中國(guó)奶業(yè)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候？
編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 市值觀察（ID：shizhiguancha），作者：大熊，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
最近，#多地出現(xiàn)倒奶殺?，F(xiàn)場(chǎng)#話題，沖上熱搜。
(資料圖)
有報(bào)道顯示，在河北、山東、內(nèi)蒙古等地，因?yàn)槟膛ｐB(yǎng)殖規(guī)模大、供應(yīng)足，竟出現(xiàn)“奶賤傷農(nóng)”，養(yǎng)殖戶不得不“倒奶殺牛”的現(xiàn)象。
但這件事，是真的嗎？
01 “倒奶殺?！保佻F(xiàn)江湖？最近，眾多自媒體紛紛“驚呼”：“倒奶殺牛”正卷土重來(lái)。
很快，許多人塵封的記憶被立刻喚起。在中學(xué)課本上，1929年美國(guó)爆發(fā)大危機(jī)，資本家寧愿把牛奶倒河里，也絕不給窮人留一滴。
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，這種在萬(wàn)惡的資本主義國(guó)家才有的事，竟然發(fā)生在我們身邊？
有人義憤填膺，覺(jué)得是可忍孰不可忍！有人倍感惶恐，認(rèn)為這是經(jīng)濟(jì)下行的前兆；有人苦苦追問(wèn)，不知問(wèn)題究竟出在哪里？
但就是沒(méi)人追問(wèn)——這件事，是真的嗎？
其實(shí)，只要認(rèn)真分析、追根溯源，就會(huì)發(fā)現(xiàn)不少疑點(diǎn)。
比如，幾乎所有報(bào)道“倒奶殺牛”的自媒體，都重復(fù)了下面這些話。
從這里我們可以得知，一個(gè)南方的奶農(nóng)告訴你，北方出現(xiàn)了“倒奶殺?！钡默F(xiàn)象。
但只是一個(gè)“線索”，還算不上“事實(shí)”。按道理，此時(shí)應(yīng)該順藤摸瓜，找到老李口中的北方奶農(nóng)，看看他是不是正在哭天抹淚、倒奶殺牛，同時(shí)拍幾張照片作為佐證。
但這些，都沒(méi)有。
繼續(xù)往后看，你還會(huì)發(fā)現(xiàn)，老李的真實(shí)身份并不是“奶農(nóng)”，而是“牛販子”。
一個(gè)南方的牛販子，跟你說(shuō)北方行情不行，南方行情穩(wěn)定。先不說(shuō)這事是真是假，你會(huì)不會(huì)懷疑一下他的立場(chǎng)和動(dòng)機(jī)？
畢竟，奶農(nóng)談?wù)摗暗鼓虤⑴！?，可以理解為物傷其?lèi)。但對(duì)牛販子來(lái)說(shuō)，這是跨區(qū)套利的商機(jī)?。?/p>
當(dāng)然，很多自媒體又提供了一個(gè)“佐證”，就是“德旺農(nóng)牧”——一個(gè)北方的牛販子。
敢情“倒奶殺?！钡氖?，誰(shuí)都沒(méi)瞧見(jiàn)，聽(tīng)的都是一南一北的牛販子瞎咋呼唄？
當(dāng)然，奶業(yè)內(nèi)部也有人提到過(guò)“倒奶殺?！保悄衬虆f(xié)公眾號(hào)上一位奶協(xié)領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)的文章，引用的是奶農(nóng)說(shuō)的一句“氣話”，本意是希望發(fā)出行業(yè)警示，預(yù)防“倒奶殺牛”的發(fā)生。
也就是說(shuō)，“倒奶殺?！鄙形窗l(fā)生，它只是一個(gè)傳說(shuō)。
實(shí)際上，即便事情真到了不可挽回的那一步，理性的奶農(nóng)也極少會(huì)“倒奶殺?！?。因?yàn)?，奶和牛都?huì)用更低的價(jià)格賣(mài)給奶販子、牛販子，這樣能盡量回本、減少損失。
但在一些自媒體那里，行業(yè)預(yù)警變成了“多地現(xiàn)‘倒奶殺?！?！奶農(nóng)這樣說(shuō)...”、“多地現(xiàn)‘倒奶殺?！?！奶牛被殺掉賣(mài)肉，奶農(nóng)：1個(gè)月能虧幾十萬(wàn)”等驚悚文章，“倒奶殺?！变秩境闪思瘸墒聦?shí)，甚至普遍現(xiàn)象。
這顯然是極其不正常的。
對(duì)此，河北官方很快給出了正式回應(yīng)：“倒奶殺?！?，系不實(shí)說(shuō)法。
02 焦慮從何而來(lái)？事件雖已澄清，但焦慮并未散盡。
謠言之所以比真相跑的快，某種程度上，說(shuō)明其中存在一定的可能性。
而“倒奶殺?！钡闹{言之所以流傳甚廣，其直接原因來(lái)自原奶價(jià)格暴跌。
2022年12月29日，河北奶協(xié)發(fā)布2023年第一季度生鮮乳交易參考價(jià)為4.1元/公斤，最低價(jià)3.93元/公斤。
但養(yǎng)殖場(chǎng)委員主動(dòng)提出：將最低價(jià)下調(diào)到3.85元/公斤，希望乳企能應(yīng)收盡收、如期續(xù)約，并在扛過(guò)這段困難期后能補(bǔ)償差價(jià)。
這樣的“破盤(pán)價(jià)”，讓大部分奶農(nóng)失去了盈利空間。不少人正是因此賭氣，揚(yáng)言要“倒奶殺?！?。
▲東興證券研報(bào)：《國(guó)內(nèi)外乳制品價(jià)格存在下行壓力》
但如果你仔細(xì)觀察國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，3.85元/公斤并不是近年來(lái)的最低值。2020年4月，全國(guó)原奶價(jià)格甚至跌破過(guò)3.6元/公斤。
那么，事情是怎么突然走到今天這一步？
其實(shí)，是短期和長(zhǎng)期兩方面的因素共同造成的。
先說(shuō)短期因素，第一個(gè)就是新冠疫情。
近3年來(lái)，乳品消費(fèi)慘遭疫情蹂躪，行業(yè)從9%-12%的高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向負(fù)增長(zhǎng)。以2022年1-11月的數(shù)據(jù)為例，純奶、酸奶類(lèi)消費(fèi)整體下降了5.3%。
畢竟在“清零時(shí)代”，“米面油菜”才是絕對(duì)剛需，牛奶只是錦上添花的配角，囤也囤不住。加上居民收入下降，很多人干脆減少了乳品消費(fèi)。
特別是年關(guān)之際，恰逢學(xué)校放寒假，“學(xué)生奶”這塊穩(wěn)定而巨大的需求突然消失，迫使乳企不得不降低產(chǎn)量，對(duì)原奶的需求因此驟減。
消費(fèi)需求疲軟，供給端的成本卻在節(jié)節(jié)攀升。
2022年，俄烏沖突驟然爆發(fā)，讓國(guó)際大宗商品價(jià)格一路飆升。僅2022年12月，玉米均價(jià)就同比上漲8%，豆粕漲45.5%，苜蓿漲43.5%……
要知道，飼料成本在原奶總成本中占據(jù)70%的大頭。飼料成本如此上漲，確實(shí)讓奶農(nóng)苦不堪言。
但事情的復(fù)雜性在于，一部分奶農(nóng)走到絕境，卻純屬作繭自縛。
實(shí)際上，大部分奶牛養(yǎng)殖戶都會(huì)與乳企簽長(zhǎng)期協(xié)議，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。但有些人，簽協(xié)議又要搞投機(jī)。奶價(jià)高了，他們就單方面撕毀協(xié)議，賣(mài)給出價(jià)高的奶販子；奶價(jià)低了，他們又哭爹喊娘說(shuō)乳企不收奶，吵吵著要“倒奶殺?！薄?/p>
誰(shuí)能想到，這種首鼠兩端的奶農(nóng)，本身就是問(wèn)題。
短期因素，已足以說(shuō)明問(wèn)題爆發(fā)的原因。但立足長(zhǎng)期，我們才能看清更宏大的趨勢(shì)。
當(dāng)原奶價(jià)格不斷下降，有人便想當(dāng)然地認(rèn)為，是奶牛養(yǎng)太多了。
實(shí)際情況恰恰相反。
2021年中國(guó)牛奶行業(yè)分析報(bào)告顯示：中國(guó)奶牛存欄量，從2014年的1128萬(wàn)頭，持續(xù)下降到2021年的930萬(wàn)頭，近年來(lái)連創(chuàng)新低。
與此同時(shí)，中國(guó)牛奶產(chǎn)量卻從2014年的3159.88萬(wàn)噸，持續(xù)攀升到2021年3682.7萬(wàn)噸，近年來(lái)連創(chuàng)新高。
如此“反常識(shí)”的此消彼長(zhǎng)，反映出中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的結(jié)構(gòu)變遷：奶牛存欄量不斷減少，是因?yàn)榈彤a(chǎn)的小型牧場(chǎng)在持續(xù)退出；牛奶產(chǎn)量不斷增加，是大型牧場(chǎng)的奶牛單產(chǎn)在持續(xù)上升。
特別是2018年，國(guó)家針對(duì)奶牛養(yǎng)殖實(shí)施兩大舉措：一是要求2020年國(guó)內(nèi)奶源自給率，要保持在70%以上；二是《環(huán)境保護(hù)稅法》實(shí)施，對(duì)向環(huán)境直排糞污的養(yǎng)殖場(chǎng)征收環(huán)保稅。
這一面強(qiáng)化了大型牧場(chǎng)的建設(shè)，一面加速了小型牧場(chǎng)的出清。
▲國(guó)元證券研報(bào)：《不懼風(fēng)雨，回歸本源——乳品行業(yè)深度研究報(bào)告》
結(jié)果，在中國(guó)奶牛存欄量逐年減少的情況下，環(huán)境污染降低了，奶牛單產(chǎn)提高了，乳品品質(zhì)提升了，整體效益增加了。
可見(jiàn)，奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化、集約化、規(guī)范化，只會(huì)成為不斷強(qiáng)化的大趨勢(shì)。
03 破局的關(guān)鍵搞清了問(wèn)題的根源，破局就不再是難題。
1月6日，河北省農(nóng)業(yè)廳緊急出臺(tái)紓困政策，要求下發(fā)4000萬(wàn)“噴粉補(bǔ)貼”，解決養(yǎng)殖實(shí)際困難，最大限度保護(hù)奶農(nóng)利益。
國(guó)內(nèi)乳企龍頭伊利，更與牧場(chǎng)大量簽訂5-10年的超長(zhǎng)協(xié)議。為體現(xiàn)頭部企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，近期伊利不但沒(méi)有拒收過(guò)一滴好奶，反而增加了10%的收奶量。
業(yè)界的有識(shí)之士更不斷呼吁，希望國(guó)家能出臺(tái)相關(guān)政策。比如在供給端，可以給予牧場(chǎng)貼息貸款，幫奶農(nóng)暫渡難關(guān)；在消費(fèi)端，可考慮發(fā)放“乳品消費(fèi)券”，促消費(fèi)、紓困局一舉兩得。
而從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，只有將規(guī)模小、養(yǎng)殖散、質(zhì)量低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的小型養(yǎng)殖戶，發(fā)展或替代為規(guī)模化、集約化、規(guī)范化的大型養(yǎng)殖場(chǎng)，才能靠規(guī)模降成本，靠品質(zhì)提收益，以熨平外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的波動(dòng)。
這方面，國(guó)內(nèi)乳企有不少成熟可靠的做法。
比如君樂(lè)寶、飛鶴，通過(guò)實(shí)施“種養(yǎng)加”一體化，自己就把牧草種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的活全干了。不但降低了成本、提升了品質(zhì)、保護(hù)了環(huán)境，更無(wú)懼外部環(huán)境的劇烈波動(dòng)。
另外，為了讓中國(guó)人愛(ài)喝奶、喝好奶，乳企也在不斷創(chuàng)新。
像飛鶴，通過(guò)建立中國(guó) 母乳數(shù)據(jù)庫(kù)、全球第一份中國(guó) 母乳必需氨基酸動(dòng)態(tài)圖譜，研發(fā)出“更適合中國(guó)寶寶體質(zhì)”的好奶粉，愣是在洋奶粉肆虐的市場(chǎng)上，一點(diǎn)點(diǎn)奪回了本該屬于中國(guó)人的陣地。
針對(duì)國(guó)人乳糖不耐受的客觀實(shí)際，伊利、蒙牛運(yùn)用乳糖水解技術(shù)，分別推出伊利舒化奶、蒙牛新養(yǎng)道這類(lèi)“零乳糖”產(chǎn)品，基本解決了中國(guó)人一喝牛奶就拉稀的大難題。
而立足于更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，伊利、蒙牛等龍頭乳企，早已開(kāi)始海外布局，將中國(guó)的產(chǎn)品、品牌擴(kuò)展到泰國(guó)、印尼、新西蘭、卡塔爾等國(guó)家，在國(guó)際上打造“中國(guó)好奶”的口碑，讓中國(guó)乳制品走向全世界。
只有通過(guò)不斷創(chuàng)新，才能真正解決發(fā)展中的問(wèn)題，讓“倒奶殺?！辈辉侔l(fā)生。
實(shí)際上，經(jīng)過(guò)十年教訓(xùn)、十年生聚，中國(guó)奶業(yè)早已今非昔比，不論是牧草種植、奶牛養(yǎng)殖，還是技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新，都處于歷史上最好的水平。
而中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)的深度、廣度、潛力，依然非常巨大。
《2021中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》顯示，中國(guó)每天攝入乳制品的“牛奶人口”只有3.6億。也就是說(shuō)，10多億人沒(méi)有或極少喝奶。但歐美國(guó)家?guī)缀跞珕T喝奶，普及率100%。
這表明，中國(guó)乳制品消費(fèi)還處在初級(jí)階段，具有巨大的成長(zhǎng)空間。
從長(zhǎng)期來(lái)看，目前奶業(yè)遭遇的，不過(guò)是暫時(shí)的小波折。伴隨經(jīng)濟(jì)的回暖、消費(fèi)的復(fù)蘇，只要注意強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間相互銜接，就沒(méi)有大問(wèn)題。
要真正呵護(hù)奶業(yè)的健康成長(zhǎng)，最重要的是要凝聚共識(shí)、管理預(yù)期，不要一點(diǎn)小波動(dòng)出來(lái)就嚇破了膽，以至于風(fēng)聲鶴唳、唱衰行業(yè)。
畢竟，信心比黃金還重要。
實(shí)際上，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展至今著實(shí)不易，其中經(jīng)歷了太多的質(zhì)疑與中傷。但展望未來(lái)，隨著中國(guó)人收入的增長(zhǎng)、觀念的提升、乳品品質(zhì)提高，奶業(yè)消費(fèi)的群體、規(guī)模只會(huì)越來(lái)越大。
這是中國(guó)奶業(yè)的大趨勢(shì)、大方向、大預(yù)期，更是不可動(dòng)搖的基本盤(pán)。
所以，只要認(rèn)清了這一點(diǎn)，今日看似難越的關(guān)山，在宏大的發(fā)展進(jìn)程中，或許只是一段淺淺的溝壑。