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每日視訊:喬鋒智能自稱技術優(yōu)勢明顯,疑與多家客戶關系匪淺
時間:2023-03-16 17:53:03  來源:金色光-投資有道  
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喬鋒智能裝備股份有限公司(以下簡稱:喬鋒智能)主要從事數(shù)控機床的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務。目前,公司正在沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。


(資料圖片)

據(jù)招股書,喬鋒智能現(xiàn)有產品包括立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心等品類的五十多種機型,產品廣泛應用于通用設備、消費電子、汽摩配件、模具、工程機械、軍工、能源、醫(yī)療器械、航空航天、5G通訊等行業(yè)。

招股書稱,公司是國家工業(yè)和信息化部公布的第三批“專精特新小巨人企業(yè)”,其產品榮獲“廣東省高新技術產品”“廣東?。ㄐ袠I(yè)類)名牌產品”“中國好機床十佳品牌獎”“中國(天津)國際裝備制造業(yè)博覽會最佳工業(yè)設計獎”等稱號。

從主營業(yè)務收入構成來看,立式加工中心是公司最主要收入來源,報告期各期(2019年、2020年、2021年、2022年1-6月),公司來自立式加工中心的收入分別為36840.95萬元、59897.83萬元、103726.73萬元、69348.23萬元,分別占各期主營業(yè)務收入的84.95%、83.79%、82.95%、81.33%。

值得關注的是,公司所使用的數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等核心部件主要采購自發(fā)那科、三菱、THK等國際供應商,而公司也坦言,核心部件的質量是保證機床技術水平的重要因素之一。

業(yè)績方面,報告期各期,公司主營業(yè)務收入分別為43368.01萬元、71484.55萬元、125044.30萬元、85266.33萬元,歸母凈利潤分別為5914.83萬元、12430.54萬元、23135.65萬元、10901.28萬元。2019-2021年度,公司業(yè)績出現(xiàn)較快增長,公司認為其具備較強的成長性。

但是,公司預計2022年度將取得歸母凈利潤1.99億元至2.20億元,同比下降4.80%至13.87%;預計取得扣非凈利潤1.95億元至2.16億元,同比下降4.03%至13.17%。

除了預計業(yè)績下滑外,我們研究發(fā)現(xiàn),公司或遺漏關聯(lián)方及相關交易,或與多家客戶關系匪淺,曾與同業(yè)公司使用同一郵箱,技術獨立性存疑。

來源:攝圖網(wǎng)

或遺漏關聯(lián)方、關聯(lián)交易

據(jù)招股書,焦建為喬鋒智能營銷中心團隊經理,張鵬報告期內曾任公司副總經理,2022年12月,張鵬辭去公司副總職務。巧合的是,工商信息顯示,深圳市佰興裝飾材料有限公司(以下簡稱:佰興裝飾)的現(xiàn)任執(zhí)行董事兼總經理為張鵬,前任執(zhí)行董事兼總經理為焦建,2022年12月,張鵬接替焦建出任佰興裝飾總經理。不知上述佰興裝飾張鵬是否即為公司原副總張鵬呢?

南京市騰陽機械有限公司(以下簡稱:南京騰陽)為公司全資子公司,南京市臺諾機械有限公司(以下簡稱:南京臺諾)為公司控股子公司,南京市溧昊新能源科技有限責任公司(以下簡稱:溧昊新能源)為張鵬兒子張磊持股100%并擔任執(zhí)行董事的企業(yè)。工商信息顯示,2020年南京騰陽與溧昊新能源使用同一電話、同一郵箱辦公。

南京京溪園金屬制品有限公司(以下簡稱:京溪園)、南京甬博能源科技有限公司(以下簡稱:甬博能源)為南京騰陽總經辦協(xié)理蔣林華控制的企業(yè),招股書將京溪園、甬博能源比照關聯(lián)方披露。

而工商信息顯示,安徽輕風新能源科技有限公司(以下簡稱:安徽輕風)或同為蔣林華控制的企業(yè),但是,招股書卻未將安徽輕風比照關聯(lián)方披露。

除此以外,據(jù)工商信息,京溪園曾與南京騰陽使用同一電話、同一郵箱辦公,甬博能源曾與南京臺諾使用同一電話辦公,不知溧昊新能源、京溪園、甬博能源是否與公司還存在未披露的特殊安排呢?

韓之林為公司子公司南京普斯曼精密機械有限公司的少數(shù)股東,持股20%;蘇州格默精密自動化機械有限公司(以下簡稱:格默精密)為公司子公司南京臺諾的少數(shù)股東,持股28%。不知公司是否應當根據(jù)實質重于形式原則,將韓之林、格默精密也認定為關聯(lián)方呢?

王海燕為公司實控人、行政主任;蔣修玲、蔣旭為實控人蔣修華之姐,分別任公司行政專員、供應鏈總監(jiān);江世干為蔣修華姐姐之配偶,任子公司東莞市鉅輝五金制品有限公司(以下簡稱:東莞鉅輝)監(jiān)事、管理部經理;王焱為王海燕之弟,任公司營銷中心售服工程師;

據(jù)《企業(yè)會計準則第36號——關聯(lián)方披露》第8條,關聯(lián)方交易包括接受和提供勞務,而王海燕、王焱、蔣修玲、蔣旭、江世干、王焱均為公司關聯(lián)自然人,且均在公司擔任非董監(jiān)高職務。不知公司是否也應將向上述人員發(fā)放的薪酬認定為關聯(lián)交易呢?

疑與多家客戶關系匪淺

招股書顯示,楊自穩(wěn)為公司董事、營銷總監(jiān)、實控人蔣修華之姐夫,曾代蔣修華持有東莞市億新兆電子科技有限公司(以下簡稱:億新兆)48.60%的股權并任億新兆執(zhí)行董事兼總經理,公司將億新兆認定為關聯(lián)方。

據(jù)工商信息,億新兆與東莞市萬域實業(yè)投資有限公司(以下簡稱:萬域實業(yè))使用同一郵箱351****487@qq.com辦公。另外,招股書顯示,喬鋒智能橋頭分公司還向萬域實業(yè)租賃1880平米房屋用作廠房、辦公。

除此以外,胡征兵、唐某為億新兆的股東,分別持股37.1%、14.3%,東莞市億厚電子科技有限公司(以下簡稱:東莞億厚)為公司客戶。工商信息顯示,胡征兵、唐某分別為東莞億厚現(xiàn)任、前任監(jiān)事。

而據(jù)首輪問詢回復,胡征兵系公司實際控制人蔣修華、王海燕朋友,報告期前,胡征兵向實際控制人王海燕借款260萬元,東莞億厚于2022年上半年采購公司數(shù)控機床產品594.69萬元。

值得關注的是,2022年上半年,公司向東莞億厚銷售立式加工中心(T-5A)的單價為14.87萬元/臺,售價比向獨立第三方的平均銷售單價低7.41%。此外,2022年上半年,東莞億厚還向公司退換貨223.01萬元,占總體退換金額的76.13%。

鮑麗君為公司子公司喬鋒機械銷售(臺州)有限公司(以下簡稱:臺州喬鋒)的少數(shù)股東,持股49%。同時,鮑麗君系臺州嘉朗機電有限公司(以下簡稱:嘉朗機電)大股東吳品森之配偶,而嘉朗機電又為公司報告期內前五大客戶。

陳邦彥為公司子公司南京臺諾的少數(shù)股東,持股14%,南京永慶精密機械有限公司、南京久慶機械有限公司、南京高慶機械有限公司均為陳邦彥家族控制的企業(yè),報告期內與公司發(fā)生銷售商品、提供/接受勞務等多筆交易。

曾與同業(yè)公司使用同一郵箱,技術獨立性存疑

公司官網(wǎng)顯示,公司已獲得超180項專利技術,但招股書顯示,截至招股說明書簽署日(2023年2月28日),公司共有國家發(fā)明專利17項、實用新型專利159項,合計僅176項。值得一提的是,公司17項發(fā)明專利中,除2項為受讓所得,其余全部為報告期內申請。

工商信息顯示,廣東潤星科技有限公司(曾用名:東莞潤星機械科技有限公司;以下簡稱:潤星科技)曾與喬鋒智能使用同一郵箱。而巧合的是,公司現(xiàn)任監(jiān)事、核心技術人員、研發(fā)總監(jiān)胡真清,在2011年5月至2015年4月任潤星科技工程技術研發(fā)總監(jiān)。

此外,胡真清2017年9月才入職喬鋒智能,2018年4月就作為發(fā)明人為公司申請“高效加工中心機”等多項專利。無獨有偶,公司核心技術人員王有亮2020年9月才入職公司,2020年12月就作為發(fā)明人為公司申請發(fā)明專利“一種可應用于加工中心的金屬管件加工的夾持裝置”。

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