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大行評級丨中金指快手跑贏行業(yè)!騰訊遭匯豐削價至540港元
時間:2022-04-15 17:51:58  來源:華盛通  
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匯豐研究:維持騰訊控股$00700.HK 【買入】評級,目標價由550港元降至540港元

匯豐研究發(fā)表研究報告指,近期疫情對騰訊的線上廣告、金融科技及商業(yè)服務(wù)等業(yè)務(wù)影響較預(yù)期大,由于封城導致物流受阻,騰訊支付業(yè)務(wù)交易量亦未有像2020年疫情期間一樣受惠,另外云業(yè)務(wù)增長也受到本地項目部署延遲及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)垂直行業(yè)預(yù)算減少的影響。

匯豐研究指出雖然業(yè)務(wù)短期受壓,但在近期游戲版號恢復審批或推動廣告收入增長,國際游戲業(yè)務(wù)方面今明兩年預(yù)期將推約出20款游戲;同時亦看好微信視頻號的發(fā)展?jié)摿Α9烙嫸唐趦?nèi)騰訊股價可能會受到市場削減預(yù)期的影響,將目標價由550港元降至540港元,維持“買入”評級。

光大:維持快手$01024.HK 【買入】評級,目標價121.2港元

光大證券發(fā)布研究報告稱,維持快手-W“買入”評級,組織架構(gòu)調(diào)整后公司用戶獲取、留存效率保持提升,近期公會合作加深有利于直播打賞業(yè)務(wù)增長,電商、廣告維持中長期增長韌性,降本提效邏輯持續(xù)驗證。且短視頻防沉迷監(jiān)管暫無實質(zhì)性措施出臺,未成年監(jiān)管對快手業(yè)績影響預(yù)計將較小,予目標價121.2港元。

中金:維持快手$01024.HK 【跑贏行業(yè)】評級,目標價降至109港元

中金發(fā)表報告指,快手管理層稱積極響應(yīng)未成年保護政策,目前未成年人用戶數(shù)占比僅為低雙位數(shù),時長占比更低,同時公司已更新未成年人模式,整體風險為可控。

該行維持對快手今年首季及全年各項指標指引,認為其降本增效進展順利,并維持集團“跑贏行業(yè)”評級及盈利預(yù)測。不過,由于行業(yè)估值中樞下移,中金下調(diào)快手股份目標價12%至109港元。

國泰君安(香港):予龍湖集團$00960.HK 【買入】評級,目標價49.2港元

國泰君安發(fā)布研報表示,公司2021年業(yè)績穩(wěn)扎穩(wěn)打,資產(chǎn)負債表優(yōu)異,平均融資成本在2021年達到了僅4.14%的歷史新低,這樣的融資成本在無國企背景的房企中是最低的之一。該行表示暫時對2022年行業(yè)運行環(huán)境的改善持謹慎樂觀態(tài)度,給予公司49.20港元的目標價,給予“買入”投資評級。

Stifel:下調(diào)推特$TWTR 至【賣出】評級,目標價39美元

美國獨立投行Stifel周四將推特的股票評級從“中性”下調(diào)至“賣出”,并重申了39美元的目標價,意味著較目前水平將下跌近14%。

Stifel分析師馬克-凱利在一份報告中表示,特斯拉CEO埃隆·馬斯克提出以430億美元收購推特,相當于給這家社交媒體公司的股價設(shè)定了一個短期上限。凱利說,“我們認為,這為股價設(shè)定了一個短期上限,讓公司脫離了基本面,如果馬斯克決定放棄收購要約或減持股份,就會帶來重大的下行風險?!?/strong>

如果推特不與馬斯克合作達成交易,馬斯克放棄收購推特的可能性是切實存在的。Stifel還認為,推特能否實現(xiàn)其在最近的分析師日設(shè)定的月度日活躍用戶目標存在風險。

中信:建議關(guān)注回撤帶來的光伏產(chǎn)業(yè)布局機會

中信證券發(fā)研報指,政策持續(xù)推動清潔能源建設(shè)。中央部委持續(xù)擴大氫、儲布局,地方政府全面落地光伏建設(shè),且2022Q1地方政策強調(diào)儲能力度首次超過風電。光伏裝機與出口需求穩(wěn)步推進,隨著產(chǎn)能提升與價格穩(wěn)定將進一步凸顯產(chǎn)業(yè)鏈價值與出口優(yōu)勢,建議關(guān)注回撤帶來的光伏產(chǎn)業(yè)布局機會。

全社會用電量持續(xù)上升,火電限產(chǎn)疊加電力保供壓力,核電作為備選基荷電源有望加速發(fā)展,建議持續(xù)關(guān)注政策與市場動態(tài);頂層政策定調(diào)氫能作為碳中和重要抓手,涵蓋儲能、交通、工業(yè)等多元生態(tài),地方政府與央企在氫能產(chǎn)業(yè)鏈加速布局,建議關(guān)注制氫端需求拉動電解槽放量,與用氫端政策驅(qū)動氫燃料電池重卡、公交、物流車落地。