今天，中國水果第一股誕生了！
(資料圖片)
2022年9月5日，洪九果品（06689.HK）正式在香港上市，這也成為了“中國水果第一股”。
早盤，洪九果品以40港元平開，盤中漲幅一度高達3%，截至上午10點，股價40.25港元，漲幅收窄至0.63%，最高市值190億港元。
據此前IPO配售結果，洪九果品發(fā)售價為每股發(fā)售股份40港元，每手100股，并于全球發(fā)行1401.25萬股，經扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷傭金及估計開支，并假設超額配股權未獲行使，公司估計全球發(fā)售所得款項凈額約為4.97億港元。
國內鮮果龍頭地位
業(yè)績高速增長
洪九果品，來自重慶，成立于2002年，作為中國高速增長的多品牌鮮果集團，擁有「端到端」的供應鏈，專注于主要原產于中國、泰國、越南的優(yōu)質水果的全產業(yè)鏈運營，在中國鮮果行業(yè)確立了龍頭領導地位。
截至最后實際可行日期，形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、櫻桃、葡萄為核心共49種品類的豐富水果產品組合。
根據灼識咨詢的資料，按2021年銷售收入計算，洪九果品是中國最大的自有品牌鮮果分銷商和中國最大的東南亞進口鮮果分銷商；按2021年的銷售收入來看，洪九果品是中國第二大鮮果分銷商(市場份額1%)、中國最大的榴蓮分銷商(市場份額8.3%)、中國前五大火龍果(市場份額6.1%)、山竹(市場份額2.2%)及龍眼(市場份額2.8%)分銷商之一。
截至2022年5月31日，洪九果品在泰國、越南等核心品類原產地擁有16個加工廠，在全國設立了60個分揀中心，總建筑面積達12.75萬平米。
據了解，2021年洪九果品自有品牌水果的銷售收入占總收入的比例為73%，遠超34%的行業(yè)平均水平。
2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五個月，公司收入分別為20.78億元(人民幣，下同)、57.71億元、102.8億元和57.25億元，年內/期內利潤分別為1.63億元、275.4萬元、2.92億元和7.45億元。
截至2022年5月31日，洪九果品在全國擁有19家銷售分公司，并以此為銷售前哨輻射300個城市，覆蓋了各類水果銷售渠道，包括終端批發(fā)商、商超和新興零售渠道。截至2022年5月31日，洪九果品的客戶已包括2021年全國銷售收入前十大商超企業(yè)中的八家。
阿里是最大外持股東
據企查查數據，洪九果品最早于2018年開啟融資之路，歷輪融資的投資方主要包括阿里巴巴、天壹資本、金鎰資本等知名機構。
股權機構上，本次發(fā)行前，創(chuàng)始人鄧洪九家族持股比例達到46.06%；阿里巴巴是最大外部股東持股8%、中國農墾持股為6.59%。
回顧其上市歷程，2021年10月，洪九果品在港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市；2022年7月，洪九果品通過港交所主板上市聆訊。
本次IPO，洪九果品擬全球發(fā)售1401.25萬股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權。每股發(fā)售價40到52港元，每手100股，公司H股將于9月5日開始在港交所買賣。
洪九果品是次IPO引入2名基石投資者，合共認購2,600萬美元的發(fā)售股份，其中廣發(fā)全球、南方基金分別認購1,450萬、1,150萬美元的發(fā)售股份。
洪九果品是次IPO，中金公司為其獨家保薦人，其他包銷商包括花旗、瑞銀、農銀國際、招銀國際、招商證券國際、工銀國際、國泰君安國際、中國銀河國際、元庫證券。
（洪九果品業(yè)務，圖源：招股書）
據招股書，洪九果品是次IPO募資所得：約45%將于未來三年內用于完善水果供應鏈；約22%將于未來三年內用于水果品牌打造及產品推廣；約16%將于未來三年內用于數字化系統升級及全球水果產業(yè)互聯網平臺開發(fā)；約7%將于未來三年內用于償還銀行貸款；約10%將用于補充流動資金需求及其他一般企業(yè)用途。
最后，
其實，水果行業(yè)競爭很激烈。目前資本市場上，宏輝果蔬、香梨股份等行業(yè)公司已在A股上市。與此同時，百果園、鮮豐水果等多家水果連鎖產業(yè)上下游的明星公司均在籌備上市過程中，未來或將迎來一波“上市潮”。