1月9日,廈門建發(fā)股份有限公司(證券簡稱:建發(fā)股份;證券代碼:600153.SH)發(fā)布公告,擬以現(xiàn)金方式協(xié)議收購紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司(A股簡稱:美凱龍;A股代碼:601828.SH;H股簡稱:紅星美凱龍;H股代碼:01528.HK)不超過30%的股份。本次交易完成后,建發(fā)股份可能成為美凱龍的控股股東。
1月7日,美凱龍曾發(fā)布公告,由于控股股東正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,或涉及公司控制權(quán)變更,美凱龍A股自9日起連續(xù)停牌,預(yù)計停牌時間不超過兩個交易日。9日,H股紅星美凱龍股價大幅上漲14.61%,股價報收3.06港元/股。
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“家居第一股”美凱龍或易主
截至2022年12月末,美凱龍的總股本為43.55億股,包括A股36.13億股及H股7.41億股。紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱:紅星控股)持有美凱龍26.18億股股份,占美凱龍總股本的60.12%。此外,紅星控股的一致行動人西藏奕盈企業(yè)管理有限公司、車建興、陳淑紅、車建芳等合計持有美凱龍1860.76萬股股份,占美凱龍總股本的0.43%。紅星控股為美凱龍的控股股東,車建興為美凱龍的實際控制人。
公告顯示,建發(fā)股份正在籌劃通過現(xiàn)金方式協(xié)議收購紅星控股持有的美凱龍不超過30%的股份。本次交易完成后,建發(fā)股份可能成為美凱龍的控股股東,本次交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
建發(fā)股份主要從事供應(yīng)鏈運(yùn)營業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)。公告顯示,建發(fā)股份的供應(yīng)鏈服務(wù)輻射全球超過170個國家和地區(qū),最近六年內(nèi)簽約合作的境內(nèi)外供應(yīng)商和客戶數(shù)量超過11萬家,在漿紙、鋼鐵、農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、汽車、輕紡、酒類等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有良好的品牌影響力。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面,建發(fā)股份的子公司建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱:建發(fā)房產(chǎn))已連續(xù)11年獲得“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強(qiáng)”。
2022年前三季度,建發(fā)股份實現(xiàn)營業(yè)收入5645.76億元,同比增長19.83%,實現(xiàn)歸母凈利潤35.76億元,同比增長5.67%。其中,前三季度,建發(fā)股份的供應(yīng)鏈運(yùn)營業(yè)務(wù)分部實現(xiàn)營業(yè)收入5276.93億元,同比增長19.34%,實現(xiàn)歸母凈利潤29.14億元,同比增長22.1%;房地產(chǎn)業(yè)務(wù)分部實現(xiàn)營業(yè)收入368.83億元,同比增長27.27%,實現(xiàn)歸母凈利潤6.62億元,同比下滑33.66%。
美凱龍是國內(nèi)領(lǐng)先的家居裝飾及家具商場運(yùn)營商和泛家居業(yè)務(wù)平臺服務(wù)商,其主要經(jīng)營模式包括經(jīng)營和管理自營商場、委管商場、特許經(jīng)營商場、戰(zhàn)略合作商場等。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),2021年,美凱龍是國內(nèi)地域覆蓋面最廣闊、商場數(shù)量最多且經(jīng)營面積最大的全國性家居裝飾及家具商場運(yùn)營商。
截至2022年6月末,美凱龍經(jīng)營了自營商場94家、委管商場280家、戰(zhàn)略合作商場10家、特許經(jīng)營家居建材項目59個。2022年前三季度,美凱龍實現(xiàn)營業(yè)收入104.84億元,同比下滑7.67%,實現(xiàn)歸母凈利潤13.18億元,同比下滑36.17%。
建發(fā)股份業(yè)務(wù)版圖或再擴(kuò)張
此前,建發(fā)股份曾兩度收購H股、A股上市公司,分別為西南環(huán)保發(fā)展有限公司(以下簡稱:西南環(huán)保;現(xiàn)更名:建發(fā)國際投資集團(tuán)有限公司;證券簡稱:建發(fā)國際集團(tuán);證券代碼:01908.HK)、合誠工程咨詢集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱:合誠股份;現(xiàn)更名:建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司;證券簡稱:建發(fā)合誠;證券代碼:603909.SH)。
2014年12月,建發(fā)股份發(fā)布《關(guān)于境外子公司收購香港上市公司控股權(quán)的公告》,其境外間接附屬公司益能國際有限公司(以下簡稱:益能國際)與西南環(huán)保原股東簽署了股份收購協(xié)議,以7.34億港元收購西南環(huán)保合計75%的股份。
公告顯示,西南環(huán)保主要在廣西南寧從事房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)租賃、物業(yè)管理及提供咨詢服務(wù)。建發(fā)股份表示,西南環(huán)保將成為建發(fā)股份的海外投融資平臺,此次收購有利于建發(fā)股份更為充分地利用國際資本市場,能較好的提升建發(fā)股份的盈利水平,推動建發(fā)股份的可持續(xù)發(fā)展。
2021年6月,建發(fā)股份發(fā)布《關(guān)于下屬企業(yè)對外收購資產(chǎn)的公告》,其子公司建發(fā)房產(chǎn)之子公司廈門益悅置業(yè)有限公司(以下簡稱:廈門益悅)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓合誠股份控股股東、實控人黃和賓等交易對方持有的合誠股份19.69%的股份,總轉(zhuǎn)讓價款為6.53億元。收購?fù)瓿珊?,廈門益悅將取得合誠股份的控制權(quán)。
建發(fā)股份對合誠股份的收購可謂一波三折。2020年9月,建發(fā)股份曾發(fā)布《關(guān)于子公司籌劃收購合誠工程咨詢集團(tuán)股份有限公司控制權(quán)的提示性公告》,其子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司旗下全資子公司廈門聯(lián)發(fā)投資有限公司(以下簡稱:聯(lián)發(fā)投資)擬收購合誠股份控制權(quán),并認(rèn)購合誠股份非公開發(fā)行股票。
2020年11月,建發(fā)股份發(fā)布公告,因合誠股份臨時股東大會未通過聯(lián)發(fā)投資與合誠股份股東黃和賓等簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定的生效條件,現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次交易的條件尚不成熟,決定終止本次收購及聯(lián)發(fā)投資擬認(rèn)購合誠股份非公開發(fā)行股票事項。
公告顯示,合誠股份主要從事勘察設(shè)計、工程管理、試驗檢測、綜合管養(yǎng)、工程新材料等五大產(chǎn)業(yè)板塊,服務(wù)對象主要集中在公路、橋梁、隧道、市政、房建、水運(yùn)、城市軌道等土木工程領(lǐng)域。
2021年12月,建發(fā)股份發(fā)布《關(guān)于下屬企業(yè)對外收購資產(chǎn)完成過戶的公告》,廈門益悅合計受讓合誠股份24.51%的股份,成為合誠股份單一擁有表決權(quán)股份數(shù)占總股本比例最大的股東。同時,廈門益悅擬通過控制合誠股份董事會席位取得合誠股份的控制權(quán)。建發(fā)股份表示,其地產(chǎn)業(yè)務(wù)子公司可與合誠股份形成較好的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng),增強(qiáng)其市場競爭力和經(jīng)營效益。
建發(fā)股份多次通過收購擴(kuò)張其業(yè)務(wù)版圖,此次又會與美凱龍擦出什么樣的火花呢?另外,建發(fā)股份兩次收購后,收購標(biāo)的均被冠以“建發(fā)”的名號,此次若建發(fā)股份成功取得美凱龍的控制權(quán),“紅星美凱龍”會否更名為“建發(fā)美凱龍”呢?我們拭目以待。