空客訂單交付連續(xù)四年超越波音。
編者按:本文來(lái)自微信公眾號(hào) 時(shí)代財(cái)經(jīng)APP(ID:tf-app),作者:何銘亮,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
1月10日,全球飛機(jī)制造商雙雄空客、波音同日公布2022年訂單與交付信息。凈訂單方面,空客以820架力壓波音的774架。交付上,空客也延續(xù)過(guò)往三年的強(qiáng)勢(shì),第四年超越波音執(zhí)飛機(jī)制造之牛耳。
(資料圖)
對(duì)兩大老牌飛機(jī)制造商來(lái)說(shuō),兩者均有各自的王牌機(jī)型,不過(guò)同樣承受著供應(yīng)鏈之痛。
1月13日,空客、波音相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí),對(duì)于供應(yīng)鏈問(wèn)題做出了相關(guān)解釋。波音中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,(波音)在供應(yīng)鏈中確實(shí)遇到各種限制,但已經(jīng)采取了相關(guān)措施。其同時(shí)還表示,中國(guó)是(波音)非常重要的民用飛機(jī)市場(chǎng)。
談到“在中國(guó)的2022年”時(shí),空客中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)描述稱,“取得了累累碩果”。
不過(guò),二者在中國(guó)的這一年有著截然相反的待遇:相比于碩果累累的空客,波音則“顆粒無(wú)收”,甚至就連過(guò)往忠實(shí)的“擁躉”也已轉(zhuǎn)投空客。
空客訂單交付連續(xù)四年超越波音1月10日,全球飛機(jī)制造公司空客、波音雙雙在各自官網(wǎng)上公布去年“戰(zhàn)績(jī)”。
2022年全年,空客共斬獲820架凈飛機(jī)訂單,其中A320系列依然(含A319neo、A320neo、A321neo)以770架訂單稱霸旗下所有機(jī)型。
2022年,空客曾將年內(nèi)交付目標(biāo)從720架調(diào)低至700架,甚至表示700架的目標(biāo)依然“遙不可及(out of reach)”。
如今,空客終于揭曉成績(jī)單——2022年共交付661架商用飛機(jī)??罩锌蛙囀紫瘓?zhí)行官紀(jì)堯姆·福里Guillaume Faury坦言,該數(shù)字明顯低于原定目標(biāo),但考慮到“運(yùn)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜性”(the complexity of the operating environment),依然對(duì)團(tuán)隊(duì)和合作伙伴表達(dá)了感謝。
大西洋彼岸,波音交出的成績(jī)則略有不及。
2022年全年,扣除轉(zhuǎn)換和取消訂單后,波音全年凈新飛機(jī)訂單為774架,其中737max以561架訂單在其旗下機(jī)型中一枝獨(dú)秀。交付量上,2022年波音交付480架,與空客相比少了近200架,交付量只達(dá)到后者的七成左右。
不過(guò),波音的亮點(diǎn)在于其在貨機(jī)市場(chǎng)上的進(jìn)展。2022年,波音在貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上有78架訂單。全球新冠疫情影響下,相比不時(shí)堵塞的陸運(yùn)、海運(yùn),航空貨運(yùn)的價(jià)值與需求也得到日益重視。此前曾有業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,目前波音仍占據(jù)世界主流客(機(jī))改貨(機(jī))的市場(chǎng)主流。
從西雅圖時(shí)報(bào)整理的雙寡頭歷年交付量來(lái)看,2019年至今,波音飛機(jī)交付量已連續(xù)4年落后于空客,不過(guò)差距在逐漸縮少。2019年,受737MAX空難事件影響,全球多個(gè)國(guó)家發(fā)出737 Max禁飛令,波音也暫停交付該款機(jī)型,導(dǎo)致年度交付量大受影響。
圖片來(lái)源:西雅圖時(shí)報(bào)
值得注意的是,2022年,來(lái)自中國(guó)的飛機(jī)制造商聲音同樣不弱。2022年12月,中國(guó)商飛迎來(lái)歷史性時(shí)刻,首次將C919交付給中國(guó)東航(600115.SH),實(shí)現(xiàn)民航商業(yè)運(yùn)營(yíng)的第一步。
2023年1月12日,中國(guó)商飛副總經(jīng)理張玉金對(duì)媒體表示,目前C919訂單數(shù)量已接近1200架,預(yù)計(jì)在2023年3月實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行。
2022年:雙寡頭的王牌與問(wèn)題在眼下的民航市場(chǎng),仍然維持著飛機(jī)制造雙寡頭的局面。從空客與波音的訂單來(lái)看,兩者各有王牌暢銷機(jī)型:A320系列與737系列。
在關(guān)于兩大機(jī)型的介紹中,A320neo系列擁有杰出的燃油效率,與上一代機(jī)型相比,其燃油消耗和排放降低20%,機(jī)體維護(hù)成本降低5%。同樣,737系列的737MAX相比上一代機(jī)型,燃料使用和排放減少了20%,機(jī)身維護(hù)成本比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低14%。
1月13日,飛機(jī)資產(chǎn)估值機(jī)構(gòu)VesselsValue中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人王翔則對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,從多年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,這兩款機(jī)型均有優(yōu)異表現(xiàn),比如安全性好、盈利能力強(qiáng),而且同屬窄體客機(jī),市場(chǎng)需求很大。
“國(guó)際上對(duì)飛短途的窄體客機(jī)需求會(huì)遠(yuǎn)大于飛洲際航線的寬體機(jī)”,王翔說(shuō),“我們的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919同樣瞄準(zhǔn)窄體機(jī)市場(chǎng),中國(guó)商飛有望在這一領(lǐng)域打破這種雙壟斷格局”。
對(duì)中國(guó)商飛來(lái)說(shuō),要追上兩大老牌飛機(jī)制造商仍需時(shí)日。而對(duì)波音、空客來(lái)說(shuō),眼下更為迫切的問(wèn)題,或來(lái)自于供應(yīng)鏈。
華爾街日?qǐng)?bào)曾報(bào)道,在航空航天工業(yè)中,未達(dá)交付目標(biāo)較為少見(jiàn),這表明更廣泛的行業(yè)供應(yīng)鏈問(wèn)題將繼續(xù)存在。
1月13日,空客中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后引發(fā)相應(yīng)的全球制裁,在能源成本上升、原材料短缺、通貨膨脹、新冠疫情下全球合格勞動(dòng)力短缺等,都沖擊了脆弱的供應(yīng)鏈和物流穩(wěn)定?!?/p>
同日,波音中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“(波音)在供應(yīng)鏈中確實(shí)遇到各種限制,包括發(fā)動(dòng)機(jī)、原材料和半導(dǎo)體等領(lǐng)域,但波音方面已加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)支持,且已組建專家團(tuán)隊(duì)來(lái)解決全行業(yè)范圍內(nèi)的原材料短缺問(wèn)題,同時(shí)利用內(nèi)部機(jī)制來(lái)提高產(chǎn)能、管理安全庫(kù)存水平。”
王翔則認(rèn)為,“(供應(yīng)鏈問(wèn)題下)不要說(shuō)提高生產(chǎn)力,只是維持生產(chǎn)力對(duì)波音空客來(lái)說(shuō)都很困難?!睋?jù)他介紹,飛機(jī)制造的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng),每制造一架飛機(jī)都需要全球成千上萬(wàn)的供應(yīng)商來(lái)供應(yīng)部件。在歐美去年高通脹的影響下,材料成本、薪酬成本增加,在各環(huán)節(jié)聯(lián)合推高了飛機(jī)制造的總成本。
“雖然全球疫情防控基本放開(kāi),但還是會(huì)有階段性的問(wèn)題,比如無(wú)法全員到崗,中小企業(yè)可能需要重新招聘、培訓(xùn)員工等,這也給供應(yīng)鏈的穩(wěn)定帶來(lái)挑戰(zhàn)。地緣政治同樣是不穩(wěn)定因素,比如俄羅斯一家提供鈦部件的供應(yīng)商,俄烏沖突后俄鈦也受到制裁,空客不得不另外尋找供應(yīng)商,這些都將加劇供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)?!蓖跸枵f(shuō)。
空客大步走入中國(guó)市場(chǎng)全球多家公司的研究報(bào)告中均指出,中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)正逐漸成為全球最大的航空市場(chǎng),來(lái)自中國(guó)的訂單正日益成為飛機(jī)制造商搶占份額的關(guān)鍵。
波音官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年全年新飛機(jī)訂單中,單筆飛機(jī)訂單量居于前三位的均為美國(guó)航空公司。2022年7月,美國(guó)達(dá)美航空一次下單100架737MAX;2022年最后一個(gè)季度,美聯(lián)航分別下單100架737max、100架787夢(mèng)想客機(jī)。
過(guò)去五年間,波音在中國(guó)市場(chǎng)遇冷。新增新機(jī)訂單方面,2018年、2019年及2022年,波音在中國(guó)大陸市場(chǎng)上“顆粒無(wú)收”。2020年和2021年,波音也少有中國(guó)內(nèi)地的民航客機(jī)訂單,大部分僅為777F貨機(jī)。
圖片來(lái)源:波音官網(wǎng)
不過(guò)王翔也指出,近幾年波音客改貨的貨機(jī)一直有向中國(guó)大陸交付,并非完全沒(méi)有收入。
據(jù)王翔觀察,波音在貨機(jī)領(lǐng)域取得了非常不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。2022年4月份,波音和廣州飛機(jī)維修工程有限公司合資成立了767-300BCF生產(chǎn)線,未來(lái)將著眼于中型寬體飛機(jī)客改貨的業(yè)務(wù)。此外,波音在華的多條客改貨生產(chǎn)線,在2022年均交付了多架737-800BCF客改貨飛機(jī)。比如2022年9月份,由上海波音航空改裝維修工程有限公司改裝的全球第100架737-800BCF客改貨飛機(jī)成功交付等。
反觀空客2022年的新增訂單,單筆飛機(jī)訂單量居前三位的均來(lái)自中國(guó)。2022年7月1日,國(guó)內(nèi)三大國(guó)有骨干航空公司齊發(fā)公告,宣布將耗資2495億元(目錄價(jià))購(gòu)入292架空客飛機(jī)。這筆大單也悉數(shù)反映在空客的新增訂單列表中,分別是中國(guó)東航(600115.SH)100架、南方航空(600029.SH)96架及中國(guó)國(guó)航(601111.SH)64架(加上子公司深航32架即為96架)。
據(jù)當(dāng)時(shí)路透社報(bào)道稱,波音對(duì)該筆訂單表示失望,認(rèn)為歐洲政府與北京之間的“建設(shè)性對(duì)話”促成了這項(xiàng)重大采購(gòu),報(bào)道還引述波音在一封電子郵件中的聲明稱,“作為與中國(guó)航空工業(yè)建立了50年關(guān)系的美國(guó)最大出口商,地緣政治分歧繼續(xù)限制美國(guó)飛機(jī)出口,這令人失望......”
同樣值得關(guān)注的,是中國(guó)航空公司在這五年里的逐漸轉(zhuǎn)向。
以廈門航空為例,過(guò)去其一直維持著全波音機(jī)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的模式。在該模式下,航司不僅能在購(gòu)機(jī)時(shí)擁有一定議價(jià)能力,還可共享航材及機(jī)組、維修隊(duì)伍技術(shù),各種資源得以機(jī)動(dòng)調(diào)配。
不過(guò)就在2022年9月,廈門航空正式宣布將向空客購(gòu)買40架A320NEO系列飛機(jī),揭開(kāi)了廈航發(fā)展史上的新篇章??湛头矫嫣峁┑馁Y料顯示,多年來(lái)空客與廈航均保持著密切的溝通,而自2019年起,廈航與空客的合作接連獲得突破,廈航董事長(zhǎng)率隊(duì)訪問(wèn)空客總部、達(dá)成首次租賃引進(jìn)空客飛機(jī)、直接訂購(gòu)飛機(jī)等一系列事宜。
可以看到,在波音缺席的日子里,空客以更大的步幅走入了中國(guó)市場(chǎng)。
1月13日,談到“在中國(guó)的2022年”時(shí),空客中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)描述稱,“取得了累累碩果”,其援引數(shù)據(jù)表示,截至2022年底,中國(guó)內(nèi)地在役的空客民機(jī)總數(shù)達(dá)到2123架,占據(jù)54%的市場(chǎng)份額,在單通道和寬體客機(jī)兩大市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位。
同日,波音中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人則對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,波音與中國(guó)有著長(zhǎng)達(dá)50年的合作伙伴關(guān)系,中國(guó)是波音非常重要的民用飛機(jī)市場(chǎng),與中國(guó)市場(chǎng)有關(guān)的業(yè)務(wù)支持著波音公司以及供應(yīng)鏈中的工作崗位。預(yù)計(jì)到2041年,中國(guó)民航機(jī)隊(duì)規(guī)模將從3900架飛機(jī)增加到9600多架。