近日，湖北科峰智能傳動股份有限公司(下稱“科峰智能”）遞交招股書，準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，科峰智能計劃募資8.95億元，東方證券為其保薦機構。
據(jù)招股書介紹，科峰智能的主營業(yè)務是機械傳動與控制應用領域關鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。目前，該公司形成了精密行星減速器、工程機械用行星減速器、諧波減速器、精密零部件及其他的四大系列化產(chǎn)品。
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據(jù)貝多財經(jīng)了解，科峰智能成立于2010年12月，位于湖北省黃岡市，前身為湖北科峰傳動設備有限公司。天眼查信息顯示，該公司的注冊資本為8788.4萬元，法定代表人為吳俊峰，主要股東包括科峰投資等。
科峰智能在招股書中表示，該公司采用直銷為主、貿(mào)易商銷售為輔的銷售模式，產(chǎn)品廣泛應用于移動機器人、新能源設備、高端機床、工程機械、電子設備、智能交通等行業(yè)領域的精密機械。
根據(jù)QY Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，科峰智能2022年行星減速器銷售金額在全球市場排第五，在中國市場排第二，在國產(chǎn)品牌中排第一。據(jù)招股書介紹，該公司行星減速器已在高端機床、頂管機、半導體、醫(yī)藥裝備、包裝機械等領域?qū)崿F(xiàn)進口替代。
目前，科峰智能的減速器產(chǎn)品面向移動機器人、新能源設備、高端機床、工程機械、電子設備、智能交通等領域的中高端市場。據(jù)招股書介紹，該公司的產(chǎn)品遠銷德國、美國、西班牙、韓國、意大利等多個國家，擁有國內(nèi)外客戶數(shù)量超4000家。
科峰智能在招股書中表示，其與?？抵悄堋⒖靷}科技、新松機器人、國自機器人、庫卡、ABB、海目星、華工法利萊、中鐵工程裝備、唐興裝備、海瑞克、中電建設計院等建立了長期的合作關系，產(chǎn)品最終應用于先導智能、寧德時代等行業(yè)龍頭企業(yè)。
2020年、2021年和2022年，科峰智能的營收分別為2.65億元、3.68億元和3.83億元；凈利潤分別為6112.14萬元、9945.76萬元和8219.45萬元，扣非后凈利潤分別為5637.40萬元、8317.22萬元、7179.04萬元。
整體而言，科峰智能的業(yè)績保持增長態(tài)勢。報告期各期，該公司的綜合毛利率分別為46.94%、47.30%、40.62%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6894.14萬元、5243.45萬元和1.13億元，盈利質(zhì)量較高。
按照業(yè)務類型分類，科峰智能的收入主要由精密行星減速器貢獻。報告期內(nèi)，科峰智能的精密行星減速器收入分別為1.95億元、2.83億元和2.95億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為74.01%、77.30%和77.70%。
據(jù)招股書披露，科峰智能2020年、2021年和2022年主營業(yè)務收入中行星減速器產(chǎn)品占比分別為97.97%、96.58%和92.49%，貢獻均超過90%，為主營業(yè)務收入的主要來源。同時，該公司積極發(fā)展諧波減速器業(yè)務，貢獻占比逐年上升，分別為0.84%、2.36%和3.08%。
科峰智能在招股書中表示，該公司看好精密減速器行業(yè)未來發(fā)展趨勢，持續(xù)進行了產(chǎn)能布局。2020年、2021年和2022年，該公司精密行星減速器的產(chǎn)能分別為16.59萬臺、25.22萬臺和35.78萬臺，產(chǎn)能利用率分別為97.05%、92.80%和66.42%；
同期，科峰智能的工程機械用行星減速器產(chǎn)能分別為0.41萬臺、0.48萬臺和0.48萬臺，產(chǎn)能利用率分別為82.73%、88.51%和62.87%；諧波減速器產(chǎn)能分別為0.44萬臺、1.28萬臺和1.62萬臺，產(chǎn)能利用率分別為32.81%、47.82%和45.37%。
另據(jù)招股書披露，科峰智能2023年第一季度的營收為0.96億元，較2022年同期增長13.94%；凈利潤0.25億元，較2022年同期增長23.09%；扣非凈利潤約0.22億元，較2022年同期增10.95%。
本次上市前，科峰智能的控股股東為科峰投資，持有前者47.79%的股份。據(jù)招股書介紹，該科峰智能的實際控制人為吳俊峰、裴澤云，二人為夫妻關系。其中，吳俊峰、裴澤云夫婦分別持有科峰投資30%、40%的股權。
同時，吳俊峰直接持有科峰智能2.28%的股份，裴澤云則通過擔任黃岡科峰、黃岡卓華的執(zhí)行事務合伙人，間接控制科峰智能20.60%的股份。據(jù)此，吳俊峰、裴澤云夫婦合計控制科峰智能70.66%的股份。
目前，吳俊峰擔任科峰智能董事長、總經(jīng)理，裴澤云任武漢分公司負責人。另外，吳子龍為吳俊峰、裴澤云夫婦之子，其持有科峰投資30%的股權，但其無法控制科峰投資。科峰智能在招股書中稱，吳子龍未直接持有科峰智能股份，也不能間接支配后者的表決權。
科峰智能在招股書中還表示，自該公司設立至今，吳子龍未在該公司任職，也不參與其經(jīng)營決策。因此，吳子龍不是科峰智能的共同實際控制人，但其與科峰智能實際控制人吳俊峰、裴澤云夫婦構成一致行動人關系。
IPO前，科峰投資持股47.79%，黃岡科峰、黃岡卓華分別持股13.51%、7.08%，袁滿持股4.72%，航天基金持股4.55%，徐秋珍持股3.53%，杜三川持股3.41%，董靜持股3.19%，李躍春持股2.96%，融投基金、吳俊峰均分別持股2.28%；
贛州公能持股1.14%，嚴耿、深創(chuàng)投、南昌紅土均分別持股0.91%，湖南紅土持股0.46%，童勁松持股0.23%，武漢科傳持股0.15%。