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每日關(guān)注!2只新股公布配售結(jié)果:潤華服務(wù)獲7.74倍認購,一手中簽率20%
時間:2023-01-16 07:53:54  來源:華盛通  
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華盛資訊1月16日訊,潤華服務(wù)(02455)、升能集團(02459)公布配發(fā)結(jié)果,今日16:15-18:30進行暗盤交易,預(yù)期將于2023年1月17日上市。前往新股中心,查看更多>>


(資料圖)

詳細配發(fā)結(jié)果如下:

每股發(fā)售價1.70港元,凈籌資8940萬港元

公司全球發(fā)行7500萬股新股,香港公開發(fā)售占10%,國際配售占90%。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份1.70港元,每手2000股,全球發(fā)售凈籌8940萬港元。預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。

香港公開發(fā)售獲7.74倍認購

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲踴躍超額認購,超購約7.74倍。香港公開發(fā)售項下可供認購的香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為750萬股,占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10%。

根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份已適度超額認購,相當于國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數(shù)目為6750萬股,占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。

一手中簽率20%,申請15手才穩(wěn)獲1手,乙頭獲配363手

國際配售獲1.29倍認購

根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份已適度超額認購,相當于國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。由于香港公開發(fā)售的超額認購不足香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份數(shù)目的15倍,故招股章程內(nèi)“全球發(fā)售的架構(gòu)及條件 — 香港公開發(fā)售 — 重新分配”一節(jié)所述的重新分配程序未獲採用。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數(shù)目為67,500,000股,佔全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90%

基石投資者

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份1.70港元,并根據(jù)基石投資協(xié)議,基石投資者已認購合共2647.8萬股發(fā)售股份,相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8.8%;及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約35.3%。

募資用途

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份1.70港元,全球發(fā)售凈籌8940萬港元。

約54.3%將用于作出策略性投資及收購,以擴大集團的物業(yè)管理業(yè)務(wù) 約28.0%將用于開發(fā)、加強及實施集團的信息技術(shù) 約17.7%將用于改善員工激勵機制,以吸引、培養(yǎng)及挽留人才。

詳細配發(fā)結(jié)果如下:

每股發(fā)售價1.60港元,凈籌資1.87億港元

升能集團全球發(fā)行約1.72億股新股,香港公開發(fā)售占10%,國際配售占90%,超額配股權(quán)并未獲行使。最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份1.60港元,每手2000股,凈籌資1.87億港元,預(yù)期股份于2023年1月17日(星期二)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

香港公開發(fā)售獲8.88倍認購

香港發(fā)售股份獲大幅超額認購,超購約8.88倍,香港公開發(fā)售項下可供認購的最終香港發(fā)售股份數(shù)目為1724萬股股份,占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的10%,已分配予香港公開發(fā)售項下的1972名獲接納申請人,其中1517名申請人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

一手中簽率7.72%,申購15手才穩(wěn)獲1手,乙頭獲配242手

國際配售獲1.87倍認購

國際配售股份獲輕微超額認購。合共約1.87億股國際配售股份已獲認購,相當于國際配售項下初步可供認購約1.55億股國際配售股份數(shù)目約1.20倍。國際配售項下可供認購的最終國際配售股份數(shù)目為約1.55億股股份,占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。國際配售并無超額分配發(fā)售股份。因此,將不會訂立借股協(xié)議,且于本公告日期,超額配股權(quán)并未獲行使。預(yù)期超額配股權(quán)不會獲行使,且在穩(wěn)定價格期間內(nèi)不會發(fā)生招股章程所述的穩(wěn)定價格行動。

募資用途

根據(jù)最終發(fā)售價每股發(fā)售股份1.60港元,全球發(fā)售凈籌約1.87億港元。

約34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購價 約55.2%將用于升級集團意大利廠房、中國廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng) 約10.0%將用作集團的營運資金及一般企業(yè)用途。

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