4月13日，資本邦了解到，安徽設(shè)計(jì)(836805.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，安徽地平線建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向不特定投資者申請公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。
公司于2022年4月11日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(15，047，000)股(含本數(shù)，不含行使超額配售選擇權(quán))。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、市場情況等與主承銷商協(xié)商確定。
本次發(fā)行底價(jià)為12.00元/股。最終發(fā)行價(jià)格由公司與主承銷商根據(jù)市場情況及監(jiān)管要求確定。
本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以設(shè)計(jì)主導(dǎo)的城市更新產(chǎn)業(yè)示范中心建設(shè)項(xiàng)目和數(shù)字化能力中心建設(shè)項(xiàng)目。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。公司為在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司。
根據(jù)公司已披露的年度報(bào)告，2019年、2020年公司扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為19,374,598.16元、18,673,205.58元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計(jì)算)分別31.82%、23.73%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，安徽設(shè)計(jì)于2016年4月19日掛牌新三板，公司主營業(yè)務(wù)為建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目管理。(王健凡)