美東時間周二（12月6日），由于頭部機構(gòu)唱空，美股三大指數(shù)繼續(xù)下跌。截至收盤，道指跌1.03%，標普500指數(shù)跌1.44%，納指跌2%。
【資料圖】
期權(quán)市場方面，交易活躍度略有回升，期權(quán)成交總量為38,080,945張，前值37,081,256，接近90日平均成交量38,975,008。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值45%，看漲期權(quán)合約占比51%。
周二（12月6日），非必選消費、信息技術(shù)和金融板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP9：特斯拉、蔚來、亞馬遜、嘉年華郵輪、小鵬汽車、阿里巴巴、拼多多、星巴克、通用汽車、游戲驛站。
重點動態(tài)：
嘉年華郵輪現(xiàn)看跌期權(quán)異動大單，成交4600張，總金額16.32萬美元，行權(quán)價9美元。今日，小摩發(fā)報告，將嘉年華郵輪目標價從36美元下調(diào)至13美元，維持“中性”評級。 拼多多現(xiàn)看漲期權(quán)異動大單，成交999張，總金額13.48萬美元，行權(quán)價97美元。上周拼多多發(fā)布超預(yù)期業(yè)績后，周漲超30%，獲多家機構(gòu)唱多。相關(guān)資訊：
近日，摩根大通分析師Daniel Adam發(fā)表研報，覆蓋郵輪行業(yè)，并將挪威郵輪列為該行業(yè)首選，予以“增持”評級，目標價從35美元下調(diào)至30美元。該分析師還將皇家加勒比郵輪評級從“增持”下調(diào)至“減持”，目標價從106美元下調(diào)至47美元，將嘉年華郵輪目標價從36美元下調(diào)至13美元，維持“中性”評級。2.信息技術(shù)股
當日榜單TOP10：美國超微公司、蘋果、英偉達、甲骨文、Visa、Block、Cloudflare、微軟、Atlassian公共、工作日公司。
重點動態(tài)：
Visa現(xiàn)看跌期權(quán)大單異動，成交300張，總金額23.55萬美元，行權(quán)價210美元。據(jù)報道，根據(jù)SEC 12月2日披露的文件，技術(shù)總裁Taneja Rajat于12月1日以每股平均價216.96美元售出4.05萬股股份，價值約為877.74萬美元。相關(guān)資訊：
12月6日消息，英偉達正在為RTX4080顯卡的降價做準備，預(yù)計降價將在12月中旬宣布，最終價格可能會接近AMD即將上市的RX7900XTX。 據(jù)蘋果官網(wǎng)12月6日新聞稿，該公司宣布對App Store定價進行升級，增加700個新價位，這將使每個App Store國家或地區(qū)的定價更加容易，方便開發(fā)者管理外匯匯率變化等。3.金融股
當日榜單TOP：美國銀行、摩根大通、黑石、Silvergate Capital、Voya Financial、Blackstone Mortgage Trust、Coinbase Global、Upstart Holdings、美國家庭壽險、硅谷銀行。
重點動態(tài)：
黑石隔夜跌近4%，看跌期權(quán)現(xiàn)異動大單，成交250張，總金額13萬美元，消息稱其旗下基金連續(xù)遭遇贖回。美國銀行現(xiàn)看跌期權(quán)異動大單，成交1000張，總金額9.1萬美元，“裁員潮”開始向金融公司蔓延。相關(guān)資訊：
隨著經(jīng)濟前景愈發(fā)不明朗、衰退陰霾籠罩美國，繼大型科技公司相繼大規(guī)模裁員后，“裁員潮”目前已蔓延至華爾街：大摩、高盛被曝裁員，美銀宣布放緩招聘。 據(jù)中國基金報，因11月份至今投資者的贖回請求激增，黑石集團不得不緊急出手：限制旗下規(guī)模高達1250億美元房地產(chǎn)投資基金B(yǎng)RIET的贖回。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：
美國銀行期權(quán)成交量再次攀升至47.7萬，前值約35萬，遠遠超過90日平均成交量的20萬。美銀首席執(zhí)行官Brian Moynihan表示，由于決定離職的員工越來越少，該公司正在放緩招聘速度，試圖在經(jīng)濟低迷之前控制員工數(shù)量。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
教育股INST $INST 、智能家居Vivint Smart Home $VVNT 期權(quán)成交量比均超過140。Vivint Smart Home隔夜大漲32.37%，報11.9美元，此前有消息稱，NRG Energy Inc.同意以每股12美元的全現(xiàn)金交易收購該公司。注：相對成交量比，是指當前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到19只，云軟件平臺BLND $BLND 看漲期權(quán)成交比率100%，成交量9086張，該股隔夜大跌11.76%，報1.05美元，目前華爾街分析師對該股的共識目標價是3.68美元。 當日Put單比率達到100%的個股或ETF有4只，莎莉美容控股公司 $SBH 看跌期權(quán)成交比率100%，成交量3630張，周一該股盤中再創(chuàng)新低11.19美元，目前華爾街分析師對該股的共識目標價是13.88美元。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
生物藥企業(yè)RXDX $RXDX 隱波率達到329.4，持續(xù)維持高位，統(tǒng)計機構(gòu)評級方面，在所有11家參與評級的機構(gòu)中全部評級為買入，平均目標價64.3美元。 生物醫(yī)藥公司Summit Therapeutic $SMMT 隱波率升至284，前值104，該股隔夜大漲194.27%。港股康方生物-B公告，于2022年12月6日，康方生物與Summit Therapeutics訂立合作及許可協(xié)議，據(jù)此，康方生物 $09926.HK 將授予Summit于美國、加拿大、歐洲及日本開發(fā)及商業(yè)化其突破性雙特異性抗體依沃西(PD-1/VEGF,AK112）的獨家許可權(quán)。（注：隱含波動率（IV）指標是期權(quán)交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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