大宗交易頻繁，股價(jià)持續(xù)低迷，瑞豐銀行高管再次出手“護(hù)盤”
近日，瑞豐銀行(601528.SH)發(fā)布股份增持計(jì)劃的公告。公告發(fā)布后，瑞豐銀行已有2名高管通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買入，共計(jì)增持公司15萬(wàn)股，增持總額98.11萬(wàn)元。
【資料圖】
這是瑞豐銀行今年第二次增持自家股票，但與本次主動(dòng)增持不同的是，此前為瑞豐銀行達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件而增持股份。2021年上市后，瑞豐銀行股價(jià)最高時(shí)曾達(dá)到16.90元/股，此后一路震蕩下跌，盡管今年6月已采取穩(wěn)定股價(jià)措施，但截至目前僅有6.34元/股，較最高時(shí)下降62%。
此外，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，近期瑞豐銀行因違法違規(guī)行為接連兩次被紹興監(jiān)管分局處罰，共計(jì)罰款125萬(wàn)元。其中一項(xiàng)違規(guī)事由為貸款管理不審慎，并最終形成不良。從貸款業(yè)務(wù)看，截至2022年6月末，瑞豐銀行個(gè)人住房按揭貸款余額為166.26億元，占貸款總額的比例為17.82%，已超出17.5%的監(jiān)管紅線。同時(shí)，今年6月末，瑞豐銀行房地產(chǎn)業(yè)的公司貸款余額較上年末增長(zhǎng)2.2倍。
高管增持股份
iFind數(shù)據(jù)顯示，9月30日，瑞豐銀行職工監(jiān)事通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買賣，增持公司5萬(wàn)股，成交均價(jià)6.49元/股，增持金額32.45萬(wàn)元;9月29日，瑞豐銀行董事長(zhǎng)亦通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司10萬(wàn)股，成交均價(jià)6.60元/股，增持金額65.66萬(wàn)元。
9月26日，瑞豐銀行曾披露，該行2名監(jiān)事及45名其他管理人員計(jì)劃通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持合計(jì)不低于1200萬(wàn)元該行A股股份，增持時(shí)間自2022年9月27日起3個(gè)月內(nèi)。本次增持計(jì)劃不設(shè)價(jià)格區(qū)間，增持資金來(lái)源為自有資金。
這并非瑞豐銀行高管今年首次計(jì)劃增持自家股票。早在6月2日，瑞豐銀行亦公告稱，因其股價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于該行最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件，瑞豐銀行擬采取高管增持的方式來(lái)穩(wěn)定股價(jià)，13位在瑞豐銀行領(lǐng)取薪酬的董事、高管增持金額合計(jì)不低于102.98萬(wàn)元。
iFind數(shù)據(jù)顯示，自今年6月底以來(lái)，瑞豐銀行高管已10次增持自家股票，共計(jì)增持該行31.33萬(wàn)股，增持總金額227.56萬(wàn)元。
然而，增持帶來(lái)的市場(chǎng)效果并不明顯。自2021年6月25日上市以來(lái)，瑞豐銀行股價(jià)最高點(diǎn)出現(xiàn)在2021年7月初，彼時(shí)股價(jià)為16.90元/股。此后股價(jià)震蕩下跌，在瑞豐銀行拋出本次增持計(jì)劃后，瑞豐銀行收盤價(jià)目前仍只有6.34元/股，較最高價(jià)已跌去62%。
而與瑞豐銀行高管積極增持股份相反的是，瑞豐銀行近期在大宗交易上頻現(xiàn)折價(jià)成交。iFind數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月瑞豐銀行共發(fā)生16筆大宗交易，合計(jì)成交1047.95萬(wàn)股，成交金額6699.69萬(wàn)元，買賣雙方包括國(guó)信證券(002736.SZ)、方正證券(601901.SH)、中信證券(600030.SH)、財(cái)通證券(601108.SH)等。
其中，瑞豐銀行7月共發(fā)生2筆大宗交易，8月共發(fā)生5筆大宗交易，9月份最多，共有8筆大宗交易，10月12日亦有一筆大宗交易。而上述交易均折價(jià)成交，價(jià)格在5.66-6.86元之間，相對(duì)當(dāng)日收盤價(jià)折價(jià)率大都在8%至12%之間。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰向《中國(guó)科技投資》記者表示，“股票頻繁出現(xiàn)大宗交易說(shuō)明該股票的主力資金在相互轉(zhuǎn)讓股票，有大量資金在賣出，亦有大量資金在買進(jìn)，從而對(duì)該股票出現(xiàn)不一致的看法。折價(jià)成交說(shuō)明多數(shù)資金更偏向于不看好該支股票未來(lái)發(fā)展，持悲觀態(tài)度，急于把手中股票變現(xiàn)，上市銀行出現(xiàn)該現(xiàn)象，短期來(lái)說(shuō)是不利的，但也不必過(guò)于悲觀?！?/p>
“頻現(xiàn)大宗交易說(shuō)明投資者對(duì)上市銀行的前景保持較為負(fù)面的情緒，認(rèn)為成長(zhǎng)預(yù)期存在壓力。而銀行增持股票是為了表明內(nèi)部團(tuán)隊(duì)仍然對(duì)上市公司的未來(lái)充滿信心，希望借此傳達(dá)給市場(chǎng)、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。”廣科咨詢首席策略師沈萌告訴《中國(guó)科技投資》記者。
此外，值得關(guān)注的是，瑞豐銀行近半年來(lái)已有約4.56億股限售股解禁，占公司總股本的30.21%。其中，今年6月27日為首發(fā)限售股上市流通，流通數(shù)量為4.56億股。最近一次限售股解禁是在9月26日，上市流通數(shù)量為24.06萬(wàn)股。
貸款業(yè)務(wù)多次被罰
2022年上半年，瑞豐銀行營(yíng)業(yè)收入為17.49億元，同比增長(zhǎng)13.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.25億元，同比增長(zhǎng)20.42%;撥備前利潤(rùn)為12.36億元，同比增長(zhǎng)14.42%。
同時(shí)，截至2022年6月末，瑞豐銀行總資產(chǎn)首次突破1500億元，達(dá)到1519.39億元，較年初增長(zhǎng)11.01%;總負(fù)債1376.47億元，較年初增加145.96億元，增幅11.86%;從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，各項(xiàng)存款余額1128.97億元，較年初增加125.70億元，增幅12.53%;各項(xiàng)貸款余額為932.98億元，較年初增加82.64億元，增幅9.72%。
雖然業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，但瑞豐銀行貸款業(yè)務(wù)卻問(wèn)題頻出。近日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，瑞豐銀行因兩項(xiàng)違法違規(guī)行為接連兩次被紹興銀保監(jiān)分局處罰，共計(jì)罰款125萬(wàn)元，公示日期分別在10月12日和9月23日。
具體來(lái)看，瑞豐銀行違法違規(guī)行為一是貸款管理不審慎，并最終形成不良;二是未按照規(guī)定報(bào)送案件信息。紹興銀保監(jiān)分局對(duì)其中一位負(fù)責(zé)人予以禁止從事銀行業(yè)工作10年的行政處罰，還有一位負(fù)責(zé)人予以禁止從事銀行業(yè)工作5年的行政處罰，另有兩位負(fù)責(zé)人予以警告。
而近年來(lái)，瑞豐銀行已多次因貸款業(yè)務(wù)被罰。在去年上市三個(gè)月后，瑞豐銀行即收到第一張罰單，因存在“向不具備條件的客戶發(fā)放貸款”，瑞豐銀行被罰50萬(wàn)元。而瑞豐銀行義烏支行亦在2020年12月因“貸款管理嚴(yán)重不審慎，信貸資金實(shí)際用途與約定不符;貸款管理嚴(yán)重不審慎，信貸資金違規(guī)流入股市”的問(wèn)題，被處于50萬(wàn)元罰款。
除上述罰單外，瑞豐銀行2021年發(fā)布的招股書中亦顯示，在2018-2020年報(bào)告期內(nèi)，瑞豐銀行在中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的多次現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查中被發(fā)現(xiàn)存在信用風(fēng)險(xiǎn)防控壓力突出、信貸結(jié)構(gòu)不合理、內(nèi)部管控能力有待提升等問(wèn)題。
近年來(lái)，瑞豐銀行資產(chǎn)質(zhì)量已有所改善。財(cái)報(bào)顯示，2019-2021年末及2022年上半年末，瑞豐銀行不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.25%、1.20%，呈下降趨勢(shì)。然而，同期的不良貸款余額分別為8.64億元、10.1億元、10.67億元、11.17億元，持續(xù)上升。
從貸款結(jié)構(gòu)看，截至2022年6月末，瑞豐銀行個(gè)人貸款占比56.07%，為該行最大的貸款投放領(lǐng)域。其中個(gè)人住房按揭貸款余額為166.26億元，較上年末下降6.05億元，占貸款總額的比例由20.27%降至17.82%，但仍超出17.5%的監(jiān)管紅線。
同時(shí)，瑞豐銀行對(duì)房地產(chǎn)公司的貸款投放力度有所提升。截至今年6月末，瑞豐銀行房地產(chǎn)業(yè)的公司貸款余額為6.83億元，較上年末的2.13億元增長(zhǎng)2.2倍，占比亦由上年末的0.25%升至0.73%。
此外，截至2022年6月末，瑞豐銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為17.15%、14.66%、14.65%，較年初分別下降1.7個(gè)百分點(diǎn)、0.76個(gè)百分點(diǎn)、0.76個(gè)百分點(diǎn)。
記者就股份增持、大宗交易、貸款業(yè)務(wù)等問(wèn)題致函并致電瑞豐銀行，截至目前，尚未收到回復(fù)。
來(lái)源：中國(guó)科技投資