(資料圖)
牽手融e邦，資本運作很簡單。12月21日，康普化學將正式登陸北京證券交易所，該公司在手訂單充足，2022前三季度經(jīng)營業(yè)績同步大幅提升，IPO募投項目將進一步擴產(chǎn)增效。
根據(jù)招股說明書顯示，超額配售選擇權全額行使后，康普化學此次IPO發(fā)行股票數(shù)量為1725萬股，發(fā)行后總股本9164.25萬股，發(fā)行價格14.77元/股，募集資金凈額2.33億元。
據(jù)悉康普化學是國際知名的特種表面活性劑制造商，主要從事銅萃取劑、新能源電池金屬萃取劑以及其他特種表面活性劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以技術研發(fā)起家，通過多 年的工藝改進和產(chǎn)品創(chuàng)新，已經(jīng)在銅萃取劑領域成為國內領先、國際知名的龍頭企業(yè)。 公司各類產(chǎn)品可廣泛應用于濕法冶金、電池金屬回收、城市礦山資源處置、污水中的重 金屬處理以及礦物浮選等行業(yè)，具有綠色、節(jié)能、環(huán)保的特點，在當前“碳達峰、碳中 和”的背景下具有廣闊的發(fā)展空間。 公司經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為齊全的產(chǎn)品門類。其中，銅萃取劑是公司發(fā)展最 早、收入占比最高的產(chǎn)品，銅是現(xiàn)代濕法冶煉中運用最廣泛的金屬，銅萃取劑作為濕法 冶銅的核心助劑，其品質和性能決定了冶煉的能力和效率。
公司擁有 Mextral 984H、 Mextral 5640H 等 38 個型號的銅萃取劑產(chǎn)品，適用于不同特點的銅礦石，客戶覆蓋全球 主要銅礦企業(yè)，形成了馳名品牌。在此基礎上，公司順應全球電動車發(fā)展趨勢，研發(fā)了 新能源電池金屬萃取劑，涵蓋鈷、鎳、鋰、釩、錳等新能源汽車電池所使用的主要金屬， 是該領域市場的重要參與者之一，隨著全球電動車普及率的提高，新能源電池金屬萃取 劑前景廣闊。此外，公司的其他特種表面活性劑還包括酸霧抑制劑和礦物浮選劑，分別 應用于濕法冶金的電積以及冶金前的礦物浮選中。 報告期內，公司的主營業(yè)務收入和主要產(chǎn)品構成如下表所示：
公司堅持“以技術塑造產(chǎn)品、以服務贏得客戶”的核心價值，通過不斷的技術創(chuàng)新、 工藝改進和配方升級，研制出質量穩(wěn)定、性能優(yōu)異、用途廣泛的萃取劑產(chǎn)品，并為客戶 提供持續(xù)的售后技術服務，贏得了較高的市場地位。目前，公司產(chǎn)品已遠銷智利、剛果 （金）、贊比亞、緬甸、墨西哥以及東亞、西亞等國家和地區(qū)，終端客戶涵蓋了世界前 五大銅礦企業(yè) BHP（必和必拓）、CODELCO（智利國家銅業(yè)）、Glencore（嘉能可）、 Freeport-McMoRan（自由港）、SCCO（南方銅業(yè)）以及其他境內外知名礦業(yè)集團，此 外公司客戶還包括寧德時代、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)等知名的新能源電池相關 企業(yè)。
查詢其招股說明書了解到：2019年~2021年，康普化學實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.33億元、2.16億元、2.25億元；實現(xiàn)凈利潤分別為1535.83萬元、5882.99萬元、5095.06萬元。2022年前三季度，康普化學實現(xiàn)營業(yè)收入2.64億元，同比增長123.79%，已超過去年全年水平；實現(xiàn)凈利潤達到7823.61萬元，同比增長248.38%。
根據(jù)招股書披露，此次IPO，康普化學擬投入2.3億元募集資金，用于“年產(chǎn)2萬噸特種表面活性劑建設”、“康普化學技術研究院”兩大募投項目。募集資金投資方向和投資安排 經(jīng)公司 2022 年 6 月 2 日召開的第三屆董事會第十一次會議及 2022 年 6 月 17 日召 開的 2022 年第四次臨時股東大會審議通過，公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行 費用后，將按照輕重緩急用于投資以下項目：
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要及項目實施進度，使用自籌資金 先行投入，待募集資金到位以后，再以募集資金置換已投入的自籌資金。若本次實際募 集資金不能滿足上述項目的資金需要，缺口部分將由公司自籌解決；如本次實際募集資 金超過上述項目的資金需要，超出部分將按照國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管 部門的相關規(guī)定履行法定程序后使用。 股東大會授權董事會對募集資金投資項目實施過程中的有關事宜進行必要、適當?shù)?調整。