久期財(cái)經(jīng)訊，青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“青島融合控股集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：Ag-
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Ag-(中誠(chéng)信亞太)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：5.35%
息票率：5.35%
收益率：5.35%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：絲路國(guó)際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風(fēng)國(guó)際、萬(wàn)隆證券、交銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、浦銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、銀河國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司