出品 | 搜狐汽車 · 汽車咖啡館
(相關(guān)資料圖)
作者 | 母智婕
敗退與加碼，或許是貫穿日系三強(qiáng)2022財(cái)年的關(guān)鍵詞。
五月中旬，豐田汽車、本田汽車和日產(chǎn)汽車紛紛公布了2022財(cái)年的合并財(cái)報(bào)。整體來看，日系三強(qiáng)紛紛實(shí)現(xiàn)銷量或營(yíng)業(yè)收入方面的增長(zhǎng)，對(duì)下一財(cái)年保持了較高的財(cái)務(wù)預(yù)期；但盈利能力方面出現(xiàn)差異，豐田最賺錢、本田增收不增利、日產(chǎn)是三強(qiáng)中唯一實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)雙增的企業(yè)。
隨著新能源競(jìng)賽進(jìn)入沖刺期，日系三強(qiáng)轉(zhuǎn)型“陣痛”持續(xù)，最明顯的痛感就是電動(dòng)化發(fā)展遲緩和伴隨而來的中國(guó)市場(chǎng)銷量下滑。
豐田最賺錢、本田不增利、日產(chǎn)持續(xù)改善
2022財(cái)年，豐田集團(tuán)（含大發(fā)汽車、日野汽車等）全球銷量約1055.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7%，其中豐田和雷克薩斯品牌累計(jì)銷量占到961萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%，在日本、北美、歐洲、亞洲等均實(shí)現(xiàn)了銷量增長(zhǎng)。
業(yè)績(jī)方面，豐田汽車銷售額大幅刷新歷史紀(jì)錄，達(dá)到37.15萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)18.4%；受鋼材、鋁等原材料價(jià)格飆升影響，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.725萬(wàn)億日元，同比下降9.0%，降幅同比上財(cái)年增加一倍以上；凈利潤(rùn)同比下降14%，達(dá)到2.45 萬(wàn)億日元。
社長(zhǎng)佐藤恒治在說明會(huì)上表示：“（豐田）在材料漲價(jià)的情況下通過各種努力確保了收益。以商品為核心的經(jīng)營(yíng)，使公司的體質(zhì)得到了強(qiáng)化。”盡管凈利潤(rùn)出現(xiàn)四年來首次下滑，但豐田汽車仍然是日系三強(qiáng)中最賺錢的制造商。
陷入增收不增利泥潭的是本田汽車。
得益于日元貶值，以及摩托車業(yè)務(wù)的銷售收入增加，2022財(cái)年，本田汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.9萬(wàn)億日元，接近分析師預(yù)期的17萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)16.2%。
2022財(cái)年，本田汽車全球累計(jì)銷量達(dá)到368.7萬(wàn)輛，同比下滑9.5%；受銷量影響導(dǎo)致利潤(rùn)下降，以及包括產(chǎn)品保修費(fèi)用在內(nèi)的費(fèi)用增加，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上一財(cái)年下降3.7%，達(dá)到8393億日元；凈利潤(rùn)同比下跌1.7%，為6952億日元。
作為最早“嘗鮮”發(fā)展電動(dòng)化的日系車企，身處急遽變化的新能源市場(chǎng)，繼三個(gè)財(cái)年連續(xù)虧損后，日產(chǎn)汽車2021財(cái)年通過開源節(jié)流成功扭虧為盈，2022財(cái)年業(yè)績(jī)持續(xù)改善，成為日系三強(qiáng)中唯一營(yíng)收、利潤(rùn)雙增的車企。
得益于各區(qū)域市場(chǎng)主要新車型銷售質(zhì)量及單車凈收入的增長(zhǎng)，2022財(cái)年，日產(chǎn)汽車業(yè)績(jī)表現(xiàn)較去年同期顯著提高，實(shí)現(xiàn)合并凈收入10.6萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)25.8%；凈利潤(rùn)達(dá)到2219億日元，0.2%的增幅來之不易，是日系三強(qiáng)中顯眼的一抹亮色。
敗退中國(guó)市場(chǎng)
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年一季度，日系車在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的市占率達(dá)到15.5%，遠(yuǎn)低于自主品牌52.2%的份額。
拿根基最穩(wěn)的豐田汽車來說，2022財(cái)年，在電動(dòng)化發(fā)展熱火朝天的中國(guó)市場(chǎng)，豐田汽車市占率同比下跌0.2%，為十年以來首次下滑；
日產(chǎn)跟進(jìn)，在日產(chǎn)汽車全球最大單一市場(chǎng)的中國(guó)市場(chǎng)，已連續(xù)四年出現(xiàn)銷量下滑，“本土汽車制造商已經(jīng)從合資汽車市場(chǎng)中搶占了較大的市場(chǎng)份額，這個(gè)趨勢(shì)是很明顯的?！比债a(chǎn)汽車首席運(yùn)營(yíng)官古普塔表示。
日產(chǎn)在華乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊累計(jì)銷量，從2019財(cái)年的154.69萬(wàn)臺(tái)跌至2022財(cái)年的104.5萬(wàn)臺(tái)。日產(chǎn)汽車在2022年財(cái)報(bào)中解釋道：“由于新冠疫情影響、芯片長(zhǎng)期短缺和零部件供應(yīng)緊張等原因，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)原有的生產(chǎn)計(jì)劃和車輛供應(yīng)產(chǎn)生了較大影響?！?/p>
銷量不再為王，盈利頂上。據(jù)日經(jīng)新聞統(tǒng)計(jì)，“成本殺手”特斯拉在單車?yán)麧?rùn)方面，已經(jīng)將昔日利潤(rùn)王座上的豐田遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩下。2022年，豐田汽車的單車?yán)麧?rùn)達(dá)25萬(wàn)日元，而特斯拉約為126萬(wàn)日元，超出豐田汽車四倍多，一騎絕塵。
不確定性的增加還來源于日元走勢(shì)。日本4月更換了央行行長(zhǎng)，日元的前景進(jìn)一步蒙上陰影。有研究機(jī)構(gòu)分析:“汽車行業(yè)的表現(xiàn)基本走下坡路，雖然芯片危機(jī)得到緩解，但日元走強(qiáng)，車企很難通過銷售去彌補(bǔ)日元升值造成的利潤(rùn)下滑?！?/p>
當(dāng)通過規(guī)模效益來降低成本的道路擁擠，盈利先于銷量成為掣肘車企發(fā)展的要素，那么掌握高效的生產(chǎn)模式，提高盈利能力，成為日系三強(qiáng)等傳統(tǒng)汽車制造商需要深思熟慮的命題。
電動(dòng)化遲緩？加碼，加碼
日系車飽受爭(zhēng)議的電動(dòng)化路線，肉眼可見的越走越快。
豐田汽車方面，進(jìn)入佐藤時(shí)代，繼承了“以商品和地域?yàn)橹行牡慕?jīng)營(yíng)”理念，通過機(jī)構(gòu)改革新成立了“BEV工廠”，統(tǒng)管豐田位于全球的BEV開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)全流程，向以研發(fā)純電動(dòng)車為中心的移動(dòng)出行公司進(jìn)化。
繼公布2022財(cái)年業(yè)績(jī)后，豐田宣布，將在電動(dòng)汽車領(lǐng)域追加投資1萬(wàn)億日元，于2030年前累計(jì)向電動(dòng)汽車領(lǐng)域投資5萬(wàn)億日元。
“美國(guó)和中國(guó)將成為中心”，社長(zhǎng)佐藤恒治針對(duì)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)指出。關(guān)于中國(guó)市場(chǎng)，他強(qiáng)調(diào)：“電動(dòng)化的速度非?？欤ㄘS田）將全力以赴，積極推出不辜負(fù)用戶期待的純電動(dòng)汽車。”
2023財(cái)年，豐田預(yù)計(jì)生產(chǎn)包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田單體全球產(chǎn)量1010萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.6%；其中銷售20.2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，是前一財(cái)年銷量的五倍以上。
本田汽車方面，本田中國(guó)將在華禁止投放新燃油車的時(shí)間點(diǎn)又提前了三年。此次上海車展，本田技研工業(yè)株式會(huì)社取締役、代表執(zhí)行役副社長(zhǎng)青山真二宣布，2027年之后，本田在中國(guó)推出的所有車型均為混合動(dòng)力車型和純電動(dòng)車，不再投放新的純?nèi)加蛙囆停坏?035年，本田在中國(guó)將實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車銷售占比100%。
“本田在中國(guó)將圍繞二輪、汽車和通用動(dòng)力產(chǎn)品等全領(lǐng)域加速電動(dòng)化。尤其在汽車領(lǐng)域，本田在中國(guó)積累的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，將為全球電動(dòng)化賦能?！鼻嗌秸娑硎?。
2022年4月，本田宣布在未來十年內(nèi)投入8萬(wàn)億日元用于研發(fā)，其中電氣化和軟件技術(shù)領(lǐng)域投入約5萬(wàn)億日元；
2024年初，廣汽本田、東風(fēng)本田將分別推出e：NP2和e:NS2車型，基于本田全新純電專屬架構(gòu)e:N Architecture W開發(fā)的e:N SUV序概念車的量產(chǎn)車型也將于2024年上市。
日產(chǎn)汽車方面，在華電動(dòng)化再次提速，2022財(cái)年，日產(chǎn)在華經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)4.1%，高于日產(chǎn)全球利潤(rùn)率的3.6%。
為搶灘新陣地，日產(chǎn)換了一套打法，重振銷量和投放先進(jìn)技術(shù)擺在眼前，對(duì)其投入傾斜。估計(jì)，這也是日產(chǎn)汽車2022財(cái)年的財(cái)報(bào)略顯保守、2023財(cái)年預(yù)期略顯激進(jìn)的原因。
早在2021年底，日產(chǎn)汽車針對(duì)全球汽車市場(chǎng)的電動(dòng)化趨勢(shì)發(fā)布了“日產(chǎn)汽車2030愿景”，計(jì)劃在未來5年內(nèi)投資2萬(wàn)億日元，加快推進(jìn)電驅(qū)化產(chǎn)品布局和技術(shù)創(chuàng)新；
2030年，日產(chǎn)汽車將按計(jì)劃推出23款電驅(qū)化車型，其中包括15款純電動(dòng)車型，日產(chǎn)和英菲尼迪品牌的電驅(qū)化車型占比將超過50%，日產(chǎn)中國(guó)的電驅(qū)化車型占比將達(dá)到80%；
2050年，日產(chǎn)汽車將實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品生命周期的碳中和……
窗口期短暫，隨著日系三強(qiáng)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的時(shí)間點(diǎn)迫近，比拼后勁的時(shí)候到了。