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牽手融e邦，資本運作很簡單。3月1日，潤普食品在北京證券交易所上市，并從新三板摘牌。據(jù)了解，該公司發(fā)行價格8.5元/股，發(fā)行市盈率為17.82倍。上市首日，股價一度漲超25%。
潘如龍為公司控股股東，潘如龍、潘東旭父女二人為公司的實際控制人。 截至本招股說明書簽署日，潘如龍直接持有公司 19,180,000 股股份，占公司總股本的 28.13%，為公司的控股股東；潘如龍之女潘東旭直接持有公司 300,000 股股份，占公司總股 本的 0.44%；潘如龍的一致行動人匯賢企管持有公司 2,708,500 股股份，占公司總股本的 3.97%，且潘如龍為匯賢企管的普通合伙人和執(zhí)行事務合伙人，能夠實際控制匯賢企管。潘 如龍與潘東旭父女二人合計控制潤普食品 32.54%的表決權，為公司的實際控制人。 公司實際控制人基本情況如下：
據(jù)悉公司是一家深耕食品添加劑領域多年的高新技術企業(yè)，專業(yè)從事食品添加劑的研發(fā)、生 產(chǎn)和銷售。 經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司形成了以山梨酸鉀、丙酸鈣等防腐類食品添加劑為主、以 磷酸氫二鉀和檸檬酸鉀等其他類食品添加劑為輔的產(chǎn)品體系，其中公司的核心產(chǎn)品山梨酸鉀 和丙酸鈣均為世界衛(wèi)生組織和聯(lián)合國糧農組織共同推薦的安全高效的防腐類食品添加劑。公 司在防腐類食品添加劑領域具備較強的競爭力，為國內丙酸鈣和山梨酸鉀的主要生產(chǎn)商之 一。 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 22 項專利，其中發(fā)明專利 5 項，實用新型專利 17 項，設立了省級工程技術研究中心和江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地，被評為“江蘇省專精特新 中小企業(yè)”；公司已取得全球食品安全標準認證（BRC）、食品安全體系認證（FSSC 22000） 和歐洲飼料添加劑和預混合飼料質量體系認證（FAMI-QS）等多項食品和飼料添加劑質量體 系認證。 憑借良好的產(chǎn)品質量和穩(wěn)定的產(chǎn)品供應能力，公司已與巴斯夫（中國）、伊士曼、嘉吉 公司、帝斯曼、濰坊英軒等國內外知名企業(yè)建立了良好的業(yè)務合作關系。 報告期內，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。
據(jù)招股書，2019年-2021年及2022年上半年，該公司營業(yè)收入分別為3.72億元、4.09億元、5.33億元及3.56億元，歸母凈利潤分別為1481.16萬元、2680.11萬元、4319.67萬元及4264.15萬元。
境外銷售收入為公司主要收入來源。報告期內，潤普食品境外收入分別為2.43億元、2.81億元和3.23億元，占主營收入的比例分別為65.35%、69.94%和63.07%，外銷收入占比較高。
2019年至2021年，潤普食品的主營業(yè)務毛利率分別為13.07%、16.08%和18.01%，同期可比公司的毛利率平均值分別為32.42%、34.64%、25.73%，潤普食品毛利率顯著低于可比公司平均水平。
查詢其招股說明書了解到：2021 年 12 月 12 日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司申請公開發(fā)行 股票并在北交所上市的議案》《關于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其 可行性方案的議案》等議案。2021 年 12 月 28 日，公司召開 2021 年第五次臨時股東大會，審議通 過了上述議案。公司擬公開發(fā)行股票不超過 22,720,000 股（含本數(shù)）（未考慮超額配售選擇權的情 況下）或不超過 26,128,000 股（含本數(shù)）（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權的情況下）， 公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行股票數(shù)量 不得超過未考慮行使超額配售選擇權情況下的發(fā)行股票數(shù)量的 15%（即不超過 3,408,000 股）。 本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目，具體如 下：
在本次募集資金到位前，若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部 分項目在本次募集資金到位前必須進行先期投入的，公司將根據(jù)項目實際進度，通過自籌資金先期 支付上述項目款項。對于公司本次發(fā)行董事會決議日后、募集資金到賬前公司先期投入的與本次募 投項目建設相關的資金，可以在募集資金到賬后 6 個月內，按照相關監(jiān)管要求和公司《募集資金管 理制度》的規(guī)定，在履行法定程序后以募集資金置換自籌資金。 如本次發(fā)行募集資金規(guī)模與計劃有差異，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目 的實際情況，對上述項目的投入順序及各項目擬投入募集資金金額按照相關法規(guī)規(guī)定的程序進行適 當調整。若本次公開發(fā)行實際募集資金凈額不能滿足上述項目全部資金需求，不足部分將由公司自 籌解決。若本次公開發(fā)行實際募集資金凈額超過上述項目全部資金需求，則剩余部分用于補充流動 資金。