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世界快播:麻了,安信證券保薦的聚和材料,敲鐘半年就收到監(jiān)管工作函
時間:2023-06-21 13:50:11  來源:券業(yè)行家  
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(資料圖片)

一則內(nèi)容不詳?shù)谋O(jiān)管工作函,直指上市僅半年的聚和材料。這家由安信證券保薦并跟投的科創(chuàng)板新股,曾經(jīng)以三倍超募引發(fā)關(guān)注。

監(jiān)管發(fā)函未見詳情

瀏覽上交所監(jiān)管信息的行家,在這頁包括*ST商城、*ST紫晶、*ST龐大、ST中珠、*ST宏圖等上市公司的列表中,發(fā)現(xiàn)了一家新面孔——常州聚和新材料股份有限公司(簡稱:聚和材料)。

細(xì)看之下,這份監(jiān)管工作函并沒有顯示詳細(xì)信息,但涉及對象的名單有些長——“上市公司,董事,監(jiān)事,高級管理人員,一般股東,中介機構(gòu)及其相關(guān)人員”。

要知道,聚和材料(688503.SH)在2022年12月9日敲鐘上市,至今剛滿半年。本次收到監(jiān)管工作函,又是什么情況?

行家查看了這家上市公司的基本信息。

在上交所披露的注冊文件中,行家發(fā)現(xiàn)了中介機構(gòu):安信證券股份有限公司(簡稱:安信證券)擔(dān)任保薦機構(gòu),鄭旭、尹澤文為簽字保薦代表人;立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙,簡稱:立信所)為會計師事務(wù)所,魏琴、范國榮、楊遠馨為簽字會計師;上海市廣發(fā)律師事務(wù)所為律師事務(wù)所,陳潔、邵彬、李文婷、成赟為簽字律師。

三倍超募收獲頗豐

回想發(fā)行之際,聚和材料大受追捧。招股書擬募資10.27億元,實際募資金額高達30.80億元,相當(dāng)于原計劃的三倍。

而這家上市公司的發(fā)行費用為1.60億元,其中作為保薦機構(gòu)的安信證券,承銷保薦費用“落袋”1.2億元。

此外,安信證券通過旗下另類投資子公司安信證券投資有限公司(簡稱:安信投資)跟投,鎖定24個月。

敲鐘當(dāng)月,聚和材料第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議通過決議,擬使用不超過25億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

四個月后,聚和材料公告稱,四名核心技術(shù)人員之一鄭建華先生,因個人原因離職。

不過,從業(yè)績來看,這家新股倒是沒有“變臉”,而且表現(xiàn)還相當(dāng)不錯:2022年營業(yè)收入為65.04億元,同比增長27.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元,同比增幅為58.53%。

2023年一季度,增勢略有降低:當(dāng)期營業(yè)收入為17.84億元,同比增長5.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.24億元,同比增幅為19.70%。

也因為此,包括華金證券、東方財富證券、浙商證券、民生證券、天風(fēng)證券、國信證券、國聯(lián)證券、東北證券在內(nèi)的券商相繼發(fā)布研報,建議“買入”或“增持”。

今年5月,聚和材料完成“10派5.38”并“轉(zhuǎn)增4.8”,除權(quán)除息后,發(fā)行價調(diào)整為73.96元/股。

截至2023年6月13日收盤,股價為73.79元/股??紤]到分紅因素,安信證券跟投還是小賺了一筆。

資深保代貢獻業(yè)績

2022年,安信證券的業(yè)績表現(xiàn)并不如意:營業(yè)收入95.99億元,同比下降22.61%;歸母凈利潤26.22億元,同比減少38.22%。相形之下,投行業(yè)務(wù)進一步發(fā)揮了支柱作用,凈收入為16.68億元,同比增長11.75%。

安信證券表示,得益于全面注冊制改革的大背景和優(yōu)質(zhì)項目儲備,投行業(yè)務(wù)繼續(xù)勇創(chuàng)新高:行業(yè)排名第9位,同比提升3名;股票主承銷家數(shù)23家,排名行業(yè)第十;主承銷金額302億元,行業(yè)排名第七;股票主承銷收入9.7億元,行業(yè)排名第九。其中IPO承銷家數(shù)16家,行業(yè)排名第九;增發(fā)承銷金額155億元,行業(yè)排名第六。IPO在審26家,行業(yè)排名第十,另有56家輔導(dǎo)項目,預(yù)計可為未來貢獻重要收入。

作為投行大戶,安信證券現(xiàn)有170名保代,其中105名保代執(zhí)業(yè)以來簽署項目合計460單,另有65名保代“零”項目。

擔(dān)任聚和材料的兩名保代,表現(xiàn)較為突出:鄭旭早年任職于申萬宏源旗下的申萬菱信基金;2011年12月加入安信證券,2018年1月成為保薦代表人,現(xiàn)已簽署2單項目。

尹澤文在2016年7月加入安信證券,2019年9月任保代,已簽署3單項目。目前,兩位保代均未有監(jiān)管處分信息。

行家注意到,安信證券現(xiàn)有9名保代因違反監(jiān)管規(guī)定,標(biāo)記為“不良誠信信息”。受罰項目涉及浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司首發(fā)上市項目,浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司首發(fā)上市項目,以及東方日升新能源股份有限公司可轉(zhuǎn)債項目。

這也讓行家擔(dān)憂,本次監(jiān)管工作函,是否會波及作為保薦機構(gòu)的安信證券?

原合規(guī)總監(jiān)分管投行

據(jù)中證協(xié)券商信息,安信證券現(xiàn)為“一正三副”格局,其中三位有著投行及合規(guī)管理的履歷。

總經(jīng)理王連志先生,早年曾任長城證券投行部經(jīng)理、中信證券投行部經(jīng)理、第一證券副總經(jīng)理。副總經(jīng)理兼董秘劉純亮先生,曾在證監(jiān)會稽查局任職。廖笑非先生曾在深圳證監(jiān)會任職,在安信證券曾任合規(guī)總監(jiān);2021年11月任副總經(jīng)理,分管投行業(yè)務(wù)。魏峰女士早年任職于南方證券,在安信證券負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)委員會網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理兼財富管理部總經(jīng)理;2022年3月,她出任副總經(jīng)理,分管財富及機構(gòu)業(yè)務(wù)。

而合規(guī)總監(jiān)兼首席風(fēng)險官趙敏先生,也有證監(jiān)系統(tǒng)背景,他曾任四川證監(jiān)局主任科員、深圳專員辦副處長等職。

對監(jiān)管和投行業(yè)務(wù)頗為熟悉的高管“壓陣”,安信證券的投行業(yè)務(wù),在業(yè)績穩(wěn)步增長的同時,是否能更加注重合規(guī)呢?

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