周四，Erayak Power Solution Group Inc.(雷亞電子)將在納斯達(dá)克進(jìn)行首次公開(kāi)募股，價(jià)值1200萬(wàn)美元，這是一筆罕見(jiàn)的美中交易。
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雷亞電子將以每股4美元的價(jià)格出售300萬(wàn)股普通股。承銷商Craft Capital Management LLC和R.F. Lafferty & Co. Inc .可能會(huì)在IPO時(shí)額外收購(gòu)450，000股股票，以彌補(bǔ)超額配售(如果有的話)。
雷亞電子銷售電源解決方案產(chǎn)品，如生產(chǎn)和銷售正弦波和離網(wǎng)逆變器、逆變器和汽發(fā)電機(jī)、電池和智能充電器以及定制化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
作為開(kāi)曼群島的控股公司，雷亞電子通過(guò)位于浙江省溫州市的子公司——浙江雷亞電子有限公司運(yùn)營(yíng)。該公司并不通過(guò)VIE結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)，過(guò)去這種結(jié)構(gòu)給一些在美國(guó)上市的中國(guó)股票帶來(lái)了監(jiān)管問(wèn)題。
雷亞電子成立于2009年，生產(chǎn)自己的電池產(chǎn)品，并在國(guó)際范圍內(nèi)發(fā)展壯大，在日本、歐洲、北美、澳大利亞和其他市場(chǎng)銷售。該公司擁有多項(xiàng)合規(guī)標(biāo)志，包括TüV認(rèn)證，德國(guó)安全認(rèn)證(GS MARK)和美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)的FCC認(rèn)證。在中國(guó)，雷亞擁有高新技術(shù)企業(yè)地位，享有稅收優(yōu)惠待遇。
逆變器是雷亞電子的主要收入來(lái)源，在2022年上半年占63%；同期汽油發(fā)電機(jī)的銷售額約占總銷售額的33%。
2022年上半年，雷亞電子的收入為1147.81萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)43%，凈收入為219.07萬(wàn)美元，增長(zhǎng)56%。2021年，該公司報(bào)告的收入為1862.89萬(wàn)美元，凈收入為339.46萬(wàn)美元。
該公司的大部分收入依賴于數(shù)量有限的客戶。招股書(shū)顯示，2021年，前兩大客戶占雷亞電子銷售額的27%。
從2020年開(kāi)始，由于與新冠肺炎疫情相關(guān)的全球限制，該公司出現(xiàn)了一些“重大”訂單延遲。為了解決這個(gè)問(wèn)題，它改善了在線銷售渠道，并通過(guò)亞馬遜歐洲獲得了一些支持。
雷亞電子表示，計(jì)劃將IPO所得資金用于產(chǎn)品研發(fā)、國(guó)際管理與運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷與業(yè)務(wù)發(fā)展以及自動(dòng)化改造和生產(chǎn)車間。
該公司原定于12月6日在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“RAYA ”。雷亞電子最初于1月份申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)上市，當(dāng)時(shí)的IPO目標(biāo)是1800萬(wàn)美元。