【公司動(dòng)態(tài)】經(jīng)過(guò)三輪問(wèn)詢后，國(guó)聯(lián)證券將定增募資金額從70億元下調(diào)至50億元。
根據(jù)國(guó)聯(lián)證券（601456）最新公告稱，擬向不超過(guò)35名投資者發(fā)行不超過(guò)6億股，募資不超過(guò)50億元。
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需要注意的是，按照原發(fā)行計(jì)劃，國(guó)聯(lián)證券原計(jì)劃募資70億元，其中擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類和股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)從40億元調(diào)整為35億元，擴(kuò)大融資融券等信用交易業(yè)務(wù)從20億元下調(diào)為5億元，經(jīng)過(guò)修訂募資總規(guī)模變?yōu)?0億元。
根據(jù)披露，國(guó)聯(lián)證券衍生品業(yè)務(wù)2020年至2022年末投資余額分別為18.86 億元、57.87 億元和 80.27 億元；對(duì)沖后 7-1-8 盈利分別為 0.2 億元、2.53億元和3.58 億元，增長(zhǎng)比較明顯。
截至2022年末，國(guó)聯(lián)證券合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為73.64%，應(yīng)付債券余額為約195億元，雖然一季度末有所下滑至190億元，仍舊維持在高位，因此募資10億用于償還債務(wù)。不過(guò)這不能明顯降低其整體資產(chǎn)負(fù)債率。
國(guó)聯(lián)證券2020年7月IPO，以4.25元/股發(fā)行4.76億股，募資20.2億元。wind顯示，這也是國(guó)聯(lián)證券自2021年10月以來(lái)定增大約51億元后再次定增，上一輪定增價(jià)格為11.22元/股。不考慮分紅，公司最新股價(jià)9.33元，和上一輪定增價(jià)格相比，還跌大約17%。
如果本輪募資成功，包括IPO在內(nèi)，國(guó)聯(lián)證券包括IPO募資在內(nèi)，通過(guò)股權(quán)融資金額將超過(guò)120億元。公司還通過(guò)發(fā)債券間接融資330億元。
證券公司是牌照經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，雖然具有部分周期性特點(diǎn)，基本穩(wěn)賺不賠。國(guó)聯(lián)證券2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26億元，凈利潤(rùn)7.7億元，下滑都超過(guò)10%。
國(guó)聯(lián)證券董事長(zhǎng)為葛小波，同時(shí)擔(dān)任總裁，出生于1970年，去年薪酬為456萬(wàn)元，比2021年增加80萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他高層。
該公司去年末職工總數(shù)大約2700人，去年人均創(chuàng)利28.5萬(wàn)元，人均薪酬大約42萬(wàn)元，比2021年的人均大約56萬(wàn)元，減少14萬(wàn)元。
截至2022年末，國(guó)聯(lián)集團(tuán)直接持有國(guó)聯(lián)證券19.21%股權(quán)，并通過(guò)其控制的企業(yè)國(guó)聯(lián)信托、國(guó)聯(lián)電力、民生投資、一棉紡織及華光環(huán)能間接控制國(guó)聯(lián)證券29.4%股權(quán)，合計(jì)控制國(guó)聯(lián)證券 48.6%股權(quán)，為國(guó)聯(lián)證券控股股東。無(wú)錫市國(guó)資委直接及間接持有國(guó)聯(lián)集團(tuán)93.33%股權(quán)，是國(guó)聯(lián)證券實(shí)際控制人。
截至6月18日，國(guó)聯(lián)證券總市值264億元，市盈率大約34倍。國(guó)聯(lián)證券募資50億元也意味著原有股東股權(quán)稀釋較為明顯。以50億元募資對(duì)應(yīng)6億股，定增價(jià)格大約為8.33元，大約是最新股價(jià)九成左右，定增具體發(fā)行價(jià)格還需要繼續(xù)看發(fā)行時(shí)間以及市場(chǎng)情況。