近日，雅居樂集團(tuán)發(fā)布配售公告，擬以先舊后新配售2.685億股，募資凈額約6.17億港元。
這已是近期公司第二次宣布配售融資。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除配售融資、出售物企股權(quán)外，今年以來雅居樂已經(jīng)通過處置名下資產(chǎn)回籠超過70億元資金。
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配售事項(xiàng)公告當(dāng)日，雅居樂集團(tuán)收?qǐng)?bào)2.32港元/股，跌幅達(dá)到17.44%。
近期兩度配售 融資超13億港元
公告顯示，雅居樂此次配售價(jià)格為每股2.32港元，較前日每股2.81港元的收盤價(jià)折讓約17.4%，配售股份為2.685億股，占雅居樂于公告日期已發(fā)行股本的6.37%，及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本的5.99%。
雅居樂此次認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.172億港元。募資用途方面，公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還由遠(yuǎn)航金門國際有限公司發(fā)行2026年到期的有抵押及有擔(dān)?？山粨Q債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。
此前于11月16日，雅居樂已經(jīng)開展過一輪配售用于現(xiàn)有債項(xiàng)再融資。公司以每股2.68港元的價(jià)格配售2.95億股現(xiàn)有股份，最終的籌資凈額約7.83億港元。11月23日，雅居樂就公告稱完成配售及認(rèn)購事項(xiàng)。
年內(nèi)頻售資產(chǎn)“回血”
除配售募資外，雅居樂還通過出售旗下物企股權(quán)“回血”。
12月9日，雅居樂集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司中山雅生活企業(yè)管理服務(wù)有限公司與管理人簽訂大宗交易協(xié)議，委托后者出售4860萬股雅生活H股，出售價(jià)格為10.18港元/股，所得款項(xiàng)總額約4.95億港元。公告顯示，公司此次所出售股份占雅生活服務(wù)總股本的3.42%，售價(jià)較前一日11.06港元的收盤價(jià)折讓約7.96%。雅居樂表示，出售事項(xiàng)募集的全部資金將用于加強(qiáng)集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)務(wù)流動(dòng)資金。
這并非雅居樂首度出售旗下物企股份。早在今年8月，雅居樂就宣布出售4900萬股雅生活服務(wù)H股。此次出售股份占雅生活當(dāng)期已發(fā)行股本約3.45%，每股銷售價(jià)格為7.01港元，籌資總額約3.43億港元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除配售融資、出售物企股權(quán)外，今年以來雅居樂已經(jīng)通過處置名下資產(chǎn)回籠超過70億元資金。
今年1月，雅居樂集團(tuán)發(fā)布物業(yè)出售公告稱，2021年下半年，公司已出售 14 項(xiàng)非核心物業(yè)，售價(jià)合計(jì)約為人民幣 28.00 億元。其中11.49 億元訂金/銷售款已在 2021 年收取，預(yù)計(jì)2022 年收取現(xiàn)金回款16.51 億元。公司擬將物業(yè)出售之所得款項(xiàng)淨(jìng)額用作本集團(tuán)一般營運(yùn)資金。
同月，雅居樂集團(tuán)還宣布擬以18.44億元向中海地產(chǎn)出售所持廣州利合集團(tuán)26.66%的股權(quán)。資料顯示，廣州利合集團(tuán)為廣州利合物業(yè)管理及廣州世佳裝飾的100%控股公司，并擁有“廣州亞運(yùn)城”的土地使用權(quán)。
此外，公司還向海螺創(chuàng)業(yè)兩次出售旗下6家公司的股權(quán)，并于今年9月份以約6.8億元的代價(jià)向合作方路勁基建轉(zhuǎn)讓了濟(jì)南市2個(gè)合作項(xiàng)目的股權(quán)。
最新財(cái)報(bào)顯示，截至2022年6月30日，雅居樂集團(tuán)總借款為701.70億元，其中一年內(nèi)銀行及其他借款、優(yōu)先票據(jù)、債券等總額為225.93億元，而公司報(bào)告期末現(xiàn)金及銀行存款總額為259.25億元。
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