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牽手融e邦，資本運作很簡單。根據(jù)交易所安排，百利天恒（688506.SH）將于1月6日在上交所科創(chuàng)板上市。公司發(fā)行價格為24.70元/股，參考行業(yè)市盈率26.31倍。
公司本次發(fā)行4,010萬股，發(fā)行價格24.70元，發(fā)行市盈率不適用，發(fā)行后總股本40,100萬股。截至2021年，公司總資產(chǎn)95,145.55萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入79,673.18萬元，凈利潤-9,999.13萬元。公司本次發(fā)行A股自2023年1月6日起在上交所上市交易。
查詢了解到：四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司成立于2006年，是一家集藥品研發(fā)、生產(chǎn)與營銷一體化的現(xiàn)代生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有化藥制劑與中成藥制劑業(yè)務(wù)板塊和創(chuàng)新生物藥業(yè)務(wù)板塊，具備包括小分子化學(xué)藥、大分子生物藥及抗體偶聯(lián)藥物（ADC藥物）的全系列藥物研究開發(fā)生產(chǎn)能力；擁有中美兩地研發(fā)中心（美國：Systimmune；中國：百利藥業(yè)和多特生物等）、1 個大分子生物藥及抗體偶聯(lián)藥物（ADC 藥物）生產(chǎn)企業(yè)（多特生物）、2 個化藥制劑生產(chǎn)企業(yè)（百利藥業(yè)和國瑞藥業(yè)）、1 個化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)（精西藥業(yè)）、1 個化學(xué)中間體生產(chǎn)企業(yè)（海亞特科技）以及 2 個藥品營銷公司（百利天恒和拉薩新博）；覆蓋從中間體、原料藥到制劑的上下游一體化能力及“研發(fā)—生產(chǎn)—營銷”完整全生命周期商業(yè)化運營能力。
發(fā)行人是一家集藥品研發(fā)、生產(chǎn)與營銷一體化的現(xiàn)代生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有化 藥制劑與中成藥制劑業(yè)務(wù)板塊和創(chuàng)新生物藥業(yè)務(wù)板塊，具備包括小分子化學(xué)藥、 大分子生物藥及抗體偶聯(lián)藥物（ADC 藥物）的全系列藥物研究開發(fā)生產(chǎn)能力； 擁有中美兩地研發(fā)中心（美國：Systimmune；中國：百利藥業(yè)和多特生物等）、 1 個大分子生物藥及抗體偶聯(lián)藥物（ADC 藥物）生產(chǎn)企業(yè)（多特生物）、2 個化 藥制劑生產(chǎn)企業(yè)（百利藥業(yè)和國瑞藥業(yè)）、1 個化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)（精西藥業(yè)）、 1 個化學(xué)中間體生產(chǎn)企業(yè)（海亞特科技）以及 2 個藥品營銷公司（百利天恒和拉 薩新博）；覆蓋從中間體、原料藥到制劑的上下游一體化能力及“研發(fā)—生產(chǎn)— 營銷”完整全生命周期商業(yè)化運營能力。
發(fā)行人堅持“讓每個人因為健康而對百利充滿信任和期待”的愿景，持續(xù)進(jìn) 行高端化學(xué)仿制藥產(chǎn)品的開發(fā)以及全球創(chuàng)新的生物藥技術(shù)平臺和產(chǎn)品的研發(fā)。 與常見的生物科技型企業(yè)不同，發(fā)行人以化學(xué)仿制藥和中成藥起步，經(jīng)過 25 年的發(fā)展，已建立了完整的制藥企業(yè)研產(chǎn)供銷體系，有著較為穩(wěn)定的收入。 公司發(fā)揮自身在化學(xué)藥物領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢及“原料藥—制劑一站式生產(chǎn)技術(shù)平臺” 的優(yōu)勢，致力于支持和配合國家藥物集采戰(zhàn)略，努力為患者提供安全、有效、可 負(fù)擔(dān)的優(yōu)質(zhì)藥物，以滿足亟待解決的治療需求。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)發(fā)展， 發(fā)行人已掌握脂肪乳注射劑、大/小容量注射劑、凍干粉針劑、口服固體制劑等 多劑型生產(chǎn)能力，儲備有豐富的產(chǎn)品和在研管線，涵蓋麻醉、腸外營養(yǎng)、抗感染、兒科等臨床亟需領(lǐng)域。
截至報告期末，公司擁有化學(xué)制劑注冊批件 182 個（其中 涉及 2 個獨家制劑品種），原料藥注冊批件 11 個。公司圍繞現(xiàn)有產(chǎn)品重點治療 領(lǐng)域，積極進(jìn)行產(chǎn)品布局，擁有豐富化學(xué)藥產(chǎn)品儲備，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品的迭代能 力。截至本招股說明書簽署日，公司重點化學(xué)藥在研項目 24 個（其中申報上市 階段 7 個），特別在兒科領(lǐng)域，作為中國兒童藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化聯(lián)盟首批成員單 位，公司積極響應(yīng)國家鼓勵兒童用藥研發(fā)申報的政策，借助自身原料藥及特殊制 劑制造技術(shù)，承擔(dān)了國家級項目兒童藥專用技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)-原料藥 及顆粒劑等多種制劑技術(shù)平臺的建設(shè)任務(wù)，以及六個與兒童藥相關(guān)的重大新藥創(chuàng) 制項目的任務(wù)。目前兒童藥馬來酸依那普利口服溶液（第三批鼓勵清單，重大新 藥創(chuàng)制項目）已獲批上市，鹽酸胍法辛原料及緩釋片（第二批鼓勵清單，重大新 藥創(chuàng)制項目）正在進(jìn)一步補(bǔ)充驗證性臨床試驗。
查詢其招股說明書了解到：2019年-2021年，百利天恒的營收分別為12.07億元、10.13億元、7.97億元；同期凈利潤分別為773.09萬元、3790.16萬元、-9999.13萬元。業(yè)績下滑較為明顯。招股書顯示，2022年，公司業(yè)績?nèi)匀怀尸F(xiàn)大幅下滑狀態(tài)。公司預(yù)計全年度營業(yè)收入為68800.00萬元至72400.00萬元，同比減少13.65%至9.13%，預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為-32300.00萬元至-30300.00萬元，同比減少223.03%至203.03%。
本次募集資金投資項目概況 公司本次擬公開發(fā)行不超過 4,010.00 萬股人民幣普通股，本次公開發(fā)行的實 際募集資金全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目。根據(jù)公司發(fā)行、上市方案以及公司 的實際情況，公司本次實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將根據(jù)輕重緩急依次 投資于以下項目：
查詢其招股說明書了解到：若本次發(fā)行募集資金不能滿足上述擬投資項目的資金需求，發(fā)行人將通過自 籌方式解決資金缺口。若本次發(fā)行實際募集資金超過投資項目所需，發(fā)行人將按 照資金狀況和《募集資金管理制度》，將多余部分用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目， 繼續(xù)加大研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、營銷等方面的投入。本次發(fā)行募集資金到位前，發(fā)行人 將根據(jù)實際經(jīng)營需要以自籌資金對上述項目進(jìn)行前期投入，募集資金到位后，將 按照《募集資金管理制度》的要求予以置換。