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牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。12月21日，康普化學(xué)將正式登陸北京證券交易所，該公司在手訂單充足，2022前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同步大幅提升，IPO募投項(xiàng)目將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)增效。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，超額配售選擇權(quán)全額行使后，康普化學(xué)此次IPO發(fā)行股票數(shù)量為1725萬(wàn)股，發(fā)行后總股本9164.25萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格14.77元/股，募集資金凈額2.33億元。
據(jù)悉康普化學(xué)是國(guó)際知名的特種表面活性劑制造商，主要從事銅萃取劑、新能源電池金屬萃取劑以及其他特種表面活性劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司以技術(shù)研發(fā)起家，通過(guò)多 年的工藝改進(jìn)和產(chǎn)品創(chuàng)新，已經(jīng)在銅萃取劑領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的龍頭企業(yè)。 公司各類(lèi)產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于濕法冶金、電池金屬回收、城市礦山資源處置、污水中的重 金屬處理以及礦物浮選等行業(yè)，具有綠色、節(jié)能、環(huán)保的特點(diǎn)，在當(dāng)前“碳達(dá)峰、碳中 和”的背景下具有廣闊的發(fā)展空間。 公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成了較為齊全的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)。其中，銅萃取劑是公司發(fā)展最 早、收入占比最高的產(chǎn)品，銅是現(xiàn)代濕法冶煉中運(yùn)用最廣泛的金屬，銅萃取劑作為濕法 冶銅的核心助劑，其品質(zhì)和性能決定了冶煉的能力和效率。
公司擁有 Mextral 984H、 Mextral 5640H 等 38 個(gè)型號(hào)的銅萃取劑產(chǎn)品，適用于不同特點(diǎn)的銅礦石，客戶覆蓋全球 主要銅礦企業(yè)，形成了馳名品牌。在此基礎(chǔ)上，公司順應(yīng)全球電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)，研發(fā)了 新能源電池金屬萃取劑，涵蓋鈷、鎳、鋰、釩、錳等新能源汽車(chē)電池所使用的主要金屬， 是該領(lǐng)域市場(chǎng)的重要參與者之一，隨著全球電動(dòng)車(chē)普及率的提高，新能源電池金屬萃取 劑前景廣闊。此外，公司的其他特種表面活性劑還包括酸霧抑制劑和礦物浮選劑，分別 應(yīng)用于濕法冶金的電積以及冶金前的礦物浮選中。 報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主要產(chǎn)品構(gòu)成如下表所示：
公司堅(jiān)持“以技術(shù)塑造產(chǎn)品、以服務(wù)贏得客戶”的核心價(jià)值，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、 工藝改進(jìn)和配方升級(jí)，研制出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異、用途廣泛的萃取劑產(chǎn)品，并為客戶 提供持續(xù)的售后技術(shù)服務(wù)，贏得了較高的市場(chǎng)地位。目前，公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷(xiāo)智利、剛果 （金）、贊比亞、緬甸、墨西哥以及東亞、西亞等國(guó)家和地區(qū)，終端客戶涵蓋了世界前 五大銅礦企業(yè) BHP（必和必拓）、CODELCO（智利國(guó)家銅業(yè)）、Glencore（嘉能可）、 Freeport-McMoRan（自由港）、SCCO（南方銅業(yè)）以及其他境內(nèi)外知名礦業(yè)集團(tuán)，此 外公司客戶還包括寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)等知名的新能源電池相關(guān) 企業(yè)。
查詢其招股說(shuō)明書(shū)了解到：2019年~2021年，康普化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.33億元、2.16億元、2.25億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1535.83萬(wàn)元、5882.99萬(wàn)元、5095.06萬(wàn)元。2022年前三季度，康普化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.64億元，同比增長(zhǎng)123.79%，已超過(guò)去年全年水平；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到7823.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)248.38%。
根據(jù)招股書(shū)披露，此次IPO，康普化學(xué)擬投入2.3億元募集資金，用于“年產(chǎn)2萬(wàn)噸特種表面活性劑建設(shè)”、“康普化學(xué)技術(shù)研究院”兩大募投項(xiàng)目。募集資金投資方向和投資安排 經(jīng)公司 2022 年 6 月 2 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及 2022 年 6 月 17 日召 開(kāi)的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行 費(fèi)用后，將按照輕重緩急用于投資以下項(xiàng)目：
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，使用自籌資金 先行投入，待募集資金到位以后，再以募集資金置換已投入的自籌資金。若本次實(shí)際募 集資金不能滿足上述項(xiàng)目的資金需要，缺口部分將由公司自籌解決；如本次實(shí)際募集資 金超過(guò)上述項(xiàng)目的資金需要，超出部分將按照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管 部門(mén)的相關(guān)規(guī)定履行法定程序后使用。 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)事宜進(jìn)行必要、適當(dāng)?shù)?調(diào)整。