久期財(cái)經(jīng)訊，合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司(Hefei Gaoxin Development & Investment Group Company，簡稱“合肥高新集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押自貿(mào)區(qū)債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行期限：3年期
發(fā)行規(guī)模：7.7億人民幣
最終指導(dǎo)價(jià)：4.49%
息票率：4.49%
收益率：4.49%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月9日
到期日：2025年12月9日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于為建設(shè)項(xiàng)目融資和補(bǔ)充運(yùn)營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、復(fù)星恒利
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、中金公司
清算系統(tǒng)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司