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天天觀點(diǎn):中方信富:節(jié)前紅包行情開(kāi)啟,歐洲能源危機(jī)又引爆一個(gè)板塊!
時(shí)間:2022-09-06 18:57:18  來(lái)源:中方信富  
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按照市場(chǎng)目前的量能,加上還有三個(gè)交易日就是中秋小長(zhǎng)假,這一段時(shí)間市場(chǎng)一直在調(diào)整,以創(chuàng)業(yè)板為例,它已經(jīng)連續(xù)調(diào)整8個(gè)交易日,對(duì)整個(gè)資金的殺傷比較大,從昨天開(kāi)始,市場(chǎng)才開(kāi)始慢慢修復(fù)。


(資料圖片)

綜合以前每次臨近假期的情況,預(yù)計(jì)市場(chǎng)在后面3天,市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)一次修復(fù)行情,這也就是所謂的節(jié)前“紅包行情”。

從今天概念板塊表現(xiàn)來(lái)看,熱點(diǎn)活躍度有所回升,例如新能源賽道的鈣鈦礦電池、逆變器、磷酸鐵鋰以及醇能開(kāi)始恢復(fù),雖然早盤(pán)時(shí)段一度被寧德時(shí)代下跌影響,最終,賽道股開(kāi)始回歸,也代表了人氣幅度。

另外,市場(chǎng)雖然熱度不是很高,但是,已經(jīng)有新熱點(diǎn)出現(xiàn),例如化工板塊爆發(fā),特別是化肥、磷化工、氟化工等等,化工板塊之所以爆發(fā),主要是這個(gè)板塊爆發(fā)的很有意思,因?yàn)闅W洲能源危機(jī)的延伸,導(dǎo)致了這些產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)困境,后面會(huì)導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品的短缺,因此可能引發(fā)產(chǎn)品漲價(jià)和相關(guān)企業(yè)受益。

這個(gè)邏輯跟舊能源的炒作邏輯屬于一脈相承,只是舊能源,例如天然氣、煤炭以及電力等等漲價(jià)更直接,然后這些屬于舊能源的下游產(chǎn)業(yè),整個(gè)邏輯沒(méi)有什么問(wèn)題。

而且,參照舊能源的炒作幅度,這類行業(yè)無(wú)論在炒作的持續(xù)性和盈利預(yù)期,以及產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)方面,確定性還是十分高的,今天算是相關(guān)板塊第一次爆發(fā),后期可能還有繼續(xù)深度挖掘的預(yù)期。

綜合來(lái)說(shuō),目前舊能源、新能源賽道和以及歐洲能源危機(jī)延伸的產(chǎn)業(yè),這些板塊爆發(fā)力相對(duì)好一些,而傳統(tǒng)價(jià)值股,例如大金融+地產(chǎn),這一塊爆發(fā)力還是偏弱。

這里面有一個(gè)重要的原因,還是因?yàn)閰R率,特別是強(qiáng)勢(shì)的美元和本月的美聯(lián)儲(chǔ)的加息,最近很多非美貨幣表現(xiàn)的比較弱勢(shì),這可能對(duì)市場(chǎng)形成影響。

同樣,人民幣弱勢(shì),可能會(huì)影響到北向資金的東西,從最近情況來(lái)看,雖然市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整,但是北向資金還是處于賣出狀態(tài),這也說(shuō)明了北向資金對(duì)匯率的擔(dān)憂。

以今天為例,北向資金凈賣出38.99億,賣出額比較大的股票中,通威股份、招商銀行和貴州茅臺(tái),招商銀行和貴州茅臺(tái)就是傳統(tǒng)白馬股的代表,也可以說(shuō)明傳統(tǒng)白馬之所以弱的一個(gè)原因。

最近一直在說(shuō),地量見(jiàn)低價(jià),目前來(lái)看,已經(jīng)看到了希望,未來(lái)幾天行情應(yīng)該是以反彈為主。