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前一周很多人覺得太慘了,這沒有辦法,我之前的文章花了圖的,這一波就是指數上要去回踩3250附近的,目前來看,新的一周這個目標應該就可以實現了。所以,這個時候再去恐慌沒有什么意義。
這一波回踩的本質就是增量資金沒有入場,這個是個很奇葩的問題,現在無論是普通老百姓還是正統(tǒng)的金融人,我們誰都說不清楚一個事情,那就是——
“錢到底去哪兒了?”
這個問題很關鍵,很致命,很無語,很沒法解釋。我才疏學淺,我解釋不了,因為賬面數據上我們可以看的出來之前的幾年M2的高速增長這是事實,社融數據的上升以及居民存款的數據上升這都是事實!
但是對應的是金融資產(股市)價格沒漲(甚至下跌),樓市沒漲,CPI數據沒漲,企業(yè)利潤也沒有大幅度增加,商品價格也沒有上升,這就是毛病了,錢去哪兒了!這個難題如果不能夠好好的解決,那么是個大事情。
說回來,前一周市場調整的主要就是權重這塊,呈現了A股的特色,怎么上去的怎么下來,這個是個必然,之前在中特估大漲的時候,我也是明確的說,不要追高的,那么現在到底可以看哪些?
新的一周,第一個值得看的其實是新能源產業(yè)鏈,尤其是新能源車產業(yè)鏈,鋰礦價格已經連續(xù)4周回升了,這個回升主要開始有干預存在,但是這種回升可以激活產業(yè)鏈的一些預期,但是要知道,在資本市場中是對比去年同期的,所以礦產以及電池對比去年大概率還是比不上的,這些細分可能有超跌反彈,但是真實的要看三季度去了!二季度同比還是比較難看的。
但是隨著人工智能的逐步推進,近期智能駕駛這個話題被提到的有點多,值得重點關注一下,因為智能駕駛這個東西上一次比較火熱的時候還是2021年的時候,差不多兩年了,而現在因為車輛硬件的提升以及新能源軟件能力的提升,智能駕駛的可行性有了不錯的基礎了,有待進一步的提升和挖掘,這個要成為一個命題的,說白點,現在市場幾乎已經普及(新車)L2級別了!那么市場的發(fā)展注定了要推廣L3-L4級別的,疊加現在人工智能云端技術的迭代,這塊不排除要有一個質變了!
另外就是人工智能還有行情還要卷土重來的,現在我知道的人工智能這一波的浪潮對于新一代的創(chuàng)業(yè)群體幾乎都是能扎進去的都扎進去了,但是這些人做的創(chuàng)業(yè)項目并不是構建大模型,而是做人工智能的應用創(chuàng)業(yè),這個很類似于2013-2014年的app創(chuàng)業(yè),這里面機會還是很大的,所以人工智能這塊的行情一定沒有結束,這里面要重點注意的是人工智能在消費端的實現。包括算力,數據,云端都是一樣的邏輯。
最后,新的一周是企穩(wěn)看反彈的一周,本質上是權重和題材交互的一周,這一周當中,重點看題材吧!