旭輝控股集團(00884.HK)發(fā)布公告，公司已訂立認購協(xié)議，據此，經辦人已同意個別而非共同認購將由公司建議根據一般授權額外發(fā)行5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔?？蓳Q股債券(將與2022年4月8日發(fā)行的2025年到期的19.57億港元6.95%有擔?？蓳Q股債券合并并組成單一系列)。
假設按初步轉換價每股5.53港元悉數(shù)轉換該等債券，則該等債券將可轉換為約1.063億股股份，相當于在該公告日期公司已發(fā)行股本約1.21%；經發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉換后產生的轉換股份擴大后公司已發(fā)行股本約1.19%；以及經發(fā)行因原債券獲悉數(shù)轉換后產生的原轉換股份及發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉換后產生的轉換股份擴大后公司已發(fā)行股本約1.15%。
經扣除傭金及開支后，認購該等債券估計所得款項凈額將為約5.84億港元。公司有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.70厘優(yōu)先票據，尚未贖回金額約為人民幣14.776億元。轉換股份須根據一般授權發(fā)行。發(fā)行該等債券毋須獲股東批準。原債券于新交所上市。公司將向新交所申請將該等債券于新交所上市，另公司將向聯(lián)交所申請批準將轉換股份于聯(lián)交所上市及買賣。