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全球速讀:百度養(yǎng)“抖”防老
時(shí)間:2022-09-01 07:39:47  來(lái)源:引領(lǐng)外匯網(wǎng)  
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蘿卜快跑商業(yè)化前,需要MEG賺錢(qián),ACG的增長(zhǎng)

編者按:本文來(lái)自微信公眾號(hào)“光子星球”(ID:TMTweb),作者:吳先之、吳依涵,編輯:王潘,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

北京時(shí)間8月30日,百度發(fā)布2022年第二季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。


(資料圖)

財(cái)報(bào)顯示,第二季度百度核心收入(剔除愛(ài)奇藝)為232億元,同比微降4%,由于在線(xiàn)廣告市場(chǎng)疲軟,以信息流為主的百度廣告收入在本季度受到較為明顯的影響。

需要指出,該份財(cái)報(bào)所覆蓋的第二季度內(nèi),百度完成了一次業(yè)務(wù)部門(mén)的調(diào)整,數(shù)據(jù)上確實(shí)存在某種換檔的色彩。一位知情人士透露,5月針對(duì)三位Estaff成員的輪崗,是核心決策層通盤(pán)考量的結(jié)果。

5月5日,百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組(ACG)負(fù)責(zé)人;何俊杰晉升為集團(tuán)資深副總裁,并輪崗擔(dān)任百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組(MEG)負(fù)責(zé)人;王海峰繼續(xù)擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼CTO,不再兼任ACG負(fù)責(zé)人。

MEG是百度的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù),不過(guò)受宏觀影響,增長(zhǎng)有限,于是讓何俊杰走到前臺(tái),接棒沈抖是一種肯定。而沈抖脫離了增長(zhǎng)存在不確定性的業(yè)務(wù),抽身到ACG,或許是一種對(duì)他的保護(hù),畢竟ACG是百度眼下增速最快的業(yè)務(wù)。

顯而易見(jiàn)的是,“5·5”調(diào)整將顯著影響未來(lái)幾個(gè)季度,百度業(yè)務(wù)與核心高管的走向。

MEG風(fēng)暴前夜

百度營(yíng)收和盈利能力由MEG決定,因此在線(xiàn)廣告收入對(duì)基本盤(pán)的影響至關(guān)重要。

第二季度,百度在線(xiàn)廣告收入為171億元,同比下滑10%,在百度核心收入中的占比為74%,相比去年同期的79%有所降低。

MEG作為百度現(xiàn)金奶牛,養(yǎng)活了ACG、IDG兩大業(yè)務(wù)板塊,此前一位知情者告訴光子星球,沈抖輪崗到ACG,何俊杰接棒,是為大刀闊斧調(diào)整移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組。

沈抖輪崗也導(dǎo)致百度MEG事業(yè)群組發(fā)生局部變化,其中最重要的便是百度網(wǎng)盤(pán)從MEG劃歸ACG,業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人阮瑜也跟隨沈抖輪崗到ACG,據(jù)了解這是沈抖輪崗后,帶走的唯一一位VP。

“百度網(wǎng)盤(pán)劃歸哪個(gè)事業(yè)群組都可以,作為to C業(yè)務(wù)此前放在MEG,但是也可以像阿里‘云釘一體’,說(shuō)百度智能云要做一體化,放在ACG似乎也沒(méi)有任何問(wèn)題?!鄙鲜鋈耸糠治龇Q(chēng),網(wǎng)盤(pán)業(yè)務(wù)到底放在MEG還是ACG,甚至放在IDG在邏輯上都成立,最終得看業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人去哪里。

眼下MEG適逢多事之秋,在線(xiàn)廣告市場(chǎng)承壓。據(jù)Questmobile早前發(fā)布的《2022互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)半年大報(bào)告》顯示,新聞資訊與系統(tǒng)工具廣告收入占比皆呈下滑趨勢(shì)。沈抖再是能力突出,也很難應(yīng)對(duì)宏觀面的挑戰(zhàn)。

因此,將沈抖從MEG調(diào)往ACG,從某種意義上有一定保護(hù)的意味。新上任的何俊杰則不需要對(duì)Q2互聯(lián)網(wǎng)廣告下滑負(fù)責(zé),何況5·5調(diào)整后,其登堂入室,進(jìn)入Estaff-百度核心管理團(tuán)隊(duì),事實(shí)上是對(duì)其認(rèn)可的體現(xiàn)。

MEG在去年年末就已經(jīng)開(kāi)始人員優(yōu)化,例如整個(gè)游戲部門(mén)被裁掉,直播業(yè)務(wù)也進(jìn)行了規(guī)模較大的人員優(yōu)化。一位不愿透露姓名的MEG人士透露,接下來(lái)MEG可能還會(huì)繼續(xù)降本給其他增長(zhǎng)業(yè)務(wù),留出空間。

何俊杰在5·5調(diào)整中,從幕后走到臺(tái)前,任MEG負(fù)責(zé)人。他在2019年6月5日加入百度,任副總裁,負(fù)責(zé)集團(tuán)投資并購(gòu)與戰(zhàn)略管理,除負(fù)責(zé)多個(gè)投資并購(gòu)項(xiàng)目外,還分管預(yù)算、銷(xiāo)售、直播以及與MEG有關(guān)崗位的兼崗負(fù)責(zé)。

有知情者告訴光子星球,何俊杰入職后扮演者“錢(qián)糧主管”的角色,還主導(dǎo)了并購(gòu)YY一事。

而這些年來(lái),MEG為了尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn),先后向信息流、電商、健康等領(lǐng)域發(fā)力,都未能達(dá)到預(yù)期。而今年百度世界大會(huì)上,何俊杰則搬出了“人均一個(gè)數(shù)字人”的新概念。

早在2020年百度世界大會(huì)上,便推出了智能助理“度曉曉”,作為百度語(yǔ)音交互與AI智能兩大核心能力的產(chǎn)品,此后一段時(shí)間圍繞商業(yè)化作了不少探索。今年以來(lái),大廠相繼推出數(shù)字人,而百度也推出了功能迥異的數(shù)字人,向細(xì)分賽道求商機(jī)。

度曉曉和文夭夭在內(nèi)部被歸于功能型數(shù)字人,背靠文心大模型、AI超寫(xiě)實(shí)建模,分別面向垂類(lèi)與問(wèn)答。而此前亮相集度發(fā)布會(huì)上的希加加則是演藝型數(shù)字人,在圖形渲染上投入更大。

數(shù)字人能否承擔(dān)MEG下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn),存在一定變數(shù),目前落地場(chǎng)景中,除了電商與直播-廣告之外,似乎并沒(méi)有看到更穩(wěn)定的變現(xiàn)場(chǎng)景。而百度的電商與直播業(yè)務(wù),要么體量不大,要么距離商業(yè)化還有一定距離。

沈抖負(fù)責(zé)MEG期間曾提出了“X+Y”戰(zhàn)略,并圍繞多元化調(diào)整了移動(dòng)生態(tài)銷(xiāo)售體系,為何俊杰搭了一個(gè)較為成熟的框架。

此前,百度移動(dòng)生態(tài)銷(xiāo)售體系分為KA(大客戶(hù))、直銷(xiāo)、渠道分銷(xiāo)、行發(fā)代理四部分。這套銷(xiāo)售系統(tǒng)在應(yīng)對(duì)行業(yè)下行壓力與行業(yè)愈加細(xì)分的環(huán)境時(shí),顯得力不從心。

經(jīng)過(guò)沈抖調(diào)整后,百度移動(dòng)生態(tài)銷(xiāo)售體系變?yōu)橐钥蛻?hù)行業(yè)匹配銷(xiāo)售部門(mén),分為大眾消費(fèi)、大健康、內(nèi)容消費(fèi)、商務(wù)服務(wù)四個(gè)行業(yè)部,以及配合行業(yè)部門(mén)提供銷(xiāo)售管理、銷(xiāo)售策略、用戶(hù)行為分析、行業(yè)研究等服務(wù)的四個(gè)部門(mén),僅渠道分銷(xiāo)部維持不變。

二季度之后,調(diào)整的陣痛期也將過(guò)去。何俊杰長(zhǎng)于投資與投資管理,其執(zhí)掌是否預(yù)示著百度MEG會(huì)否依靠外部并購(gòu),提振營(yíng)收,還有待觀察。

云與AI,能否補(bǔ)位

毫無(wú)疑問(wèn),在自動(dòng)駕駛爆發(fā)前,ACG是百度最重要的增長(zhǎng)引擎。

2020年年報(bào)中,百度智能云首次披露相關(guān)數(shù)據(jù),去年全年百度智能云營(yíng)收增長(zhǎng)至151億元,同比增長(zhǎng)45%。今年一季度,百度智能云營(yíng)收為41億元,增速與去年全年增速持平,第二季度,百度智能云營(yíng)收為44億元,同比增長(zhǎng)33%,環(huán)比增長(zhǎng)10%。

增速上,相比阿里云與騰訊云本季度的表現(xiàn),要好得多。

近八個(gè)季度以來(lái),百度智能云營(yíng)收增長(zhǎng)十分顯著,卻尚未像阿里云那樣,成為穩(wěn)定盈利點(diǎn)。理論上PaaS與SaaS層業(yè)務(wù)能夠達(dá)到50%-80%的毛利率,不過(guò)受累于行業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng),百度云計(jì)算距離盈利還有一段距離,至今依然需要MEG輸血。

金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、智慧城市四個(gè)板塊是百度智能云立足較穩(wěn),其中金融云服務(wù)了包括政策性銀行、國(guó)有六大行(中、農(nóng)、工、交、建、郵儲(chǔ))、十余家股份制商業(yè)銀行、30多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、數(shù)百家城商行以及證券、資管等金融機(jī)構(gòu),為百度智能云提供了較為穩(wěn)定的收入來(lái)源。

工業(yè)領(lǐng)域,七月百度發(fā)布開(kāi)物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2.0,覆蓋質(zhì)量管控、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、生產(chǎn)制造等9大領(lǐng)域,累積了超過(guò)200個(gè)工業(yè)解決方案。對(duì)比1.0版本,拓展了行業(yè),由此增加了部分解決方案。

智能交通與智能城市相當(dāng)考察企業(yè)to G能力,這是互聯(lián)網(wǎng)科技公司的短板,百度在這方面也存在較大挑戰(zhàn)。

相較同行,百度云過(guò)去一直缺乏C端應(yīng)用,無(wú)法實(shí)現(xiàn)類(lèi)似阿里云釘協(xié)同、騰訊云+企微的“雙輪驅(qū)動(dòng)”?!?·5”調(diào)整后,這一問(wèn)題隨著百度網(wǎng)盤(pán)劃歸ACG迎刃而解。

為了調(diào)整MEG,沈抖被輪崗到ACG,據(jù)內(nèi)部人事透露,“抖哥只帶走了一位VP”,即前文提到的百度副總裁、百度網(wǎng)盤(pán)總經(jīng)理阮瑜??陀^地講,這次調(diào)整無(wú)論從內(nèi)部權(quán)力結(jié)構(gòu),還是業(yè)務(wù)發(fā)展看,都算得上是一個(gè)最優(yōu)解。

人事角度看,沈抖和阮瑜延續(xù)了此前匯報(bào)關(guān)系,這既表明集團(tuán)方面對(duì)沈抖在MEG任上的表現(xiàn)給予了某種肯定,而且也讓百度智能云和百度網(wǎng)盤(pán)產(chǎn)生化合反應(yīng)。

百度有一款辦公產(chǎn)品“如流”,不過(guò)眼下除了百度系,幾乎鮮有外部客戶(hù)。而百度網(wǎng)盤(pán)歸入ACG后,總算擁有了一款國(guó)民級(jí)工具應(yīng)用切入辦公場(chǎng)景。在6月末,百度便聯(lián)合中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)起“同心計(jì)劃”,號(hào)稱(chēng)要幫扶10萬(wàn)中小商家,步入數(shù)字化。

網(wǎng)盤(pán)究竟是不是一個(gè)好的切入點(diǎn),權(quán)且不論,至少為百度網(wǎng)盤(pán)找到了一條to B路徑。依靠ACG,打開(kāi)B端市場(chǎng),肯定比獨(dú)自在C端市場(chǎng)挨罵、搞限速要好得多。

一眾核心高管中,沈抖也是最適合to B/G的一位。“百度高管大多具有技術(shù)范,最缺的是煙火氣,抖哥酒量好,形象氣質(zhì)佳,是一位典型的江湖兒女?!币晃唤咏蚨兜娜耸空J(rèn)為,沈抖執(zhí)掌ACG或許能夠扭轉(zhuǎn)此前與政企大客戶(hù)打交道時(shí)的被動(dòng)局面。

可以肯定,沈抖調(diào)往ACG,主要任務(wù)就是加速商業(yè)化,這也是接下來(lái)需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

Apollo商業(yè)化提速

MEG也好,ACG也罷,眼下百度的流量擔(dān)當(dāng)卻是IDG(智能駕駛事業(yè)群)。

由于宏觀面向好,財(cái)報(bào)顯示,蘿卜快跑在本季度向公眾提供28.7萬(wàn)次乘車(chē)服務(wù),同比增長(zhǎng)500%。截至7月20日,來(lái)自全國(guó)十多個(gè)城市的訂單量超過(guò)百萬(wàn)。

7月的百度世界大會(huì)上,Apollo RT6給出了明確的量產(chǎn)與商業(yè)化路徑:2023年部署與量產(chǎn),2025年在65個(gè)城市運(yùn)營(yíng),2030年覆蓋100個(gè)城市。這表明,未來(lái)百度無(wú)人車(chē)成本主要來(lái)自安全與整車(chē)兩方面,理論上,其Robotaxi實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署與全天候運(yùn)營(yíng),能夠?qū)⒃鲁杀究刂圃?萬(wàn)元以下。

不過(guò)從過(guò)去數(shù)個(gè)季度自動(dòng)駕駛與小度營(yíng)收情況來(lái)看,百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)營(yíng)收似乎還未顯現(xiàn)。

眼下,期待IDG拉動(dòng)整體營(yíng)收顯然不太現(xiàn)實(shí),百度依然需要MEG與ACG為自動(dòng)駕駛提供戰(zhàn)略支撐。因此作為“左膀右臂”,何俊杰與沈抖身上背著非常明確的任務(wù)。

一個(gè)當(dāng)下必須確保收入不出現(xiàn)明顯下滑,另一個(gè)短期就得實(shí)現(xiàn)盈利。

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