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歐洲能源領域傳來兩則大消息,事關A股新舊能源兩大板塊。一則是近期英國公用事業(yè)公司的電價被推高至創(chuàng)紀錄的每兆瓦時9724.54英鎊,這比平均每兆瓦時178英鎊的電價高出逾5000%。機構認為,儲能板塊迎來有力催化劑。另一則是歐盟成員國最新達成一項政治協(xié)議,同意今冬削減天然氣用量15%。上午A股燃氣板塊多股漲停。27日上午,A股三大指數(shù)窄幅震蕩。截至午間收盤,滬指跌0.09%,深證成指跌0.19%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%,兩市超2500只個股上漲,北向資金凈流出24.78億元。圖片來源:Wind“破壞性創(chuàng)新”主線活躍梳理發(fā)現(xiàn),近期A股活躍的賽道背后,都有著“破壞性創(chuàng)新”這一交易邏輯。破壞性創(chuàng)新,簡單來說是通過創(chuàng)新而非價格競爭打破原有的技術和生產(chǎn)體系,并建立起新的生產(chǎn)體系。當行業(yè)進入存量博弈階段時,一般會經(jīng)歷一個破壞性創(chuàng)造的過程。比如:光伏TOPCON電池是對P型電池的破壞式創(chuàng)新;儲能鈉電池、釩電池是對鋰電池的破壞式創(chuàng)新;PET銅箔是對傳統(tǒng)銅箔的破壞式創(chuàng)新。今日上午,TOPCON電池、釩電池、一體化壓鑄等有著相同投資邏輯的賽道再度活躍。TOPCON電池賽道中,鈞達股份上漲7.08%,股價創(chuàng)出歷史新高,京山輕機盤中漲停,上午收盤上漲8.17%,逼近前期高點。一體化壓鑄,被一些網(wǎng)友戲稱為“拼樂高”。實際上,該技術是壓鑄技術的新變革,通過將原本設計中需要組裝的多個獨立的零件經(jīng)重新設計,并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型,直接獲得完整的零部件,實現(xiàn)原有功能。今日上午,一體化壓鑄板塊中,嶸泰股份漲停,伊之密上漲10.37%,廣東鴻圖上漲3.31%;從4月27日大盤反彈以來,一體化壓鑄板塊催生批量翻倍牛股,比如伊之密、文燦股份、立中集團、廣東鴻圖等,其中,廣東鴻圖區(qū)間漲超300%。儲能板塊再迎強催化5月以來,儲能細分子板塊戶儲(戶用儲能)板塊,是A股走勢最強的賽道,驅動因素是歐洲戶儲裝機呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。今年歐洲能源成本和電價大幅上漲,居民用電成本高+供電穩(wěn)定性差,帶來戶用光伏高增,進而帶來戶用儲能市場超預期的爆發(fā)。據(jù)媒體報道,近期英國公用事業(yè)公司的電價被推高至創(chuàng)紀錄的每兆瓦時9724.54英鎊(約11685美元),這比平均每兆瓦時178英鎊(約215美元)的電價高出逾5000%。7月20日,英國首都倫敦東部地區(qū)的電網(wǎng)短暫中斷,空調(diào)被關閉,電力需求激增,進而導致電網(wǎng)出現(xiàn)崩潰。與此同時,明年交付的法國電力價格上漲4.6%至每兆瓦時495歐元(502美元),創(chuàng)下歷史新高。上午,儲能板塊中,伊戈爾、三花智控、拓邦股份漲停,幾只龍頭股固德威上漲4.54%,派能科技上漲3.85%,陽光電源上漲4.33%。東吳證券表示,歐洲戶儲火爆,市場空間今年預計2-3倍增長,國內(nèi)儲能翻倍增長,招標已超30Gwh,預計戶儲未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長,儲能總體有望持續(xù)80%以上增長,繼續(xù)強烈看好儲能逆變器和儲能電池高增長。燃氣板塊爆發(fā) 多股漲停另一個與歐洲能源有關聯(lián)性的燃氣板塊,上午也迎來爆發(fā)。洪通燃氣、佛燃能源、德龍匯能等多股漲停。從莫斯科時間周三上午7點開始,北溪1號管道的天然氣流量削減至輸氣能力的20%左右。受此消息影響,當?shù)貢r間周二盤中歐洲基準天然氣期貨一度暴漲超20%,連續(xù)兩日雙位數(shù)百分比跳漲。據(jù)新華社報道,歐盟成員國當?shù)貢r間26日達成一項協(xié)議,采取自愿措施將今年冬季天然氣需求減少15%,以提高歐盟能源供應安全。根據(jù)這項協(xié)議,歐盟成員國同意在2022年8月1日至2023年3月31日期間,根據(jù)各自選擇的措施,將天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%。若屆時出現(xiàn)天然氣供應短缺等情況,歐盟將采取強制措施減少天然氣需求。培育鉆石板塊繼續(xù)火熱被機構喊出對標2020年新能源汽車的培育鉆石板塊,今日上午繼續(xù)走強,力量鉆石上漲6.51%,中兵紅箭上漲1.03%,盤中創(chuàng)出歷史新高。業(yè)內(nèi)人士認為,需求不斷增長,而毛坯天然鉆石產(chǎn)量持續(xù)下降,培育鉆石行業(yè)景氣度持續(xù)保持高位,市場滲透率不斷提升。7月份行業(yè)進入旺季,培育鉆石價格體系更加穩(wěn)固,預計部分高品質產(chǎn)品將在旺季繼續(xù)漲價。浙商證券指,培育鉆石行業(yè)持續(xù)高增長,接近10%拐點,相當于2020年的新能源汽車。預計2022到2025年全球培育鉆石原石需求從143億元增至313億元,復合增速35%,行業(yè)至2025年供不應求。(文中行情圖均來自東方財富)編輯:張楠 張晶原標題:重大消息,引爆A股兩大賽道!“拼樂高” 板塊大牛股扎堆,這只股漲超300%
來源:中國證券報