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中信建投陳果團(tuán)隊(duì)發(fā)文稱,在近期調(diào)整之后,隨著成交額占比/換手率等擁擠度指標(biāo)近期已有一定緩解,我們認(rèn)為風(fēng)格階段性的回?cái)[后,以光伏新能源車為代表的高景氣成長(zhǎng)賽道將回歸,值得繼續(xù)逢低關(guān)注。同時(shí),緊抓確定性周期反轉(zhuǎn)品種+旺季預(yù)期下的強(qiáng)韌性消費(fèi)品等次要線索。
9月行業(yè)關(guān)注:光伏、風(fēng)電、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、白酒、電力、醫(yī)美、油運(yùn)、養(yǎng)殖;低滲透率需求爆發(fā)賽道關(guān)注:儲(chǔ)能、一體化壓鑄、光伏新技術(shù)、汽車智能化配件、AR/VR。
【我是鄭重,江湖人稱光頭幫主,一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長(zhǎng)線的投資者。所有提示僅供參考,不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。】