī)模已降至去年報告的一半左右。
但就散戶投資者而言，漲勢尚未結(jié)束。Wanda Research的數(shù)據(jù)顯示，目前散戶投資者每天凈流入美國股市的資金約為14億美元，接近2022年3月每天15億美元的歷史紀錄。
小摩：歐佩克仍需進一步減產(chǎn)，才能重掌市場定價權(quán)
摩根大通最新報告指出，盡管歐佩克+近來進行了多輪減產(chǎn)，并且今年全球石油需求預(yù)計達到創(chuàng)紀錄水平，但該聯(lián)盟仍需進一步削減石油產(chǎn)量，才能重新掌控市場定價權(quán)。
美國加州儲能電池容量三年增長十倍
美國加州獨立系統(tǒng)運營商當?shù)貢r間周二發(fā)布報告稱，該州現(xiàn)在擁有足夠多的大型儲能電池，可供應(yīng)5600兆瓦的電力，比2020年的500兆瓦高出了十倍有余。
均超預(yù)期！6月新增社融4.22萬億，M2同比增長11.3%，新增貸款3.05萬億
7月11日，中國人民銀行公布6月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告以及社會融資規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。具體來看：6月社會融資規(guī)模增量為4.22萬億元，預(yù)估為31000億元，前值為15556億元；6月M2余額287.3萬億元，同比增長11.3%，預(yù)估為11.2%，前值為11.6%；中國6月新增人民幣貸款3.05萬億元，預(yù)估為23185億元，前值為13628億元；三者均高于預(yù)期。
兩年沒“添丁”、成交很慘淡，香港創(chuàng)業(yè)板醞釀重大改革
據(jù)證券時報，香港財政預(yù)算案中有一項安排與創(chuàng)業(yè)板改革有關(guān)，港交所將很快就此展開公眾咨詢。香港政府已要求港交所考慮相關(guān)事宜時要作全面考慮，包括檢討上市制度和第二市場交易機制。就問題提出有關(guān)重設(shè)簡化轉(zhuǎn)板機制的建議，港交所會一并考慮。此外，港交所已經(jīng)于上市委員會下成立專責小組處理有關(guān)創(chuàng)業(yè)板的檢討，以吸納來自投資者和證券業(yè)內(nèi)代表的意見。
香港特區(qū)政府調(diào)整油站地契條款以推動轉(zhuǎn)型至電動和新能源汽車
香港特區(qū)政府發(fā)布新聞公報，特區(qū)行政長官會同行政會議通過調(diào)整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉(zhuǎn)型使用電動和新能源汽車。油站地契條款的主要修改包括：為現(xiàn)時的油站運營商提供適當誘因讓其加裝電動車充電設(shè)施；將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年；若油站內(nèi)提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續(xù)簽；和容許政府對電動商用車的充電價格設(shè)上限。
二、隔夜美股
美股三大指數(shù)周二集體收漲，錄得日線二連陽。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.93%，報34261.42點；標普500指數(shù)漲0.67%，報4439.26點；納斯達克綜合指數(shù)漲0.55%，報13760.70點。能源板塊的成分股全線收漲，西方石油漲3.15%，康菲石油漲超2.9%。Coinbase Global收高9.72%，創(chuàng)2022年8月份以來收盤新高。熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超5%，嗶哩嗶哩漲超4%，滿幫、理想汽車漲超3%。
熱點美股：
Ark：特斯拉$TSLA 有望獨占自動駕駛網(wǎng)約車市場八成以上收入
根據(jù)方舟投資管理公司的一項分析，特斯拉在自動駕駛網(wǎng)約車領(lǐng)域的潛在平臺費用收入可能遠高于此前的估計。 方舟公司的分析師塔莎·基尼表示，特斯拉的平臺費用可能會占到自動駕駛網(wǎng)約車總收入的80-90%，超過此前估計的60%，這是一個令人震驚的數(shù)字。
微軟$MSFT 收購動視暴雪案$ATVI 在美國掃清障礙，英國方面也出現(xiàn)動搖
據(jù)報道，微軟以690億美元收購動視暴雪的交易贏得了美國法院的批準，擊敗了美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）阻止有史以來最大的游戲行業(yè)收購交易的努力。隨后英國監(jiān)管機構(gòu)宣布暫停有關(guān)這項收購的訴訟程序。截至收盤，動視暴雪漲10.02%，股價回到2021年7月以來的最高水平，市值一夜增加65億美元（約合人民幣469億元）。
法拉第未來$FFIE 臨時CFO辭職，將重述2022年及一季度財務(wù)報表
法拉第未來周二表示，其臨時首席財務(wù)官已經(jīng)辭職，該公司將重述2022年和截至2023年3月的季度財務(wù)報表，因為發(fā)現(xiàn)了一些錯誤。這一消息突顯出這家電動汽車公司的持續(xù)動蕩。法拉第未來還表示，由于某些錯誤，其2022年年度報告，以及截至2022年9月和2023年3月的季度報告“不再可靠”。這些錯誤與其所發(fā)行的某些票據(jù)的公允價值轉(zhuǎn)換有關(guān)。該公司將提交重新編制的財務(wù)報表，此舉不會影響其車輛交付時間表。
AI功能帶來定價權(quán)？賽富時$CRM 近7年頭一回宣布漲價
美國SaaS概念龍頭賽富時（Salesforce）意外宣布，公司時隔7年頭一回上調(diào)產(chǎn)品價格。賽富時在公告中宣布，從今年8月開始，公司旗下一系列產(chǎn)品將平均漲價9%。在短短的公告中，賽富時花了非常多的筆墨強調(diào)AI的存在感，公司近期推出了AI云服務(wù)、Slack GPT等多項功能，幫助各行各業(yè)的客戶采用和部署可信賴的AI。截至收盤，該股漲超4%。
Roku$ROKU 攜手Shopify推出可購物廣告，周二股價雙雙上漲
當?shù)貢r間周二，Roku宣布與Shopify達成合作，將為合作商家提供一條通過可購物廣告吸引流媒體用戶的新途徑。截至周二收盤，Roku股價上漲11.14%，Shopify股價收漲超2%。
迪士尼$DIS 正在探索旗下印度公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇
迪士尼正在探索旗下印度公司Star India業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇，包括成立合資企業(yè)或出售。這一跡象表明，迪士尼從?？怂故召彽闹饕獦I(yè)務(wù)之一正面臨壓力。
波音$BA 二季度民用飛機交付量為136架，包括103架737機型
波音7月11日公布2023年第二季度交付數(shù)據(jù)。第二季度，波音民用飛機總交付量為136架，其中737機型交付103架；今年累計交付量為266架，其中737機型交付216架。
豐田$TM 瞄準在歐洲和中國市場銷售氫燃料電池車
豐田汽車高管周二表示，豐田汽車將重點在歐洲和中國銷售氫動力卡車和轎車，作為到2030年銷售20萬輛氫動力汽車的努力的一部分。豐田2022年燃料電池汽車銷量僅為3900多輛，不到其全球約950萬輛銷量的1%。
三、港股前瞻
截至周二收盤，恒生指數(shù)漲0.97%或180.11點，報18659.83點；恒生國企指數(shù)漲0.97%，報6295.85點；恒生科技指數(shù)漲1.47%，報4003.05點。權(quán)重科技股阿里巴巴、小米漲2%，網(wǎng)易、騰訊、百度均漲超1%；新能源車方向領(lǐng)漲，蔚來更是飆漲近12%表現(xiàn)十分搶眼。
長安汽車與騰訊$00700.HK 宣布：在自動駕駛、海外生態(tài)等多領(lǐng)域加強合作
據(jù)騰訊智慧出行消息，今天，騰訊和長安汽車簽署了深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在之前的合作基礎(chǔ)之上，圍繞智能座艙、導(dǎo)航及地圖、自動駕駛、海外生態(tài)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多個領(lǐng)域加強合作，全面助力長安汽車向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。
比亞迪$01211.HK ：漢家族6月零售銷量25010輛
據(jù)比亞迪汽車官博，漢家族6月零售銷量25010輛，連續(xù)2個月蟬聯(lián)B+C級轎車銷冠，累銷52萬+，成交均價26萬+。
香港航天科技$01725.HK ：子公司Aspace獲國際著名基金Oaktree Capital認購49%股份
香港航天科技公告，于2023年7月11日，Aspace與認購方訂立認購協(xié)議，據(jù)此，Aspace有條件同意發(fā)行，而認購方有條件同意按認購價2050萬美元認購9800股Aspace股份(占于完成后Aspace經(jīng)認購股份擴大的已發(fā)行股本49%)。認購方須分階段以現(xiàn)金支付認購價2050萬美元。
美團$03690.HK App首頁上線直播固定入口，本地實體門店為直播主力供給
在美團App首屏推薦位出現(xiàn)“美團直播”固定入口，點進聚合頁后，依次排列著外賣商家的“神搶手”、美團旅行直播間及多個本地商家自播直播間。此外，還能看到美團買菜、買藥等多個美團業(yè)務(wù)的直播預(yù)約窗口。據(jù)悉，該入口目前并未針對全量用戶，僅有部分用戶可看到該固定入口。
中國軟件國際(00354.HK)：與華為云簽署盤古大模型合作協(xié)議
丘鈦科技(01478.HK)：6月攝像頭模組銷售合計2522.3萬件，環(huán)比減少14.8%
微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)：預(yù)計心脈醫(yī)療科技上半年錄得利潤增長
華潤水泥控股(01313.HK)盈警：預(yù)計上半年純利同比減少約63%-68%
龍湖集團(00960.HK)上半年累計實現(xiàn)總合同銷售額985.2億元
新城發(fā)展(01030.HK)上半年累計合同銷售金額約424億元
嘉年華國際(00996.HK)：與清盤人及投資者就集團擬議重組事宜訂立條款書
百濟神州(06160.HK)：百濟神州瑞士重新獲得了開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化歐司珀利單抗的全部全球權(quán)利
四、債市觀察
ING警告投資者勿追低美元：美債收益率或進一步攀升
荷蘭國際集團(ING)警告投資者不要追低美元，因為目前對美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向鴿派立場的持續(xù)押注的空間已經(jīng)耗盡，美債收益率可能還有進一步攀升的空間。
五、財經(jīng)預(yù)告
港股新股
Keep $03650.HK 丨上市
巨星傳奇 $06683.HK 丨暗盤
以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經(jīng)驗、承受風險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風險詳情，請細閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨立的專業(yè)意見。