編者按：拜登稱債務(wù)上限談判推進(jìn)中；美聯(lián)儲(chǔ)理事：核心通脹的進(jìn)展“令人沮喪”；橋水一季度強(qiáng)力拋售銀行股，新興市場(chǎng)基金登頂；景林Q1猛買教育股，清倉(cāng)京東。
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一、熱點(diǎn)要聞
美國(guó)債務(wù)違約大限將至！拜登：債務(wù)問(wèn)題正加緊談判
美國(guó)聯(lián)邦政府或最早在6月1日出現(xiàn)債務(wù)違約。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月9日，拜登已經(jīng)與眾議院議長(zhǎng)麥卡錫等國(guó)會(huì)相關(guān)人士舉行協(xié)商，但并未取得任何進(jìn)展。原定于上周五的第二次債務(wù)上限談判也推遲了。拜登表示：“我認(rèn)為他們正在取得進(jìn)展，我們還沒(méi)有達(dá)到關(guān)鍵點(diǎn)，但我們確實(shí)在討論一些我們都可以做出的改變。”美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫也表示，尋求提高美國(guó)債務(wù)上限比以往“更加困難”。白宮消息人士透露最新消息，拜登計(jì)劃周一或周二會(huì)見國(guó)會(huì)高層領(lǐng)導(dǎo)人，討論債務(wù)上限問(wèn)題，具體取決于進(jìn)展程度。
美聯(lián)儲(chǔ)：資產(chǎn)負(fù)債表存在大量浮虧，美700多家銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)
據(jù)央視新聞，美聯(lián)儲(chǔ)近日發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)700多家銀行因其資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧而面臨風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)表示，加息是造成美國(guó)銀行出現(xiàn)大量虧損的催化劑。美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，美國(guó)700多家銀行由于資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧，正面臨“重大的安全和償付能力”風(fēng)險(xiǎn)，而這些銀行報(bào)告的損失超過(guò)了其資本的50%。美聯(lián)儲(chǔ)指出，加息是造成這些美國(guó)銀行出現(xiàn)虧損的催化劑。
美銀：經(jīng)濟(jì)衰退和信貸緊縮或?qū)е陆?萬(wàn)億美元企業(yè)債違約
美國(guó)銀行信貸策略師在一份報(bào)告中稱，經(jīng)濟(jì)衰退和信貸緊縮的影響可能導(dǎo)致價(jià)值近1萬(wàn)億美元的企業(yè)債務(wù)最終違約。策略師Melentyev表示，”我們已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有出現(xiàn)正常的信貸周期了?！边@些周期被信貸環(huán)境的急劇收緊所顛覆，導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)違約債務(wù)的三年期違約率飆升至15%左右。
美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜：核心通脹的進(jìn)展“令人沮喪”
美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜在周五的一場(chǎng)會(huì)議上表示，今年通脹方面的進(jìn)展“喜憂參半”，食品和能源價(jià)格大幅下降，而其他領(lǐng)域進(jìn)展不足。杰斐遜表示：“除了3月意外下滑的二手車價(jià)格之外，核心商品價(jià)格的下降速度低于預(yù)期。商品領(lǐng)域供需失衡的解決速度似乎比預(yù)期的要慢?！彼a(bǔ)充稱，核心通脹的進(jìn)展“令人沮喪”。
全球最大對(duì)沖基金橋水最新調(diào)倉(cāng)：銀行股遭強(qiáng)力拋售，新興市場(chǎng)基金登頂
監(jiān)管文件顯示，安碩核心MSCI新興市場(chǎng)ETF（IEMG）在一季度獲得橋水大幅加倉(cāng)，晉升為其第一大重倉(cāng)。另外橋水加倉(cāng)了谷歌母公司Alphabet、臉書等，但是減持了拼多多、黃金ETF等，還減持了寶潔、百事可樂(lè)、可口可樂(lè)、沃爾瑪?shù)榷嘀幌M(fèi)股。銀行危機(jī)下，橋水還大幅減持銀行股，其中美國(guó)銀行、摩根大通、摩根士丹利、道富集團(tuán)、嘉信、貝萊德持倉(cāng)遭清倉(cāng)，花旗集團(tuán)遭減持過(guò)半、杰富瑞的持倉(cāng)僅剩約5%。
景林一季度美股持倉(cāng)超百億元人民幣，拼多多為最大持倉(cāng)
景林資產(chǎn)是管理超千億元人民幣的中國(guó)對(duì)沖基金。拼多多Q1仍然為其第一大重倉(cāng)股。當(dāng)季景林果斷加倉(cāng)新東方、網(wǎng)易等，新東方環(huán)比加倉(cāng)幅度達(dá)600%。清倉(cāng)京東、Robinhood。看好人工智能發(fā)展，英偉達(dá)、微軟均為前十大持倉(cāng)。
消息稱老虎環(huán)球考慮套現(xiàn)字節(jié)跳動(dòng)等部分非上市公司股權(quán)
據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)，在致投資者的最新年度信函中，專注于投資科技行業(yè)的對(duì)沖基金老虎環(huán)球表示，正考慮套現(xiàn)部分非上市公司的股權(quán)，包括字節(jié)跳動(dòng)、支付服務(wù)提供商Stripe、美國(guó)軟件集團(tuán)Databricks等。
恒指季檢結(jié)果揭曉：京東健康、攜程等4只個(gè)股“染藍(lán)”
5月12日晚，恒生指數(shù)有限公司公布恒生指數(shù)系列一季度檢討結(jié)果。根據(jù)結(jié)果，京東健康、攜程集團(tuán)-S、紫金礦業(yè)和華潤(rùn)電力將被納入恒生指數(shù)，成功晉升“藍(lán)籌股”行列；恒生指數(shù)成份股由76只增加至80只。中國(guó)神華將被納入恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)，同時(shí)碧桂園將被剔除，成份股維持50只不變。恒生指數(shù)中，騰訊控股、美團(tuán)-W權(quán)重分別上調(diào)至8%和5.84%；匯豐控股、友邦保險(xiǎn)的權(quán)重分別下調(diào)至8%和7.62%。
“北向互換通”周一正式啟動(dòng)
本周一，“北向互換通”正式啟動(dòng)，香港及其他國(guó)家和地區(qū)的境外投資者可通過(guò)兩地基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通參與內(nèi)地銀行間金融衍生品市場(chǎng)。據(jù)了解，“北向互換通”初期可交易品種為利率互換產(chǎn)品，報(bào)價(jià)、交易及結(jié)算幣種為人民幣。
二、隔夜美股
截至上周五收盤，道指跌8.89點(diǎn)，跌幅為0.03%，報(bào)33300.62點(diǎn)；納指跌43.76點(diǎn)，跌幅為0.35%，報(bào)12284.74點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.54點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)4124.08點(diǎn)。道指和標(biāo)普500指數(shù)錄得周線兩連陰。熱門中概股集體下跌，小鵬汽車跌8.65%，京東跌6.19%，蔚來(lái)汽車跌5.92%，阿里巴巴跌2.90%，拼多多跌2.84%。
熱點(diǎn)美股：
特斯拉$TSLA 2023年度股東大會(huì)本周召開
特斯拉2023年年度股東大會(huì)將于美國(guó)中部時(shí)間2023年5月16日下午3:00(北京時(shí)間5月17日凌晨4:00)在得州超級(jí)工廠召開，并同步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播。根據(jù)2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，公司一季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收233.29億美元，同比增長(zhǎng)24%，但凈利潤(rùn)為25.13億美元，同比下降24%。
消息稱蘋果$AAPL 首批搭載M3芯片的Mac或在今年底上市
據(jù)報(bào)道，蘋果公司首批搭載M3芯片的Mac可能會(huì)在今年底或明年初上市。而首款搭載M2芯片的15英寸MacBook Air可能會(huì)在今夏發(fā)布，令有消息稱，該公司已經(jīng)開始開發(fā)基于M3處理器的iMac、高端和低端MacBook Pro和MacBook Air。
通用汽車$GM 在美召回近百萬(wàn)輛汽車，涉安全氣囊爆裂
美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月12日發(fā)布文件，位于田納西州諾克斯維爾的ARC汽車公司生產(chǎn)的6700萬(wàn)個(gè)安全氣囊氣體發(fā)生器應(yīng)被立即召回，因?yàn)閺?009年到今年3月，該公司至少有9起安全氣囊氣體發(fā)生器爆裂導(dǎo)致受傷
亞馬遜$AMZN 疫情后時(shí)期優(yōu)化配送網(wǎng)絡(luò)以降本增效
亞馬遜對(duì)其物流網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了全面改革，試圖減少包裹的運(yùn)輸距離，以加快配送速度。該公司希望通過(guò)這一舉措不斷提高盈利能力。這一改進(jìn)將給客戶更快的交貨時(shí)間、更好的庫(kù)存管理以及客戶在其網(wǎng)站上看到的搜索結(jié)果的改變。該公司在疫情期間進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)張，因?yàn)榭蛻舾噙x擇線上購(gòu)物創(chuàng)造了大量需求。
新訂單12月才能交付，英偉達(dá)$NVDA GPU持續(xù)缺貨漲價(jià)
據(jù)集微網(wǎng)，有代理商透露，英偉達(dá)A100價(jià)格從去年12月開始上漲，截至今年4月上半月，其5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%；同期A800價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)20.0%。同時(shí)，英偉達(dá)GPU交貨周期也被拉長(zhǎng)，之前拿貨周期大約為一個(gè)月，現(xiàn)在基本都需要三個(gè)月或更長(zhǎng)。甚至，部分新訂單“可能要到12月才能交付”。
三、港股前瞻
截至上周五港股收盤，恒指收跌0.59%，連續(xù)四個(gè)交易日下跌；恒生科技指數(shù)收漲0.29%。京東概念股及其他大型科技股普漲，有色金屬板塊拖累大市。京東收漲7.2%，阿里巴巴收漲2.4%。
熱點(diǎn)港股：
中國(guó)平安$02318.HK 首四月保費(fèi)收入3,227億人民幣，增長(zhǎng)5.9%
中國(guó)平安：1-4月，子公司中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.8%至1004.5億元，子公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)6%至2081.8億元。
譚仔國(guó)際$02217.HK 去年股東應(yīng)占溢利1.41億港元，同比減少30.6%
譚仔國(guó)際發(fā)布截至2023年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，該集團(tuán)期內(nèi)取得收益25.95億港元，同比增加14%；股東應(yīng)占溢利1.41億港元，同比減少30.6%；每股基本盈利10.5港仙；擬派發(fā)末期股息每股10.5港仙。公告稱，收益增加主要受餐廳網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展帶動(dòng)。
金斯瑞生物科技$01548.HK ：傳奇生物向認(rèn)股權(quán)證持有者發(fā)行1000萬(wàn)股傳奇生物股份
金斯瑞生物科技發(fā)布公告，該公司董事會(huì)獲傳奇生物通知，于2023年5月11日(香港交易時(shí)段后)，認(rèn)股權(quán)證持有者悉數(shù)行使傳奇認(rèn)股權(quán)證購(gòu)買1000萬(wàn)股傳奇生物股份，購(gòu)買行使價(jià)為每股傳奇生物股份20.00美元，總行使價(jià)為2億美元，因此，傳奇生物向認(rèn)股權(quán)證持有者發(fā)行1000萬(wàn)股傳奇生物股份。
中華燃?xì)?08246.HK)發(fā)布一季度業(yè)績(jī)：股東應(yīng)占虧損1402.8萬(wàn)元 同比擴(kuò)大21.96%
合景泰富集團(tuán)(01813.HK)：擬3.24億元出售上海兆景股權(quán)，擬4.26億元出售上海錦怡
瑞風(fēng)新能源(00527.HK)：建議資本重組，再“2供5”供股，凈籌約2.26億港元
中國(guó)太保(02601.HK)：前4月經(jīng)由太平人壽及太平洋財(cái)險(xiǎn)，分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)原保費(fèi)收入1083.43億元和715.43億元，分別同比下降2.9%及同比增長(zhǎng)16.0%
百濟(jì)神州(06160.HK)：一季度營(yíng)收30.66億元，同比增長(zhǎng)57.4%；期內(nèi)總產(chǎn)品收入約28.08億元，同比增長(zhǎng)69%；歸屬股東凈虧損約24.466億元，同比收窄14.64%
富力地產(chǎn)(02777.HK)：前4月累計(jì)合同銷售90.2億元，同比減少49.18%，其中4月合同銷售16.6億元，同比減少61.12%
四、債市觀察
國(guó)君固收：5月商業(yè)銀行對(duì)MLF的需求預(yù)計(jì)將下降
5月銀行間流動(dòng)性或延續(xù)平穩(wěn)偏松，對(duì)國(guó)股行1年期同業(yè)存單收益率中樞的判斷上，2.4%-2.5%處于均衡位置，2.4%以內(nèi)或可考慮逐步止盈；對(duì)于5月份MLF投放量，預(yù)計(jì)在1000億左右，MLF利率遠(yuǎn)高于高于存單利率且信貸投放預(yù)期減弱下，商業(yè)銀行對(duì)MLF的需求下降。
中證協(xié)擬修訂《證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)價(jià)辦法（試行）》
中證協(xié)擬將其改名為《證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法》，并將企業(yè)債在過(guò)渡期后次一年度也納入評(píng)價(jià)范圍。這意味著，公司債、企業(yè)債的執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)將迎來(lái)統(tǒng)一。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
港股新股
易點(diǎn)云丨申購(gòu)
宏信建發(fā)丨申購(gòu)
港股財(cái)報(bào)
中電控股
澳博控股
美股財(cái)報(bào)
搜狐
盤后
Nu
納微半導(dǎo)體
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