A股：精密減速器——機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈利潤最高的環(huán)節(jié)，又一“黃金賽道”？
(資料圖)
當(dāng)機(jī)器人完全替代人工，未來會怎樣？
這樣類似的問題，對于當(dāng)前的我們來說，誰都沒法給出一個(gè)準(zhǔn)確的答案?；蛟S只有在充滿想象力的科幻小說里，才能給出一些大膽的預(yù)測。但我們又不得不面對的一個(gè)事實(shí)是，機(jī)器人正在替代人工。
李開復(fù)就曾大膽預(yù)言：“未來十年后，全球40%以上的工作都將被機(jī)器人或人工智能取代”。馬斯克也曾表示：“未來機(jī)器人替代人工是必然。”
確實(shí)，如今機(jī)器人已經(jīng)初步應(yīng)用到了各行各業(yè)。比如，銀行里的客服機(jī)器人；家里掃地的服務(wù)機(jī)器人；快遞中轉(zhuǎn)站的物流機(jī)器人；流水線上的工業(yè)機(jī)器人。尤其是，隨著工業(yè)4.0進(jìn)程的加快，低成本、高效率的工業(yè)機(jī)器人將逐漸代替人工操作，成為智能工廠的主力軍。
工業(yè)機(jī)器人，又一個(gè)千億級黃金賽道？
實(shí)際上，機(jī)器人的目的就是協(xié)助或者取代人類的工作。目前，機(jī)器人在工業(yè)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等領(lǐng)域中均有重要用途。
目前，我國機(jī)器人市場規(guī)模大約為750億元，近年來一直保持良好的增速。從市場規(guī)模占比來看，目前工業(yè)機(jī)器人最高，占比66%。另外，服務(wù)機(jī)器人占比25%，特種機(jī)器人占比僅9%。
近年來，得益于“中國制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略，工業(yè)機(jī)器人成為國內(nèi)制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。雖然我國工業(yè)機(jī)器人起步較晚，發(fā)展時(shí)間短，廠商整體規(guī)模較小，且在技術(shù)上與國外品牌有一定差距，但我國工業(yè)機(jī)器人增速遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū)，全球市場占有率穩(wěn)步提升。
工業(yè)機(jī)器人，是制造業(yè)少有的高景氣細(xì)分賽道。
根據(jù)機(jī)構(gòu)的研報(bào)顯示，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已連續(xù)六年高增長。僅去年，我國工業(yè)機(jī)器人出貨量就達(dá)到了256360臺，同比增長49.5%。今年6月產(chǎn)量更是創(chuàng)六年來單月新高，達(dá)4.61萬臺。
根據(jù)媒體報(bào)道，由于供不應(yīng)求，相關(guān)企業(yè)甚至紛紛漲價(jià)。
有業(yè)內(nèi)人士判斷，工業(yè)機(jī)器人新增產(chǎn)能大部分還處于建設(shè)階段，短期內(nèi)供不應(yīng)求的格局仍將持續(xù)。尤其是受特斯拉和小米“人形機(jī)器人”消息的提振。一旦人形機(jī)器人順利推出，大概率會復(fù)用工業(yè)機(jī)器人成熟產(chǎn)業(yè)鏈而達(dá)到盈利目標(biāo)，有望刺激工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)變革并帶動產(chǎn)業(yè)鏈總需求。
目前，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到445.7億元。到2022年，市場規(guī)模有望突破500億元。工業(yè)機(jī)器人，作為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)，在政策加碼，及多重因素的驅(qū)動下，未來5年，市場規(guī)模有望突破千億。
可見，工業(yè)機(jī)器人又是一個(gè)千億級的高景氣黃金賽道。
近期發(fā)現(xiàn)潛力牛股
回顧行情，近期抓到了不少吃肉的機(jī)會。25號低吸的三利譜吃肉50CM+，28號低吸的鹿山新材吃肉40CM+，3號低吸的兆威機(jī)電吃肉30CM+，還有裕興股份、海源復(fù)材、欣銳科技、科瑞技術(shù)、回天新材等10CM+小肉。同時(shí)，7月份也把握住了很多翻倍牛股機(jī)會，像三超新材、日出東方、鳴志電器都是50%的大肉下車。
8月我又甄選出一只強(qiáng)勢中線標(biāo)，正是低吸潛伏的時(shí)機(jī)：
①公司是光伏級EVA龍頭，曾經(jīng)的10倍大牛股；
②底部倍量，強(qiáng)勢突破年線，有加速上漲的趨勢；
③目前公司利潤水平優(yōu)秀，業(yè)績穩(wěn)定；
④目前處于潛伏期，即將開啟主升浪。
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接著說：
精密減速器：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈利潤最高的環(huán)節(jié)
我國雖然已成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國，雖然也誕生了埃斯頓、眾為興、匯川技術(shù)等為代表的機(jī)器人公司，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。但在核心零部件環(huán)節(jié)，依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
在機(jī)器人零部件環(huán)節(jié)，主要由減速器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)，這也是機(jī)器人的三大核心零部件。其中，減速器是一個(gè)技術(shù)密集、多曲面、高精度的構(gòu)件，在技術(shù)上是最難突破的，也是價(jià)值量最大的。
目前，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的減速器大部分都依賴于進(jìn)口，整個(gè)市場幾乎被國外企業(yè)壟斷，這也導(dǎo)致減速器在整個(gè)工業(yè)機(jī)器人成本中占比最高，達(dá)到了30%。
因此，減速器同樣是工業(yè)機(jī)器人利潤水平最高的環(huán)節(jié)。
目前，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人減速器相關(guān)上市公司主要有以下幾家：
1、綠的諧波
國內(nèi)機(jī)器人用精密諧波減速器龍頭，打破了國際品牌在機(jī)器人用諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。擁有諧波減速器、機(jī)電一體化產(chǎn)品、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、數(shù)控分度轉(zhuǎn)臺、無框電機(jī)、電液伺服控制器、工業(yè)自動化服務(wù)等多類產(chǎn)品。
2、雙環(huán)傳動
全球最大的專業(yè)齒輪產(chǎn)品制造商和服務(wù)商，產(chǎn)品涵蓋傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、軌道交通、非道路機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。目前，公司已成為國產(chǎn)機(jī)器人市場第一品牌、新能源汽車齒輪覆蓋中國一半市場。
3、中大力德
一家集電機(jī)驅(qū)動、微特電機(jī)、精密減速器、機(jī)器人結(jié)構(gòu)本體及一體化智能執(zhí)行單元的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售企業(yè)，公司小型和微型減速電機(jī)在國內(nèi)市場擁有較強(qiáng)的市場地位。目前，擁有諧波減速器等系列產(chǎn)品為主體的近千個(gè)品種。
4、秦川機(jī)床
國內(nèi)唯一定點(diǎn)生產(chǎn)磨齒機(jī)的企業(yè)，是齒輪磨床龍頭企業(yè)。RV減速器是公司重要戰(zhàn)略支撐，產(chǎn)銷量超過3萬臺，約占到國產(chǎn)RV品牌市場份額的20-25%。目前具備年產(chǎn)6-9萬套的能力，2022年計(jì)劃產(chǎn)銷不低于5萬臺。
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