12月19日，石家莊尚太科技股份有限公司（下稱“尚太科技”，SZ:001301）開啟招股，將在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，尚太科技的發(fā)行價(jià)格為33.88元/股，發(fā)行數(shù)量為6494.37萬股，募資總額約為22.00億元，募資凈額約為20.64億元。
據(jù)招股書介紹，尚太科技的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料以及碳素制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售，主要從事人造石墨負(fù)極材料的自主研發(fā)生產(chǎn)，并圍繞石墨化爐這一關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，提供負(fù)極材料石墨化工序的受托加工業(yè)務(wù)。
同時(shí)，尚太科技從事碳素制品金剛石碳源的生產(chǎn)，以及其他碳素制品相關(guān)受托加工業(yè)務(wù)。尚太科技在招股書中表示，石墨化焦為石墨化爐生產(chǎn)環(huán)節(jié)的附屬產(chǎn)品，由于石墨化生產(chǎn)規(guī)模較大，也成為該公司主要產(chǎn)品之一。
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據(jù)天眼查信息顯示，尚太科技成立于2008年，是一家以從事研究和試驗(yàn)發(fā)展為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為1.95億元，法定代表人為歐陽永躍，共對外投資了1家公司，股東包括晨道資本、招銀國際等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，尚太科技的營收分別為5.47億元、6.82億元、23.36億元和21.98億元，凈利潤分別為8843.29萬元、1.53億元、5.43億元和6.92億元，，扣非后凈利潤分別為1.18億元、1.52億元、5.40億元和6.86億元。
報(bào)告期各期，尚太科技的前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入比重分別為68.39%、71.27%、76.58%和82.17%，其中對寧德時(shí)代及其子公司銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入比重為59.01%、57.73%、63.04%和63.88%，占當(dāng)期負(fù)極材料銷售金額比重為92.30%、79.39%、77.98%和72.10%。
另據(jù)招股書披露，尚太科技2022年1-9月（前三季度）的收入為35.36億元，較2021年同期的14.21億元增長148.94%；凈利潤10.46億元，較2021年同期的3.38億元增長209.32%；扣非后凈利潤10.39億元，較2021年同期的3.37億元增長208.44%。
2022年第三季度，尚太科技的收入為13.39億元，較2021年同期的6.84億元增長95.82%；凈利潤3.54億元，較2021年同期的1.63億元增長116.80%；扣非后凈利潤3.53億元，較2021年同期的1.62億元增長117.19%。
此外，尚太科技預(yù)計(jì)該公司2022年度的營業(yè)收入為50.84億元至54.26億元，同比增長117.63%至132.27%；歸母凈利潤14.18億元至14.74億元，同比增長160.91%至171.22%；扣非后凈利潤14.09億元至14.66億元，同比增長160.70%至171.24%。
尚太科技在招股書中表示，業(yè)績增長主要與該公司負(fù)極材料銷售收入大幅提升有關(guān)。2022年以來，下游鋰離子電池市場延續(xù)了快速增長態(tài)勢，在新能源汽車動(dòng)力電池、儲能電池需求高速增長情況下，對該公司負(fù)極材料產(chǎn)品形成了強(qiáng)勁需求。
在原有客戶銷售收入維持較快增長的同時(shí)，尚太科技對蜂巢能源、瑞浦能源、欣旺達(dá)等新客戶銷售收入快速提升，在山西昔陽一期、山西昔陽二期等生產(chǎn)基地生產(chǎn)能力充分發(fā)揮的情況下，該公司負(fù)極材料銷售數(shù)量高速增長。
此外，基于市場需求及相關(guān)工業(yè)制品行業(yè)處于高景氣周期，負(fù)極材料主要原材料價(jià)格持續(xù)上升，尚太科技基于自身生產(chǎn)成本等經(jīng)營狀況，結(jié)合市場供需波動(dòng)狀況，同主要客戶協(xié)商，提升了主要負(fù)極材料產(chǎn)品價(jià)格。
本次上市前，歐陽永躍持有尚太科技48.9281%的股份，為該公司的控股股東、實(shí)際控制人。據(jù)介紹，歐陽永躍為尚太科技董事長、總經(jīng)理，1966年3月生，中國籍，擁有澳大利亞永久居留權(quán)（2022年9月到期）。