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末日狂歡?ST股遭爆炒,但這些風(fēng)險(xiǎn)要警惕
時(shí)間:2023-03-10 16:41:33  來源:平安證券  
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近期,A股主要股指紛紛步入調(diào)整,市場成交量較此前明顯萎縮。而在此期間,ST個(gè)股卻進(jìn)入了“狂歡模式”,部分ST個(gè)股甚至走出了連板走勢(shì)。

ST股掀起投機(jī)熱潮

作為曾經(jīng)的 “白馬股”, *ST輔仁自進(jìn)入3月份起便持續(xù)走高,于3月1日至9日期間走出了7日6板的走勢(shì),股價(jià)3月以來漲幅超20%。盡管期間公司反復(fù)重申“公司股票將被終止上市”,但依然阻擋不住投機(jī)資金的熱情。


(資料圖片僅供參考)

根據(jù)*ST輔仁公告,公司由于2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告,公司股票已自2022年7月1日起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。公司預(yù)計(jì)2022 年期末凈資產(chǎn)為-14.8億元至-18.8億元,將觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)情形,公司股票將被終止上市。

與曾在主板上市的*ST輔仁相比,科創(chuàng)板*ST紫晶更是走出了妖孽般的表現(xiàn)。進(jìn)入3月份后,*ST紫晶連續(xù)拉升,由于漲跌幅限制與主板有所差異,*ST紫晶在3月1日至8日期間拉出了三根超過10%的大陽線,期間最大漲幅接近翻倍。

根據(jù)*ST紫晶公告,公司因涉嫌信息披露違法違規(guī),收到證監(jiān)會(huì)《行政處罰及市場禁入事先告知書》,根據(jù)認(rèn)定情況,可能觸及有關(guān)規(guī)定的重大違法行為,存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。

不過,3月10日早盤,兩家公司股價(jià)雙雙回落,*ST輔仁上演天地板行情,股價(jià)從漲停到跌停;*ST紫晶股價(jià)盤中大跌超9%,市場投機(jī)熱情明顯消退。

除以上兩家公司外,近期大漲的*ST公司中還有多家已發(fā)布了可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示。例如“6日翻倍”的*ST澤達(dá)此前曾多次提示公司股票可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。公告顯示,該公司存在觸及重大違法強(qiáng)制退市、財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市的可能性,并同時(shí)存在委托理財(cái)投資本息無法收回、募集資金無法按期歸還、實(shí)際控制人股份被凍結(jié)、部分貸款逾期等風(fēng)險(xiǎn)。

哪些風(fēng)險(xiǎn)需要警惕?

資本市場炒作ST股已不是新鮮事,本輪ST股炒作,源于市場投機(jī)資金對(duì)“摘星脫帽”概念熱情再度提升。目前已經(jīng)進(jìn)入年報(bào)密集披露期,不排除會(huì)有一批ST公司業(yè)績可能會(huì)扭虧為盈,從而實(shí)現(xiàn)摘帽,同時(shí)也意味著退市風(fēng)險(xiǎn)的解除。在退市風(fēng)險(xiǎn)解除疊加業(yè)績回暖的雙重利好因素驅(qū)動(dòng)下,相關(guān)ST個(gè)股股價(jià)自然會(huì)迎來投機(jī)資金追捧。

例如近期表現(xiàn)活躍的*ST瑞德。2月14日,*ST瑞德發(fā)布關(guān)于重整計(jì)劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)實(shí)施的公告,根據(jù)計(jì)劃,公司按照每10股轉(zhuǎn)增15股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股票,共計(jì)轉(zhuǎn)增18.41億股股票,其中,由重整投資人有條件受讓不低于15億股。另外,*ST瑞德預(yù)計(jì)2022年業(yè)績扭虧為盈,扭轉(zhuǎn)了2019-2021年連續(xù)3年虧損并面臨退市的情況。受此影響,公司股價(jià)自此開啟了上漲之路。截至3月9日收盤,該公司年內(nèi)股價(jià)漲幅高達(dá)113.09%。

目前ST股 “摘帽行情”火熱,特別是在A股市場缺乏持續(xù)性熱點(diǎn)的環(huán)境下,ST股“摘帽”預(yù)期就成為投機(jī)資金宣泄的窗口。不過,值得警惕的是,被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示的公司在信息披露、交易限制等多方面具有諸多劣勢(shì),不排除存在部分公司渾水摸魚的情況。

另外,近期躁動(dòng)的“摘帽”概念股在投機(jī)資金追捧下短期累計(jì)漲幅巨大,其估值水平甚至已經(jīng)超過了所在行業(yè)的平均水平,因此,即使“摘帽”預(yù)期最終兌現(xiàn),短期的巨大漲幅、高企的估值也嚴(yán)重壓縮了公司股價(jià)未來的上行空間,甚至不排除“利好兌現(xiàn)是利空”的情況發(fā)生。因此,建議投資者謹(jǐn)慎看待目前ST股的“摘帽行情”。

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